| Produto | : | Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM |
| Processo | : | Cadastros |
| Subprocesso | : | Cadastro de Empreendimento – Sincronização do cadastro da Linha RM para o MS CRM |
| Data da publicação | : | 12/09/2012 |
A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Empreendimento.
Desenvolvimento/Procedimento
1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento
2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:
- Aba Identificação: Código da Coligada, Código do Empreendimento, Empreendimento, Data de Entrega, Nome, Nome Fantasia, Observações.
- Aba Informações: Área Total, Área de Reserva, Área de Venda, Área do Terreno, Área Construída.
- Aba Endereço: Logradouro, Nº endereço, Complemento Endereço, Bairro, Cidade, UF, CEP, Telefone.
Observação: As unidades e sub-unidades não são sincronizadas junto com o Empreendimento. É necessário sincronizá-las após o Empreendimento ter sido enviado para o MS CRM.
3. Clique em salvar.
4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.
5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos
Localize o registro desejado.
- MS CRM 4.0
- MS CRM 2011
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