Como Fazer – Painel de Metas – Metas de vendedores/funcionários

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.20

Processo do Sistema: Painel de Metas

SubProcesso: Metas de Vendas por Vendedor

Como Fazer

Diversos vídeos foram divulgados com o novo recurso chamado Painel de Metas. Mas pra que serve este recurso dentro do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento?

Definição do Processo

Neste documento, vamos orientar na criação de um Painel de Metas, com as vendas por Funcionários/Vendedores, podendo separá-los por Unidades (Filiais). Mas vamos mostrar um Painel de Metas mais abrangente, podendo este ser adaptado às necessidades de informações.

Descrição do Processo

Primeiramente, deveremos criar uma consulta SQL para funcionar como ‘gerador’ de dados para cada Funcionário/Vendedor desejado. Em seguida, vamos configurar os gráficos ‘medidores’ para cada consulta SQL criada e, ao final, vamos criar o Painel de Metas, agrupando estes gráficos ‘medidores’ criados, gerando as informações das metas, conforme desejado.

Criação da Consulta SQL

Primeiramente, precisaremos de uma consulta SQL, a qual somente modificará o Código do Funcionário/Vendedor. O Painel de Metas é um ‘agrupador’ de gráficos de Gauge (medidores). Neste caso, cada ‘medidor’ será um Funcionário. Por isso a necessidade de criar uma consulta SQL para cada Funcionário. Assim, pode ser utilizada a consulta abaixo:

SELECT M.CODVEN1, V.NOME, SUM(M.VALORBRUTO) AS VALORVENDAS
FROM TMOV M (NOLOCK), TVEN V (NOLOCK)
WHERE M.CODVEN1 IS NOT NULL AND M.CODCOLIGADA = 1
AND M.CODCOLIGADA = V.CODCOLIGADA
AND M.CODVEN1 = V.CODVEN
/* Selecione Movimentos de Vendas */
AND M.CODTMV LIKE '2.2.__'
AND M.STATUS <> 'C'
/* Determine aqui o período do gráfico */
/* AND M.DATAMOVIMENTO BETWEEN '2010-01-01' AND '2010-12-31' */
/* Determine aqui o Vendedor */
AND M.CODVEN1 = '00001'
GROUP BY M.CODVEN1, V.NOME

Existem alguns comentários na consulta, pois outros recursos podem ser utilizados. Para o nosso primeiro Painel de Metas, usaremos um universo mais abrangente.

Criação dos Gráficos ‘Medidores’

Após criar todas as consultas, temos que criar gráficos de Gauge para cada Funcionário, pois o Painel de Metas vai exibi-los juntos, para demonstrar o desempenho global da empresa. Assim, o gráfico deverá seguir o seguinte passo-a-passo:

Cadastro do Gráfico:

Configuração do Gráfico:

Neste momento, podem ser definidas metas individuais para cada Funcionário/Vendedor. Por exemplo: o Funcionário/Vendedor que atende ao mercado estrangeiro possui uma meta mais elevada que o Funcionário/Vendedor que comercializa para um determinado bairro, por exemplo.

Depois de criados todos os medidores de cada Funcionário/Vendedor, basta criar um gráfico específico para o Painel de Metas, conforme abaixo:

Cadastro do Gráfico:

Configuração do Gráfico:

Este medidor deve ser configurado para que apresente os valores máximos possíveis pela somatória de todos os Funcionários/Vendedores. Caso o valor máximo do gráfico for menor que o valor máximo das vendas de todos os vendedores, o medidor vai apresentar problemas.

Na Nova MDI, acessar Inteligência de Negócios e, depois, Painel de Metas. Ao criar um novo, deverão ser adicionados primeiramente todos os medidores dos Funcionários/Vendedores e, após incluir todos eles, incluir o medidor do Painel de Metas, que buscará o Resultado da Meta. A diferença deste para os demais é o preenchimento do campo ‘Expressão’ que deverá somar todos os medidores dos Funcionários/Vendedores, e o tipo, que será ‘Composta’, conforme abaixo:

Após a inclusão, o sistema deverá calcular o Painel de Metas criado. Na visão do Painel de Metas, basta selecionar o Painel criado e acessar o menu Processos | Calcular Painel de Metas.

Depois de calculado, o painel de Metas será exibido da seguinte forma:

Agora, depois deste primeiro contato com esta poderosa ferramenta do seu ERP, faça com que as informações de sua empresa estejam nas suas mãos, de forma cada vez mais prática e ágil, evitando perda de tempo e retrabalho, além de um visual intuitivo e facilidade de compreensão das informações extraídas.

TOTVS Inteligência de Negócios - Painel de Metas – Usando expressões para calcular metas compostas

Este painel possui dois tipos de metas: escalares e compostas. As escalares são associadas a um gráfico de medidor (gauge) e tem seu valor vinculado a ele, portanto, toda vez que são calculadas “perguntam” ao medidor qual é o seu valor atual. As metas compostas servem como agrupadoras das metas escalares e das próprias metas compostas, permitindo que seja criada uma hierarquia no Painel de metas, assim como a hierarquia da sua empresa.  A princípio, toda meta do Painel de metas será escalar e se torna composta quando outra meta é subordinada a ela. Para subordinar uma meta a outra, selecione a linha da árvore referente à meta filha e arraste até a meta pai, até que apareça uma seta indicando a mudança na hierarquia: Assim que uma meta passar a ser composta e ter outras metas subordinadas a ela o campo expressão será habilitado. Para editar a expressão que vai determinar o valor da meta clique no botão a direita do campo: O editor de expressão será aberto e trará uma sugestão de média simples, somando todas as metas subordinadas e dividindo pela quantidade delas: Apesar dessa sugestão, a expressão pode utilizar várias funções para manipular os valores escalares das metas subordinadas e determinar então o valor da meta composta: Em uma situação hipotética e bastante simplificada, um painel de metas de uma fábrica teria uma meta principal e duas metas filhas: Fabricação e Vendas: O valor da meta principal não poderia ser uma média simples somando fabricação e vendas já que são duas coisas completamente distintas e apuradas de forma diferente. Assim, para calcular a meta composta será necessário criar uma expressão que determine o valor de acordo com a forma de apuração de cada meta escalar e respeitando a importância de cada uma delas. Assim, poderíamos criar uma expressão para calcular a meta principal de acordo com o seguinte critério: A meta 2 (vendas) dividida pelo número de dias que os vendedores trabalham no mês (24), dividido pela meta 1 (fabricação), dividida pelo número de dias que os trabalhadores da fábrica trabalham no mês (22):

