Como Fazer – Transferência Interna dos Alunos

Produto: TOTVS Educacional                                                                           Versão: 11.20

Processo: Transferência Interna

O que seria a transferência interna dos alunos?

Proporcionar ao usuário uma forma rápida e fácil de transferir todos os alunos de uma matriz aplicada em uma única vez é o objetivo da transferência interna. Geralmente este processo é utilizado pela Instituição quando se cria novas matrizes curriculares com outras disciplinas estipuladas pelo MEC, ou quando é de desejo do próprio aluno realizar a mudança de curso.

Como Fazer...

No exemplo abaixo, a transferência a ser realizada é de um aluno que está saindo do curso de Psicologia - turno da manhã para o turno da tarde!

1. Verifique em qual matriz aplicada o aluno está matriculado e qual é a situação de matrícula dele atualmente no período letivo.

Acesse: Currículo e Oferta / Alunos

As seguintes informações devem ser observadas na matrícula do aluno no período letivo:

• Matriz Curricular
• Período
• Turma
• Período Letivo
• Situação de Matrícula

Todas estas informações poderão sofrer alterações durante a transferência interna.

Obs: toda vez que é realizado uma transferência interna, um novo registro é gerado no cadastro de curso/habilitação e matrícula no período letivo. O contrato é mantido o mesmo, podendo sofrer alterações apenas na matriz aplicada de acordo com a parametrização realizada durante o processo (será detalhando durante o documento).

2. O processo de transferência deve ser realizado para uma matriz aplicada por vez. Dessa forma, é necessário entrar no processo e identificar qual é a matriz de origem do aluno, ou seja, qual é a matriz que o aluno está matriculado hoje.

Acesse: Atividades Acadêmicas / Transferência Interna

Informações a serem selecionadas:

• Período letivo: O que o aluno está matriculado.
• Matriz Aplicada: A que o aluno está matriculado atualmente.
• Situação de matricula: Situação que o aluno se encontra no período letivo e matriz aplicada atual.
• Situação dos alunos no curso após a transferência: Situação que o aluno assumirá no curso atual após a realização da transferência para o outro curso.
• Motivo da transferência.

3. Depois de identificado os dados da matriz de origem, devemos identificar qual a matriz de destino. Observe que no item 2, o aluno está saindo da matriz aplicada do curso de Fisioterapia turno da manhã, e vamos transferi-lo para o mesmo curso, porém para o turno da tarde.

• Durante a seleção da matriz aplicada destino, temos a opção de escolher qual a turma que o aluno irá cursar nesta nova matriz e período letivo (pode ser o mesmo).
• Escolhemos a situação que o aluno irá assumir no novo registro criado em curso/habilitação.

Funcionamento dos parâmetros:

• Transferir disciplinas em curso: Caso não seja selecionada a Turma, o sistema irá transferir as disciplinas em que o aluno se encontra matriculado no período letivo da matriz aplicada anterior para a matrícula no período letivo da nova matriz aplicada.
• Manter dados de ingresso: O sistema irá copiar para a nova matriz aplicada (curso/habilitação) os dados de ingresso cadastrado na aba “Ingresso” do curso/habilitação da matriz aplicada anterior.
• Informar dados de ingresso: Será possível informar a data de ingresso e o tipo.
• Manter o contrato original e alterar a matriz aplicada para matriz destino: caso esse parâmetro seja marcado, o contrato do aluno será o mesmo, porém a matriz aplicada será alterada para a Matriz selecionada como de destino.
• Copiar equivalência do aluno (curso/habilitação) de origem para matriz destino: A partir da versão 11.20 podemos criar equivalências exclusivas para os alunos, ou seja, aquela equivalência criada no curso/habilitação do aluno só será válida para o mesmo. Dessa forma, é possível durante a transferência interna que essa equivalência “exclusiva” do aluno seja transferida para o novo registro que será gerado em curso/habilitação com a nova matriz aplicada escolhida para o aluno.

No curso/habilitação (Matriz de Origem) do aluno temos a equivalência abaixo cadastrada:

Acesse: Currículo e Oferta / Aluno / Anexo / Curso/Habilitação / Anexo / Equivalência de disciplinas

Após a transferência, essa equivalência deverá ser copiada para o novo registro criado em curso/habilitação.

• Transferir somente alunos ativos no período letivo: Somente serão listados para transferência alunos que tiverem com status que indica que o aluno está ativo no período letivo.

Essa informação será definida no status da situação de matrícula no período letivo.

