Como Fazer - Painel de Metas

Produto: Framework

Processo: Painel de Metas

Introdução

1. Painel de Metas

O Painel de metas é um recurso, com base em Gráficos Medidores, onde se pode definir metas a serem alcançadas. É importante citar que o gráfico medidor é gerado com base em uma consulta SQL que retorna apenas um valor. A definição das metas é feita através de fórmulas. Essas fórmulas podem ser desde uma expressão simples até uma expressão complexa.

Para criarmos um painel de metas, devemos primeiramente ter nosso objetivo bem definido.

O exemplo que daremos será a criação de um painel de metas para avaliarmos quanto a empresa despende com vale alimentação e vale transporte para todos os seus funcionários.

Para esse painel de metas, necessitamos de dois gráficos de Gauge. O primeiro para verificarmos a valor gasto com vale transporte e o segundo, o valor gasto com vale alimentação.

2. Liberando acesso ao menu Painel de Metas na nova MDI:

Na nova MDI, selecione a opção Inteligência de Negócios, o menu Painel de Metas estará desabilitado:

Para permitir acesso a esse menu, é necessário conceder permissão ao perfil associado ao usuário. Selecione a opção Serviços Globais, aba Segurança à Perfis à Globais àInteligência de Negócios:

No Sistema Inteligência de Negócios, selecione o perfil desejado.

Libere acesso ao menu Painel de Metas:

3. Criando gráficos de Gauge:

Para criação de um novo Gráfico, é necessário acessar o Menu Gestão -> Gráfico.

Selecione a opção para inclusão de um novo gráfico:

Preencha todas as informações abaixo:

Observação: No preenchimento do campo categoria, deverá ser selecionada a categoria criada anteriormente com os perfis associados.

No gráfico de Gauge, as consultas SQL ficarão armazenadas no próprio sistema, em Gestão -> SQL, e devem conter apenas uma linha com resultado.

Na inclusão da consulta SQL, será exibida a tela abaixo, que permite a pesquisa de consultas já existentes, sendo possível também, a criação de uma nova consulta. Neste caso, selecione a opção “incluir”:

Para exemplificarmos, criamos uma consulta para apresentar o total gasto com vale transporte:

Após a inclusão da sentença, clique em Salvar e retorne para a visão do Gráfico.

Após salvar o Gráfico, o sistema irá perguntar se deseja configurá-lo.

A configuração também pode ser acessada através do Menu Processos -> Assistente de Configuração de Gráfico.

Na tela de Assistente de Configuração de Gráficos, selecione a opção Medidor, em Tipos disponíveis para criação de um gráfico de Gauge.

Para visualizar o tipo do gráfico escolhido, deve-se marcar a opção pré-visualizar:

Na próxima tela, defina as propriedades relativas ao medidor:

Selecione a coluna que foi nomeada na consulta SQL para informar o valor de resultado.

O valor de escala define o valor inicial e final do seu gráfico.

A frequência demonstra os valores intermediários em seu gráfico.

Os marcadores ajudam na verificação dos valores (similar a uma régua).

Na opção de faixas de valor, podemos definir quais as faixas de valores o gráfico irá apresentar. Essas faixas

devem estar de acordo com o valor informado na escala.

Após as configurações de faixas, devemos configurar as ações que serão tomadas.

A configuração da ação irá variar de acordo com o conceito que o gráfico foi criado. Podemos optar apenas por enviar uma mensagem de aviso ou executar um processo específico.

Após essa configuração, o gráfico poderá ser executado e visualizado.

Duplo clique sobre o gráfico para visualizá-lo:

Após a criação do primeiro gráfico, siga os mesmos passos para a criação de um novo gráfico. Nesse caso, foi criado um novo gráfico, para avaliarmos o valor gasto com Vale Alimentação. O resultado pode ser observado logo abaixo:

4. Criando um Painel de Metas:

Para criarmos um Painel de Metas, devemos criar um Gráfico de Gauge com a Fonte de Dados Painel de Metas.

Selecione a opção Painel de Metas, em Inteligência de Negócios.

Insira um novo painel.

Preencha os campos abaixo:

Como estamos nos baseando em dois valores (Vale Transporte e Vale Refeição) para obtermos o total pago de benefícios, precisamos utilizar os dois gráficos de Gauge e o gráfico (Fonte de Dados Painel de Metas) para elaborar o Painel de Metas.

Dessa forma, precisamos selecionar os três gráficos criados anteriormente para a criação do Painel de Metas.

Para formular as metas é necessário incluir os registros na Grid. A grid possui a funcionalidade de hierarquizar os registros. Isso permite que um registro seja filho direto de outro registro.

