Como Fazer: Processo Movimento Cotação no MS CRM

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Processos
Subprocesso	:	Processo Movimento Cotação do MS CRM para a Linha RM
Data da publicação	:	12/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Movimento Cotação.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Cotações

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos para cadastrar uma nova Cotação, sendo necessário informar a Coligada, Tipo de Movimento, Filial Movimento.

Os campos que serão sincronizados são: Cliente Provável, Código da Coligada, Filiam Movimento, Tipo de Movimento. Referente ao Produto, os campos sincronizados são: Identificador do Produto, Quantidade, Desconto Manual.

Observações: Na Cotação são utilizados cadastros como Cliente Provável e Produto. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo funcione corretamente.

 

• No MS CRM 4.0:

No menu Detalhes clique em Produtos Existentes, e inclua os produtos desejados à Cotação.

• No MS CRM 2011:

No menu à esquerda, Relacionadas | Comum, clique na opção Produtos, e inclua os produtos desejados à Cotação.

3. Salve a Cotação.

4. Para gerar o movimento na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

· No MS CRM 2011: Na aba Formulário de cotação de ISV clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. Após acesse conforme o tipo de movimento informado no MS CRM. Neste exemplo: Compras | Solicitação de Compra

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

6. Acesse o MS CRM para visualizar que o ID do movimento gerado no RM foi sincronizado para a Cotação.

• No MS CRM 4.0:

 

• No MS CRM 2011:

Como Fazer: Configuração do Microsoft Dynamics CRM 2011

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Configuração e Parametrização da Integração
Subprocesso	:	Configuração do Microsoft Dynamics CRM 2011
Data da publicação	:	12/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Para configurar o MS CRM 2011 é necessário possuir os arquivos de configuração:

• Default_1_0_ISV_2011.zip;
• Default_1_0_Personalizacao_2011.zip;

Para obter os arquivos de configuração referente a esta integração, entre em contato com o Suporte da TOTVS-BH no produto Integração. Os arquivos customizados disponíveis são para as versões 4.0 e 2011 do MS CRM.

Observação: Os clientes que já possuem seu MS CRM customizado terão estas customizações perdidas ao realizar a importação do arquivo customizado referente à integração.

 

Desenvolvimento/Procedimento

1. Clique na opção Configurações na página principal.

2.Acesse: Personalização | Personalizações.

3. Clique em Soluções.

4. Selecione a opção Importar. Clique em Procurar e informe um dos arquivos de configuração. Após clique em Avançar.

5. Clique em Avançar.

6. Os arquivos serão importados para o MS CRM 2011.

7. Ao final da importação, clique na opção Publicar todas as personalizações.

Observação: Repita os procedimentos 4,5,6,7 para o outro arquivo de configuração.

 

Alterando o Recurso Web

8. Acesse: Configurações | Personalizações |Personalizar Sistema

9. Clique em Recursos da Web.  Será exibida a lista de arquivos JavaScript (.js) utilizados para integração.

É necessário alterar os arquivos:

• account_ribbon
• contact_ribbon
• new_contratocorpore_ribbon
• new_estado_ribbon
• new_municipio_ribbon
• opportunity_ribbon
• product_ribbon
• quote_ribbon
• salesorder_ribbon

10. Selecione o arquivo desejado e dê um duplo-clique no mesmo. Na nova janela, clique em Editor de Texto.

11. Localize no script a expressão http:// que deve estar em uma expressão similar a mostrada abaixo:

...http://RM0000000:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=CORPORERM&idConceito...

Substitua:

• RM0005531 pelo hostname ou pelo IP do servidor do TBC.
• AliasRM pelo nome do Alias referente a conexão com o banco de dados RM.

12. Salve todas as configurações e clique em Publicar.

 

Como Fazer: Configuração do Microsoft Dynamics CRM 4.0

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Configuração e Parametrização da Integração
Subprocesso	:	Configuração do Microsoft Dynamics CRM 4.0
Data da publicação	:	12/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Para configurar o MS CRM 4.0 é necessário possuir os arquivos de configuração:

• Extensões de Clientes_4.0.zip
• Entidades Personalizadas_4.0.zip

Para obter os arquivos de configuração referente a esta integração, entre em contato com o Suporte da TOTVS-BH no produto Integração. Os arquivos customizados disponíveis são para as versões 4.0 e 2011 do MS CRM.

Obsevação: Os clientes que já possuem seu MS CRM customizado terão estas customizações perdidas ao realizar a importação do arquivo customizado referente à integração.

 

Desenvolvimento/Procedimento

1. No arquivo de configuração “customizations.xml” (dentro de Extensões de Clientes_4.0.zip) localize a expressão http:// que deve estar em uma expressão similar a mostrada abaixo:

...http://RM0001010:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=AliasRM&idConceito...