Acesse: Currículo e Oferta / Situação de Matrícula

4. Após avançar, serão listados os alunos da matriz aplicada de origem selecionada. A listagem se dará de acordo com o ultimo parâmetro explicado acima: “Transferir somente alunos ativos no período letivo”. Caso o mesmo esteja marcado, serão mostrados somente os alunos que possuem o status com o parâmetro “Aluno ativo” marcado no período letivo, caso o mesmo não esteja marcado, todos os alunos da matriz aplicada de origem serão listados para seleção.

5. Após a transferência, veja os efeitos gerados no cadastro do aluno.

Lembrando que os parâmetros: “Manter o contrato original e alterar a matriz aplicada para matriz destino" e “Copiar equivalência do aluno (curso/habilitação) de origem para matriz destino” foram marcados.

Novo Registro em curso/habilitação, com a nova Matriz aplicada:

Novo registro na matrícula no período letivo. Observe que a nova turma foi preenchida de acordo com a selecionada durante o processo.

A Matriz aplicada do contrato foi alterada para a nova.

A equivalência de disciplinas do curso/habilitação de origem foi copiada para a nova.

Processo Completo!

Como Fazer Transferência Direta de Mercadorias: RM Nucleus

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.76

Processo do Sistema: Transferência

SubProcesso: Transferência Direta de Mercadorias

 

• Como Fazer

Como parametrizar o sistema para fazer transferência direta de movimentos?

 

• Definição do Processo

As movimentações de transferências de mercadorias são realizadas no estoque do estabelecimento do remetente para o estoque de outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, ou seja, a transferência de mercadorias ocorre entre filiais e locais de estoque da própria empresa.

Tem por finalidade fazer transferência de mercadorias entre filial x local de estoque de forma on-line, ou seja, a quantidade que sair da filial de origem vai entrar automaticamente na filial de destino.

 

• Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Acessar | Cadastro | Fórmula | Incluir | e cadastrar fórmula que será utilizada para gravação do custo a ser apresentado no valor financeiro na transferência.

Exemplo:

(KQT*KPU)

 

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar tipo de movimento 3.1.01 a ser parametrizado para este fim e informar:

Etapa Mov – Emitente / Destinatário

- Emitente: Empresa

- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Destinatário: Empresa

- Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

 

Etapa Mov – Datas

- Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo:

Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.

 

Etapa Item – Preço

- Edição do Preço: Mostra

- Buscar preço em: Custo Médio para considerar o “Custo Médio por Local” ou Custo Médio Filial para considerar o “Custo Médio por Filial”. Esta informação será considerada para composição do custo entre as filiais x local de estoque.

Importante:

O campo “Edição do Preço” é parametrizado como “mostra” para evitar que o preço unitário seja alterado manualmente pelo usuário, visto que, será apresentado “custo médio” default.

 

Etapa Estoque

- Efeito sobre os saldos Físico | Saldo Atual: Diminui

- Saldo Financeiro | Efeito sobre o saldo atual: Diminui

- Utilizar Fórmula de Valor Financeiro na Transferência: averiguar a funcionalidade do parâmetro e habilitar de acordo com a necessidade da empresa.

**O exemplo está considerando o saldo 2 para efeito de transferência**

 

Importante:

- O parâmetro | Utilizar Fórmula de Valor Financeiro na Transferência | tem a seguinte funcionalidade:

Parâmetro habilitado: o sistema vai calcular o valor financeiro da entrada da transferência através da fórmula indicada na pasta | Estoque | Fórmula Valor Financeiro |

Parâmetro desabilitado: o valor financeiro da entrada da transferência será buscado no valor financeiro do movimento.

- Como se trata de uma movimentação de transferência o custo deve ser o mesmo entre as filias x locais de estoque envolvidos. Diante disto, este exemplo vai considerar o parâmetro | Utilizar fórmula de valor financeiro na transferência | habilitado.

 

Etapa Fis- Escrituração

- Gerar Escrituração: Habilitar

- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal

- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Ambos

 

• Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Fiscal

Acessar | Utilitários | Selecionar Filial | e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.

 

Acessar | Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | onde deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados da movimentação de transferência.

- Uma Natureza Fiscal de Entrada Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

- Uma Natureza Fiscal de Saída Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

Depois de incluir as naturezas, deve editá-las e acessar a aba | Outros Dados | onde deve informar:

- Tipo: Transferência

- Nat.Inversa: Para natureza de saída deve informar o código da natureza fiscal de entrada que será relacionada a ela. Se tratando de natureza de entrada deve informar o código da natureza fiscal de saída que será relacionada a mesma.