Insira 3 linhas, uma para cada gráfico:

Selecione os gráficos na coluna Medidor:

Organize os gráficos em uma hierarquia (formato de árvore), de modo que o gráfico principal (Fonte de Dados Painel de Metas) seja o pai dos gráficos cuja fonte é Consulta SQL. Para organizar as linhas, clique no seletor de linha do registro que deseja que ele se torne filho e arraste para o registro que será pai do outro. Dessa forma o registro pai irá se tornar do tipo composta, habilitando assim a coluna expressão. Essa coluna Expressão para uma meta que seja Composta é de preenchimento obrigatório.

Selecione a expressão que será utilizada no Painel de Metas. No exemplo proposto, total de vale transporte e total de vale refeição, logo, a soma dos dois gráficos. Na coluna expressão existe um ícone com reticências, clicando nele será exibido o editor de expressão. Nele pode-se incluir inúmeros cálculos matemáticos para definir uma meta.

Selecione um perfil para associar ao Painel de Metas, definindo quais usuários terão acesso ao mesmo.

Clique em salvar e selecione a opção Processos -> Calcular Painel de Metas:

A visualização do painel de metas será feita através do duplo clique no registro desejado na visão de

Painéis de metas.

A visualização é feita de forma hierárquica nos moldes da edição do painel. São exibidas as metas, seus status e valores, e um gráfico (medidor) indicando a posição da meta em relação à sua escala de forma visual. A cor de fundo do valor da meta será a cor da escala onde a meta se encontra. No nosso contexto, o Painel de Metas demonstra que, mesmo tendo o total de vale transporte Alto, o valor total da meta não foi ultrapassado, pois a soma dos dois benefícios ainda se encontra no limite aceitável (Média).

Nessa tela os valores das metas poderão ser alterados manualmente, de forma a simular um cenário. Assim que o valor for alterado será solicitado o recálculo do painel de metas, de forma que as metas compostas sejam recalculadas utilizando o valor digitado. Para isso dê um duplo clique na meta listada, será exibida uma tela para inserção de valores. Por default, vem preenchido com o valor atual. Após fazer a alteração, clique em ok para confirmar e acesse o item de Processo e o item Calcular Painel de Metas.

Obs.: Após alteração manual do valor da meta, é possível visualizar o valor do painel alterado, mas ao calcular a meta novamente, o Painel seleciona os valores anteriores dos gráficos como default.

TOTVS Inteligência de Negócios - Painel de Metas – Usando expressões para calcular metas compostas

Este painel possui dois tipos de metas: escalares e compostas. As escalares são associadas a um gráfico de medidor (gauge) e tem seu valor vinculado a ele, portanto, toda vez que são calculadas “perguntam” ao medidor qual é o seu valor atual. As metas compostas servem como agrupadoras das metas escalares e das próprias metas compostas, permitindo que seja criada uma hierarquia no Painel de metas, assim como a hierarquia da sua empresa.  A princípio, toda meta do Painel de metas será escalar e se torna composta quando outra meta é subordinada a ela. Para subordinar uma meta a outra, selecione a linha da árvore referente à meta filha e arraste até a meta pai, até que apareça uma seta indicando a mudança na hierarquia: Assim que uma meta passar a ser composta e ter outras metas subordinadas a ela o campo expressão será habilitado. Para editar a expressão que vai determinar o valor da meta clique no botão a direita do campo: O editor de expressão será aberto e trará uma sugestão de média simples, somando todas as metas subordinadas e dividindo pela quantidade delas: Apesar dessa sugestão, a expressão pode utilizar várias funções para manipular os valores escalares das metas subordinadas e determinar então o valor da meta composta: Em uma situação hipotética e bastante simplificada, um painel de metas de uma fábrica teria uma meta principal e duas metas filhas: Fabricação e Vendas: O valor da meta principal não poderia ser uma média simples somando fabricação e vendas já que são duas coisas completamente distintas e apuradas de forma diferente. Assim, para calcular a meta composta será necessário criar uma expressão que determine o valor de acordo com a forma de apuração de cada meta escalar e respeitando a importância de cada uma delas. Assim, poderíamos criar uma expressão para calcular a meta principal de acordo com o seguinte critério: A meta 2 (vendas) dividida pelo número de dias que os vendedores trabalham no mês (24), dividido pela meta 1 (fabricação), dividida pelo número de dias que os trabalhadores da fábrica trabalham no mês (22):

Dessa forma seria possível obter um valor que determinaria a situação da fábrica como um todo, e que iria oscilar de acordo com a quantidade produzida ou com o volume de vendas, impactando na situação do painel de metas e permitindo um acompanhamento e a
tomada de planos de ação com agilidade e confiabilidade.      

Não perca! Em breve mais novidades sobre o Painel de Metas!

Video - Gauge em 10 minutos

Confira o video do recurso de gráfico de velocímetro ou gauge em menos de 10 minutos.