Substitua :

• RM0001010 pelo hostname ou pelo IP do servidor do TBC.
• AliasRM pelo nome do Alias referente a conexão com o banco de dados RM.

Por exemplo:

..http://RM0005533:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=CORPORERM&idConceito...

2. Acesse o MS CRM 4.0 e clique na opção Configurações na página principal.

3. Clique em Personalização, e após escolha a opção Importar Personalizações.

4. Clique na opção Procurar e selecione um dos arquivos de configuração. Após clique em Carregar.

Selecione as Personalizações e clique em Importar Personalizações Selecionadas.

Observação: Realize este procedimento para o outro arquivo de configuração.

5. Toda customização instalada ou importada deve ser publicada para que as alterações entrem em vigor. Acesse: Configurações | Personalização | Personalizar Entidades

6. Selecione todas as Entidades e clique em Publicar.

7. Também é necessário habilitar o MS CRM 4.0 para que sejam exibidas todas as alterações realizadas no ISV.Config, SiteMap, etc. Acesse: Configurações | Administração | Configurações do sistema.

8. Na aba Personalização, selecione a opção “Web, Outlook Online, Outlook off-line” e clique em ok.

Como Fazer: Configuração da Integração Linha RM x MS CRM

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Configuração e Parametrização da Integração
Subprocesso	:	Configuração e Parâmetros da Linha RM
Data da publicação	:	13/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). O TBC possui interface de configuração e parametrização específicas para cada pacote de integração. A seguir veremos como configurar e parametrizar a Linha RM para esta integração.

Desenvolvimento/Procedimento

Assistente de Configuração

1. Acesse: Integração | Ferramentas |Configurar

2. Preencha usuário e senha da base de dados RM e teste a conexão para validar a mesma.

3. Selecione a integração Linha RM x MS CRM.

4. Preencha os campos necessários.

• Diretório Conceitos: Informe o diretório onde se encontram os conceitor referentes a esta integração.
• Server URL: Informar a URL referente ao MS CRM.
• Domínio: Informar o domínio de rede.
• Usuário | Senha: Informar o usuário de rede e a senha do mesmo.
• Testar Conexão: Antes de selecionar a Organização é necessário testar a conexão com o MS CRM, para autenticar os dados de conexão.
• Organização: Informar a organização referente ao MS CRM.

5. Clique em Avançar, e após em Finalizar para que o assistente realize as configurações necessárias.

 

Assistente de Implantação de Processos

6. Acesse: Integração | Ferramentas | Parâmetros

7. Selecione a integração Linha RM x MS CRM e clique em Avançar.

8. Preencha os parâmetros necessários.

• Usuário RM | Senha RM: Informe usuário e senha RM que serão utilizados na comunicação entre a Linha RM e o MS CRM.

9. Clique em Avançar, e após em Finalizar para que o assistente realize as configurações necessárias.

 

Alteração no Conceito de Produto

10. Acesse: Integração | Integração | Conceito.

11. Selecione o conceito “Cadastro_Produto_RM_CRM” e abra a edição do mesmo.

12. Na aba Correspondências altere o valor das operações “UOM” e “UOMS” para os valores correspondentes a organização do MS CRM instalada.

 

Agendamento dos Conceitos

13. Acesse: Integração | Integração | Conceito

14. Selecione o conceito desejado e acesse: Processos | Processar Conceito.

Observações:

• Apenas os conceitos que tem como origem o banco de dados da Linha RM para o MS CRM devem ser agendados. Os demais conceitos não devem ser agendados, pois eles serão consumidos via MS CRM.
• Os conceitos devem ser agendados na ordem citada abaixo pois há conceitos que necessitam de dados de outros conceitos (Dependência).

1. Cadastro_Aluno_RM_CRM.icp	9. Cadastro_Produto_RM_CRM.icp
2. Cadastro_CliConta_RM_CRM.icp	10. Cadastro_Represent_RM_CRM.icp
3. Cadastro_Contat_RM_CRM.icp	11. Cadastro_SitVenda_RM_CRM.icp
4. Cadastro_Contrato_RM_CRM.icp	12. Cadastro_TpParcela_RM_CRM.icp
5. Cadastro_Estado_RM_CRM.icp	13. Cadastro_Transport_RM_CRM.icp
6. Cadastro_Modalidade_RM_CRM.icp	14. Cadastro_Vendedor_RM_CRM.icp
7. Cadastro_Municipio_RM_CRM.icp	15. Cadastro_Empreend_RM_CRM.icp
8. Cadastro_Pagamento_RM_CRM.icp

• O ideal é que os conceitos sejam agendados com um período de tempo entre eles, de no mínimo entre 30 e 30 minutos, devido à dependência de dados de outros conceitos.
• Além da configuração realizada na Linha RM também é necessário configurar o MS CRM (4.0 ou 2011).  Veja os Como Fazer disponibilizados no Blog e no WikiHelp.