Importante:

- O sistema irá utilizar a Natureza Inversa parametrizada na Natureza de Saída do movimento para geração automática do lançamento fiscal de Entrada na Empresa Destino, sendo necessário que as configurações fiscais das naturezas de Entrada e Saída sejam equivalentes.

- Por se tratar de uma transferência direta será gerado apenas um movimento considerando a saída e entrada do saldo do produto em estoque.

 

• Descrição do Processo

A movimentação 3.1.01 será inclusa como de costume tendo como particularidades o preenchimento dos campos abaixo:

Aba Identificação:

- Local de Estoque: informar o local de estoque de origem da mercadoria

- Cód.Filial de Destino: informar o código da filial de destino da mercadoria

- Local de Destino: informar o local de estoque de destino da mercadoria

- Natureza de Operação: informar o código da natureza de operação compatível com estado da filial de destino

 

• Escrituração do Movimento de Transferência

A movimentação inclusa no tipo de movimento 3.1.01 vai gerar duas escriturações, uma pertinente saída da mercadoria onde será considerada natureza de operação informada na aba | Identificação | do movimento e outra pertinente entrada da mercadoria em seu destino que vai considerar natureza inversa definida na natureza de saída.

Para isto o usuário deverá incluir 02(dois) lotes de escrituração no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento onde vai informar:

Lote para escriturar movimento 3.1.01 - Saída da mercadoria para transferência

- Tipo de Exportação: Normal

- Tipo de Movimento: Saída

- Filial: informar o código da filial onde foi inclusa movimentação de transferência

- Movimentos: informar o código do tipo de movimento 3.1.01

- Período: informar a data de lançamento em que a movimentação foi inclusa

 

Lote para escriturar movimento 3.1.03 - Entrada da mercadoria transferida

- Tipo de Exportação: Normal

- Tipo de Movimento: Entrada

- Filial: informar o código da filial de destino da mercadoria

- Movimentos: informar o código do tipo de movimento 3.1.01

- Período: informar a data de lançamento em que a movimentação foi inclusa

 

Importante:

O tipo de movimento 3.1.01 vai obedecer parametrização definida no mesmo para geração dos lançamentos fiscais, ou seja, o mesmo tem que estar parametrizado como | Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Ambos |.

Depois de feita escrituração dos lançamentos para o Totvs Gestão Fiscal deverá acessar o mesmo e selecionar opção | Utilitários | Selecionar Filial | onde deve escolher filial de origem da mercadoria. A seguir acessar | Lançamentos | Manutenção Lançamentos Saída | e editar o lançamento fiscal. Na aba identificação do lançamento fiscal serão apresentados dados do destinatário e filial da mercadoria.

Para visualizar os dados do lançamento de entrada da transferência deve acessar | Utilitários | Selecionar Filial | e escolher filial de destino da mercadoria, o código em questão pode ser visualizado no lançamento anterior. A seguir acessar | Lançamentos | Manutenção Lançamentos Entrada | e editar o lançamento fiscal. Na aba identificação do lançamento serão apresentados dados do emitente e filial de origem do lançamento.

Como Fazer - Transferência de Movimentos utilizando Local de Estoque Transitório

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.76

Processo do Sistema: Estoque e Custos

SubProcesso: Transferência de Movimentos utilizando Local de Estoque Transitório

 

• Como Fazer

Como parametrizar o sistema para fazer transferência de movimentos utilizando local de estoque transitório(intermediário)?

 

• Definição do Processo

As movimentações de transferências de mercadorias são realizadas no estoque do estabelecimento do remetente para o estoque de outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, ou seja, a transferência de mercadorias ocorre entre filiais e locais de estoque da própria empresa.

Tem por finalidade fazer transferência de mercadorias entre filiais onde a data de saída do local de estoque de origem da mercadoria é diferente da data de entrada do local de estoque de destino da mercadoria. Este processo é muito comum em transferências entre filiais que possuem locais de estoque distantes, como no caso de uma transferência interestadual, ou seja, entre filiais de estados diferentes. Neste caso o saldo que sai da filial de origem não aumenta automaticamente o saldo da filial de destino tendo que ficar transitoriamente em um local de estoque até concluir o processo.

 

• Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Acessar | Cadastro | Fórmula | Incluir | e cadastrar fórmula que será utilizada para gravação do custo a ser apresentado no valor financeiro na transferência.

