Fique por dentro: Lançamento Fiscal .NET – versão 11.80

Não deixe de conhecer as vantagens e características dos recursos de lançamento fiscal já migrados para a plataforma .NET.

TOTVS Gestão Fiscal - Lançamento fiscal migrado 11.80 from TOTVS Connect

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Bom proveito !

Liber - Rotina Federal “Importação de dados. NFS-e Sorocaba”

Inteligência RM - GDP Controladoria
Totvs Gestão Fiscal
Rotina Federal “Importação de dados. NFS-e Sorocaba”

Este documento tem como objetivo orientá-lo na preparação do ambiente para geração da Importação de dados. NFS-e Sorocaba e na geração do arquivo para importação no Programa da Prefeitura.

Após a implantação da emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços na prefeitura de Sorocaba a rotina de DMS foi extinta. Os contribuintes passaram a ser obrigados a enviar para a Prefeitura a relação das notas de serviços tomados fora do município.

A geração deste arquivo será feita pelo gerador de saídas.

São necessário so seguintes arquivos:

1. BibliotecaRM (Especifica) – 11.0.xx.xx.exe, 11.20.xx.xx.exe ou Superior

2. BibliotecaRM (Patch) – 11.0.xx.exe,11.20.xx.exe ou Superior

3. RM Conversor – 11.13.xx.msi ou 11.23.xx.msi

4. TOTVS Gestão Fiscal – 11.13.xx.msi,11.23.xx.msi ou Superior

5. Layout EFD PIS-COFINS.TotvsGen

6. Help - Mapeamento dos Campos

Siga as instruções abaixo:

1. Execute a instalação da Biblioteca 11.0.xx.xx ou 11.20.xx.xx

Observação:

Para a instalação dessa Biblioteca, é preciso que o Patch 11.0.xx ou 11.20.xx já esteja instalado.

2. Faça a instalação do Conversor parcial 11.13.xx ou 11.23.xx Depois da instalação execute a conversão da Base de Dados.

Observação:

Esse conversor é parcial, ou seja, serão migrados os aplicativos RM Solum para versão 11.22 e RM Classis Net, RM Classis Ensino Superior e RM Liber para a versão 11.13.xx ou 11.23.xx Os demais aplicativos continuarão na versão 11.0 ou 11.20.

3. Instale a versão “TOTVS Gestão Fiscal - 11.13.0.msi ou 11.23.16.msi”.

4. Acesse o sistema e altere as permissões do Perfil do Usuário para ter acesso aos menus:

• “Utilitários | EFD PIS/COFINS Importação | Categoria do Layout”,
• “Utilitários | EFD PIS/COFINS Importação | Layout” e
• “Rotinas Legais | Rotinas Federais | EFD PIS/COFINS”.

5. Crie a Categoria para o Layout através do menu “Utilitários | EFD PIS/COFINS Importação | Categoria do Layout”. Essa Categoria define a segurança da rotina. Para ter acesso à rotina é preciso que a Categoria esteja associada ao Perfil do usuário.

Observação:

Sugerimos as Categorias de segurança para as rotinas sejam separadas por âmbito, para melhor organização:

• Rotinas Municipais
• Rotinas Estaduais
• Rotinas Federais

Importante!

Não se esqueça de associar o Perfil à Categoria criada. Caso o Perfil não seja associado, o usuário não conseguirá selecionar o Layout para geração.

6. Faça a importação do layout através do menu “Utilitários | EFD PIS/COFINS Importação Layout”:

• Clique no menu “Processos | Importar Layout”.
• Na tela seguinte, clique no botão “Adicionar Objetos” e selecione o arquivo enviado no pacote “Sorocaba - ExportacaoServicosTomados_190920111014.TotvsGen”.
• Selecione o Objeto “Layout: Rotinas Legais Federais” e, na aba Parâmetros, informe a
• Categoria “Rotinas Municipais”.
• Clique em “Executar”.

7. Para gerar a rotina acesse o menu “Rotinas Legais | Rotinas Federais | EFD PIS/COFINS”, selecione o layout importado e informe os dados solicitados na tela de geração.

O arquivo será gravado no diretório apresentado na tela de seleção de layout conforme print acima. Depois de gerado, importe o arquivo no Programa da Prefeitura.

Informações Adicionais

· Em caso de dúvida procure nosso Help Desk.

Totvs Gestão Fiscal - Apuração do ISS - Check List

Processo do Sistema: Apuração do ISS

SubProcesso: Regras de apuração – check list

O que checar no sistema para a apuração do ISS?

Definição do Processo

Realizar uma checagem no sistema para verificar se os dados necessários para a apuração do ISS estão corretos.

Parametrizações Necessárias

Acessar | Opções| Parâmetros | Gerais tabelas | Apuração de tributos I ISS I Apuração de ISS por filial – editar a filial – etapa “Datas Apuração do ISS”.

Os parâmetros são:

Ø Lançamento de Entrada - Corresponde a data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Entrada;

Ø Lançamento de Saída – Entidade Privada - Corresponde a data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Saída – Participante entidade privada;

Ø Lançamento de Saída – Entidade Pública -Corresponde a data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Saída – Participante entidade pública;

Cada um desses parâmetros poderá receber qualquer dos três valores determinados abaixo:

Data de Emissão;

Data de Entrada/Saída;

Data de Pagamento/Vencimento.

Importante:

Caso seja selecionada a terceira opção (Data de Pagamento/Vencimento) o sistema se comportará da seguinte forma:

Se existir integração com o Financeiro ( RM Fluxus) , serão selecionados os lançamentos Fiscais de acordo com a Data de Baixa do Lançamento Financeiro vinculado, entrando na seleção somente os Lançamentos Fiscais cujo Lançamento Financeiro associado esteja baixado e será considerada a data da primeira baixa;

Se não existir integração com o Financeiro, serão selecionados os Lançamentos Fiscais de acordo com a Data de Vencimento, existente na aba “Dados Financeiros” do Lançamento Fiscal.

check list para a correta apuração do iss

Para correta geração das guias de ISS os pontos abaixo devem ser observados:

Em Lançamentos I Manutenção de lançamentos de entrada/saída e verificar:

- Na pasta outros tributos do lançamento

Ø Se existe o tributo ISS – obrigatoriamente com a sigla ISS

Ø Se estão preenchido os campos base de cálculo, alíquota, valor do tributo e tipo de recolhimento.

Ø Se na pasta outros dados do lançamento sub pasta prestação de serviços o município da prestação está informado.

Outras informações importantes:

Ø Se o parâmetro “Utiliza município de prestação de serviço por item do lançamento” em Opções | Parâmetros | Gerais Tabelas | 03.01 – Identificação de regras de Apuração I 03.01.03 – ISS | Regras de ISS por filial – na edição da filial o sistema estará olhando o tributo ISS da pasta outros tributos do item.