Dessa forma seria possível obter um valor que determinaria a situação da fábrica como um todo, e que iria oscilar de acordo com a quantidade produzida ou com o volume de vendas, impactando na situação do painel de metas e permitindo um acompanhamento e a
tomada de planos de ação com agilidade e confiabilidade.      

Não perca! Em breve mais novidades sobre o Painel de Metas!

TOTVS Gestão Estratégica – Painel de Metas Web

A partir da versão 11.00 o Painel de Metas também estará disponível no Portal!

Qualquer Painel poderá ser visualizado através da Web, e todos os seus cálculos estarão disponíveis para conferência. Não perca! Em breve mais novidades sobre o Painel de Metas! Clique aqui e assista ao vídeo.

TOTVS Gestão Estratégica – BI Self-Service

Torne sua empresa mais produtiva com o BI Self-Service da linha RM O Grande desafio da administração é a analise das informações. Esta análise deve ser feita de modo que, com as ferramentas e dados disponíveis, possam-se detectar tendências e tomar decisões eficientes e no tempo correto. As ferramentas da linha RM para Business Intelligence permitem que os usuários chave tenham acesso às informações que precisam na hora e formato que necessitarem. As informações podem ser moldadas e disponibilizadas pela sua equipe interna, tornando o processo de tomada de decisão na sua empresa muito mais rápido. As visões do sistema permitem que se anexem Gráficos (1), Consultas SQL (2) ou Relatórios (3) a ela, criando ilimitadas possibilidades para análise sem que haja necessidade de se navegar para outro módulo ou mesmo para outra visão. Os anexos são atualizados assim que um registro é selecionado, permitindo que informações importantes sobre o registro, como a participação de uma conta caixa na movimentação financeira da empresa sejam representadas gráfica e instantaneamente através de um relatório: A mesma visão pode ter ainda gráficos (à esquerda) e sentenças SQL (à direita) anexadas a ela: Qualquer um dos anexos gerenciais é associado à visão em instantes, através de um assistente de apenas duas etapas, onde a primeira seleciona o objeto gerencial e a segunda associa a chave primária da visão aos parâmetros do objeto gerencial, caso este necessite. Se for necessária uma análise mais detalhada através de uma ferramenta mais elaborada, pode ser usado um Cubo, que apesar de ser um objeto de análise gerencial extremamente poderoso só precisa de uma sentença SQL para funcionar, e sua formatação pode ser facilmente ajustada para várias situações através do recurso de arrastar e soltar, fornecendo ao usuário diversas visualizações da informação em um único cubo, de forma extremamente simples, rápida e intuitiva. Se o usuário selecionar algumas linhas do cubo, um gráfico é gerado instantaneamente: Uma análise ainda mais profunda, que avalia a empresa como um todo e que permite que as partes problemáticas sejam imediatamente identificadas pode ser feita através do Painel de Metas. O Painel de Metas vai exibir tantas metas quanto o usuário definir, permitindo que elas sejam subordinadas umas às outras, possibilitando que sejam definidas fórmulas de cálculo de forma que possam ser atribuídos pesos diferentes para cada uma das metas filhas, tornando assim possível avaliar as partes da organização de acordo com sua importância e impacto no todo. Dada a visualização da corporação como um todo, o Painel de metas permitirá a tomada de planos de ação para corrigir situações e seu acompanhamento, através dos já citados no gráfico, sentença SQL e relatórios anexos. Cada meta do Painel de Metas está associada a um gráfico de medidor, e este determinará as faixas, com seus status e planos de ação. Os medidores podem ser parametrizados para dispararem uma ação ao atingir determinada faixa, como enviar um e-mail para um ou mais usuários ou disparar um processo. Além de poderem ser executados separadamente e poderem ser anexados a uma visão, vários objetos gerenciais podem ser visualizados ao mesmo tempo através do Painel de Cenários, que permite que o usuário selecione os objetos que deseja colocar agrupados na mesma tela, proporcionando uma visão macro daquilo que julgar mais importante. Todas essas ferramentas poderosas podem ser utilizadas pelo próprio usuário final de forma intuitiva, libertando todo o poder do ERP RM. Não perca! Em breve mais novidades sobre o ERP RM!

Video – Painel de metas em 10 minutos

Confira o video do recurso de painel de metas em menos de 10 minutos.

TOTVS Framework - Gestão Estratégica - Painel de Metas

Visão Geral

O Painel de Metas é um conjunto de metas estabelecidas pelo usuário, que tem como objetivo acompanhar diversos aspectos da empresa, permitindo a criação de metas macro baseadas em outras metas, através da utilização de expressões definidas pelo usuário, utilizando diversas funções aritméticas, de programação e etc. Os limites, faixas e status de cada faixa serão definidos no gráfico de medidor que estará associado a meta. O processo de cálculo pode ser feito de forma manual ou automática, através de agendamento. Não perca! Em breve mais novidades sobre o Painel de Metas. Clique aqui e assista o filme