Exemplo:

(KQT*KPU)

 

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:

>>Movimento 3.1.02 – Movimento de Origem

Etapa Mov – Emitente / Destinatário

- Emitente: Empresa

- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Destinatário: Empresa

- Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

 

Etapa Mov – Datas

- Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo:

Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.

 

Etapa Item – Preço

- Edição do Preço: Mostra

- Buscar preço em: Custo Médio para considerar o “Custo Médio por Local” ou Custo Médio Filial para considerar o “Custo Médio por Filial”. Esta informação será considerada para composição do custo entre as filiais x local de estoque.

Importante:

O campo “Edição do Preço” é parametrizado como “mostra” para evitar que o preço unitário seja alterado manualmente pelo usuário, visto que, será apresentado “custo médio” default.

 

Etapa Estoque

- Efeito sobre os saldos Físico | Saldo Atual: Diminui

- Saldo Financeiro | Efeito sobre o saldo atual: Diminui

**O exemplo está considerando o saldo 2 para efeito de transferência**

 

Etapa Compra/Venda – Característica

- Gera Movimento de Transferência: Habilitar

- Movimento Gerado Default: informar o código do tipo de movimento para o qual será gerado faturamento

- Pedir Confirmação da Baixa de Transferência: Desabilitar

 

Etapa Fis- Escrituração

- Gerar Escrituração: Habilitar

- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal

- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Saída

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**

 

>>Movimento 3.1.03 – Movimento de Destino

Etapa Mov – Emitente / Destinatário

- Emitente: Empresa

- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

- Destinatário: Empresa

- Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

 

Etapa Mov – Datas

- Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo:

Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.

 

Etapa Item – Preço

- Edição do Preço: Mostra

- Buscar preço em: deixar todas as opções “desmarcadas”

 

Etapa Estoque

- Efeito sobre os saldos Físico | Saldo Atual: Diminui

- Saldo Financeiro | Efeito sobre o saldo atual: Diminui

- Utilizar Fórmula de Valor Financeiro na Transferência: averiguar a funcionalidade do parâmetro e habilitar de acordo com a necessidade da empresa.

**O exemplo está considerando o saldo 2 para efeito de transferência**

Importante:

- O parâmetro | Utilizar Fórmula de Valor Financeiro na Transferência | tem a seguinte funcionalidade:

Parâmetro habilitado: o sistema vai calcular o valor financeiro da entrada da transferência através da fórmula indicada na pasta | Estoque | Fórmula Valor Financeiro |

Parâmetro desabilitado: o valor financeiro da entrada da transferência será buscado no valor financeiro da saída do movimento anterior.

- Como se trata de uma movimentação de transferência o custo deve ser o mesmo entre as filias x locais de estoque envolvidos. Diante disto, este exemplo vai considerar o parâmetro | Utilizar fórmula de valor financeiro na transferência | habilitado.

 

Etapa Fis- Escrituração

- Gerar Escrituração: Habilitar

- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal

- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Entrada

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**

 

• Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Fiscal

Acessar | Utilitários | Selecionar Filial | e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.

 

Acessar | Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | onde deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados da movimentação de transferência.

- Uma Natureza Fiscal de Entrada Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

- Uma Natureza Fiscal de Saída Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

Depois de incluir as naturezas, deve editá-las e acessar a aba | Outros Dados | onde deve informar:

- Tipo: Transferência

- Nat.Inversa: Para natureza de saída deve informar o código da natureza fiscal de entrada que será relacionada a ela. Se tratando de natureza de entrada deve informar código da natureza fiscal de saída que será relacionada á mesma.

Importante:

- O sistema irá utilizar a Natureza Inversa parametrizada na Natureza de Saída do movimento para geração automática do lançamento fiscal de Entrada na Empresa Destino, sendo necessário que as configurações fiscais das naturezas de Entrada e Saída sejam equivalentes.

 

• Descrição do Processo

A movimentação 3.1.02(exemplo) será inclusa como de costume tendo como particularidades o preenchimento dos campos abaixo:

Aba Identificação:

- Local de Estoque: informar o local de estoque de origem da mercadoria

- Cód.Filial de Destino: informar o código da filial onde a mercadoria vai ficar “transitoriamente” até a entrega em seu destino

- Local de Destino: informar o local de estoque transitório da mercadoria

- Natureza de Operação: informar o código da natureza de operação compatível com estado da filial de destino, ou seja, com o estado da filial preenchido na aba | Cabeçalho | do movimento.

