Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.20
Processo do Sistema: Painel de Metas
SubProcesso: Metas de Vendas por Vendedor
Como Fazer
Diversos vídeos foram divulgados com o novo recurso chamado Painel de Metas. Mas pra que serve este recurso dentro do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento?
Definição do Processo
Neste documento, vamos orientar na criação de um Painel de Metas, com as vendas por Funcionários/Vendedores, podendo separá-los por Unidades (Filiais). Mas vamos mostrar um Painel de Metas mais abrangente, podendo este ser adaptado às necessidades de informações.
Descrição do Processo
Primeiramente, deveremos criar uma consulta SQL para funcionar como ‘gerador’ de dados para cada Funcionário/Vendedor desejado. Em seguida, vamos configurar os gráficos ‘medidores’ para cada consulta SQL criada e, ao final, vamos criar o Painel de Metas, agrupando estes gráficos ‘medidores’ criados, gerando as informações das metas, conforme desejado.
Criação da Consulta SQL
Primeiramente, precisaremos de uma consulta SQL, a qual somente modificará o Código do Funcionário/Vendedor. O Painel de Metas é um ‘agrupador’ de gráficos de Gauge (medidores). Neste caso, cada ‘medidor’ será um Funcionário. Por isso a necessidade de criar uma consulta SQL para cada Funcionário. Assim, pode ser utilizada a consulta abaixo:
SELECT M.CODVEN1, V.NOME, SUM(M.VALORBRUTO) AS VALORVENDAS
FROM TMOV M (NOLOCK), TVEN V (NOLOCK)
WHERE M.CODVEN1 IS NOT NULL AND M.CODCOLIGADA = 1
AND M.CODCOLIGADA = V.CODCOLIGADA
AND M.CODVEN1 = V.CODVEN
/* Selecione Movimentos de Vendas */
AND M.CODTMV LIKE '2.2.__'
AND M.STATUS <> 'C'
/* Determine aqui o período do gráfico */
/* AND M.DATAMOVIMENTO BETWEEN '2010-01-01' AND '2010-12-31' */
/* Determine aqui o Vendedor */
AND M.CODVEN1 = '00001'
GROUP BY M.CODVEN1, V.NOME
Existem alguns comentários na consulta, pois outros recursos podem ser utilizados. Para o nosso primeiro Painel de Metas, usaremos um universo mais abrangente.
Criação dos Gráficos ‘Medidores’
Após criar todas as consultas, temos que criar gráficos de Gauge para cada Funcionário, pois o Painel de Metas vai exibi-los juntos, para demonstrar o desempenho global da empresa. Assim, o gráfico deverá seguir o seguinte passo-a-passo:
Cadastro do Gráfico:
Configuração do Gráfico:
Neste momento, podem ser definidas metas individuais para cada Funcionário/Vendedor. Por exemplo: o Funcionário/Vendedor que atende ao mercado estrangeiro possui uma meta mais elevada que o Funcionário/Vendedor que comercializa para um determinado bairro, por exemplo.
Depois de criados todos os medidores de cada Funcionário/Vendedor, basta criar um gráfico específico para o Painel de Metas, conforme abaixo:
Cadastro do Gráfico:
Configuração do Gráfico:
Este medidor deve ser configurado para que apresente os valores máximos possíveis pela somatória de todos os Funcionários/Vendedores. Caso o valor máximo do gráfico for menor que o valor máximo das vendas de todos os vendedores, o medidor vai apresentar problemas.
Na Nova MDI, acessar Inteligência de Negócios e, depois, Painel de Metas. Ao criar um novo, deverão ser adicionados primeiramente todos os medidores dos Funcionários/Vendedores e, após incluir todos eles, incluir o medidor do Painel de Metas, que buscará o Resultado da Meta. A diferença deste para os demais é o preenchimento do campo ‘Expressão’ que deverá somar todos os medidores dos Funcionários/Vendedores, e o tipo, que será ‘Composta’, conforme abaixo:
Após a inclusão, o sistema deverá calcular o Painel de Metas criado. Na visão do Painel de Metas, basta selecionar o Painel criado e acessar o menu Processos | Calcular Painel de Metas.
Depois de calculado, o painel de Metas será exibido da seguinte forma:
Agora, depois deste primeiro contato com esta poderosa ferramenta do seu ERP, faça com que as informações de sua empresa estejam nas suas mãos, de forma cada vez mais prática e ágil, evitando perda de tempo e retrabalho, além de um visual intuitivo e facilidade de compreensão das informações extraídas.
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