 

Aba Cabeçalho

- Filial de Saída: informar o código da filial de destino final da mercadoria

- Local de Saída: informar o local de estoque de destino final da mercadoria

Depois de inclusa movimentação do tipo 3.1.02 deve selecionar a mesma através da visão de movimentos e clicar no ícone | - Receber | de forma que será feito “estorno” do saldo apresentado na filial transitória para filial de destino. Desta forma, a filial transitória que inicialmente estava preenchida no movimento de origem em | Identificação | Filial de Destino | passa a ser a filial de origem do movimento 3.1.03, e a informação preenchida na aba | Cabeçalho | Filial de Saída | passa a ser a filial de destino final da mercadoria.

 

Descrição dos dados do movimento

- Filial de Origem: 01 Local de Estoque de Origem: 01

- Filial Transitória: 01 Local de Estoque de Transitório: 02

- Filial de Destino: 14 Local de Estoque de Destino: 14

- Quantidade Transferida: 300

 

Saldo na filial antes de incluir movimentação de transferência

- Filial de Origem Saldo Físico: 1500 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 4.500

- Filial Transitória Saldo Físico: 500 C.M: 5,00 Saldo Financeiro: 2.500

- Filial de Destino Saldo Físico: 0 C.M: 0,00 Saldo Financeiro: 0

 

Saldo na filial após incluir 1ª movimentação de transferência

- Filial de Origem Saldo Físico: 1200 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 3.600

- Filial Transitória: Saldo Físico: 800 C.M: 4,25 Saldo Financeiro: 3.400

- Filial de Destino: Saldo Físico: 0 C.M: 0,00 Saldo Financeiro: 0

Importante:

Considerando parametrização de preço destacada anteriormente a mercadoria saiu da filial de origem e entrou na filial transitória a um custo médio de 3,00. A informação em questão afetou o saldo físico e financeiro da filial transitória fazendo com que o custo médio fosse alterado para 4,25.

 

Saldo na filial após faturar para o 2º movimento de transferência

- Filial de Origem Saldo Físico: 1200 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 3.600

- Filial Transitória: Saldo Físico: 500 C.M: 4,25 Saldo Financeiro: 2.125

- Filial de Destino: Saldo Físico: 300 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 900

Importante:

Toda movimentação de saída é feita a custo médio, diante disto, a transferência da mercadoria da filial transitória para filial de destino ocorreu ao custo de 4,25 e entrou na filial de destino ao custo de 3,00 obedecendo custo da filial de origem da mercadoria.

 

• Escrituração do Movimento de Transferência

A primeira transferência será escriturada considerando a natureza de operação informada no movimento e o segundo movimento gerado será escriturado considerando sua natureza inversa, e registrado no Totvs Gestão Fiscal como uma entrada.

Para isto o usuário deverá incluir 02(dois) lotes de escrituração no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento onde vai informar:

Lote para escriturar movimento 3.1.02 - Saída da mercadoria para transferência

- Tipo de Exportação: Normal

- Tipo de Movimento: Saída

- Filial: informar o código da filial onde foi inclusa 1ª movimentação de transferência

- Movimentos: informar o código do tipo de movimento 3.1.02(exemplo)

- Período: informar a data de lançamento em que a movimentação foi inclusa

 

Lote para escriturar movimento 3.1.03 - Entrada da mercadoria transferida

- Tipo de Exportação: Normal

- Tipo de Movimento: Entrada

- Filial: informar o código da filial de destino da mercadoria

- Movimentos: informar o código do tipo de movimento 3.1.03(exemplo)

- Período: informar a data de lançamento em que a movimentação foi inclusa

Importante:

O tipo de movimento informado em cada filtro vai obedecer parametrização definida no tipo de movimento utilizado para inclusão das transferências.

Depois de feita escrituração dos lançamentos para o Totvs Gestão Fiscal deverá acessar o mesmo e selecionar opção | Utilitários | Selecionar Filial | onde deve escolher filial onde a primeira movimentação foi inclusa. A seguir acessar | Lançamentos | Manutenção Lançamentos Saída | e editar o lançamento fiscal. Na aba identificação do lançamento fiscal serão apresentados dados do destinatário e filial da mercadoria.

Para visualizar os dados do lançamento de entrada da transferência deve acessar | Utilitários | Selecionar Filial | e escolher filial de destino da mercadoria, o código em questão pode ser visualizado no lançamento anterior. A seguir acessar | Lançamentos | Manutenção Lançamentos Entrada | e editar o lançamento fiscal. Na aba identificação do lançamento serão apresentados dados do emitente e filial de origem do lançamento. Como foi usado local de estoque transitório(intermediário) o emitente da mercadoria será o destinatário informado na inclusão do primeiro movimento.