Como Fazer: Processo Movimento Cotação no MS CRM

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Processos
Subprocesso	:	Processo Movimento Cotação do MS CRM para a Linha RM
Data da publicação	:	12/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Movimento Cotação.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Cotações

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos para cadastrar uma nova Cotação, sendo necessário informar a Coligada, Tipo de Movimento, Filial Movimento.

Os campos que serão sincronizados são: Cliente Provável, Código da Coligada, Filiam Movimento, Tipo de Movimento. Referente ao Produto, os campos sincronizados são: Identificador do Produto, Quantidade, Desconto Manual.

Observações: Na Cotação são utilizados cadastros como Cliente Provável e Produto. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo funcione corretamente.

 

• No MS CRM 4.0:

No menu Detalhes clique em Produtos Existentes, e inclua os produtos desejados à Cotação.

• No MS CRM 2011:

No menu à esquerda, Relacionadas | Comum, clique na opção Produtos, e inclua os produtos desejados à Cotação.

3. Salve a Cotação.

4. Para gerar o movimento na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

· No MS CRM 2011: Na aba Formulário de cotação de ISV clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. Após acesse conforme o tipo de movimento informado no MS CRM. Neste exemplo: Compras | Solicitação de Compra

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

6. Acesse o MS CRM para visualizar que o ID do movimento gerado no RM foi sincronizado para a Cotação.

• No MS CRM 4.0:

 

• No MS CRM 2011:

Dica - Exportando e Importando cotações tipo CDI

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.40

Processo de Negocio: Importações/Exportações de dados globais

Processo do Sistema: Cadastro de Cotações - Transferência de cotações tipo CDI entre bases de dados.

Sintoma

Automatização do processo de cadastro das cotações no TOTVS Gestão Financeira, no cadastro de Moedas e Índices, quando ocorre a necessidade de consistir os dados existentes de uma base de dados para outra que esteja vazia ou desatualizada.

Desenvolvimento/Procedimento

Faremos uma demonstração deste procedimento utilizando os dados do cadastro de Cotação como exemplo.

Exportando cotações:

1 - Acesse a base de onde deseja exportar os dados da tabela ‘GCOTACAO’

Acesse o Menu UTILITÁRIOS >> IMPORTAÇÕES/EXPORTAÇÕES DE DADOS GLOBAIS

1.1 - Na tela abaixo informe a Tabela que deseja exportar (GCOTACAO - Cotações):

1.2 - Salve no seu PC uma pasta com o nome qualquer (Ex: Cotações) onde serão salvos todos os arquivos.

1.3 - Coloque o caminho e um nome para o arquivo de LOG, este deve ser o primeiro a ser feito para que o sistema valide o layout que será usado para exportação dos dados.

Tela 1: Gerar Layout de Exportação

Na tela abaixo estão os passos seguintes:

2 - Após gerar o layout, informe um nome e o caminho onde será gerado o arquivo com as Cotações.

3 - Informe um nome e o caminho onde será gerado o arquivos com o LOG desta operação.

4 - Clique no Botão Exportar.

5 - Confirme a exportação dos dados.

Tela 2: Exportando a tabela.

Após ter exportado com sucesso, poderá importar os dados na base que desejar.

Importando Cotações:

Acesse o cadastro de Moedas e índices (Menu Cadastros >> Moedas e Índices), certifique-se que tenha a cotação cadastrada com o mesmo ‘Símbolo’ e ‘Casas Decimais’ que você vai importar.

Tela 3: Cadastrando o Índice que será importado.

Acesse novamente o Menu UTILITÁRIOS >> IMPORTAÇÕES/EXPORTAÇÕES DE DADOS GLOBAIS

6 - Informe o caminho do arquivo que deseja importar.

7 - Informe o caminho onde o LOG do processo poderá ser gravado.

8 - Clique em importar.

9 - Confirme a operação.

Tela 4: Importando a tabela.

Informações Adicionais

- Outras tabelas poderão ser exportadas e importadas da mesma forma, no menu Utilitários > Importações/Exportações de dados globais.

Como Fazer - Fórmula de consistência não permitir inclusão de movimentos não originados de cotação

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.40

Processo do Sistema: Compras

Sub-Processo: Cotação

Como Fazer

Como proibir inclusão de movimentos não originados de cotação?

Definição do Processo

Tem como objetivo não permitir a inclusão de um movimento caso o mesmo não tenha sido gerado por uma cotação.

Geralmente surge a necessidade de utilização deste processo quando o Usuário deseja limitar as formas de inclusão para determinado tipo de movimento.

Parametrizações Necessárias

Inclusão de Fórmula

• Acessar | Cadastros | Fórmulas e incluir uma nova fórmula contendo o conteúdo abaixo:

Se TABMOV ('STSCOMPRAS' , 'S') = 'G'

Entao

1

Senao

'Movimento não pode ser incluído diretamente, apenas vindo de cotação'

FimSe

Parametrização de tipo de movimento de Ordem de Compra

• Acessar | Opções | Parâmetros | RM Nucleus | Classificação do Tipo de Movimento | Editar Tipo de Movimento | Mov – Outros dados, informar código de fórmula criada em campo “Fórmula de Consistência”.

Descrição do Processo

Ao incluir um movimento de ordem de compra manualmente ou via faturamento sistema apresentará a seguinte mensagem:

Informações Adicionais

Não se aplica.

Dica - Quantidade do Item Obrigatório ao Gerar a Ordem de Compra pela Cotação

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20

Processo: Compras

Subprocesso: Cotação

Sintoma Erro ao gerar ordem de compra pela Cotação é apresenta a mensagem: “Erro na geração da Ordem de Compra, quantidade do item X preenchimento Obrigatório”.

Causas 1- O parâmetro “Ignorar Quantidade Cotada” do tipo de movimento de Ordem de Compra definido como nos parâmetros do tipo de movimento de Solicitação de Compras utilizado na cotação está marcado.

Solução 1- Desmarcar o parâmetro “Ignorar Quantidade Cotada” na etapa Compras/Vendas – Outros Dados do tipo de movimento de Ordem de Compra utilizado como campo “Movimento Geraldo (Default)” etapa Compras/Vendas – Características do tipo de movimento de Solicitação de Compras e em seguida gerar a Ordem de Compra Novamente. Informações Adicionais A função do parâmetro “Ignorar Quantidade Cotada” tem a seguinte funcionalidade: Marcando este campo, as quantidades cotadas não serão transportadas para a ordem de compra gerada. Assim, os itens cotados irão para a ordem de compra com quantidade igual a zero. O sistema mostrará a nota gerada e após fechar o diálogo da nota, voltará no tipo de movimento de origem. Data de produção do documento: 06/04/2011.

Dica - Não existe quantidade de produto na cotação a ser gerada: RM Nucleus

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.00

Processo: Compras

Subprocesso: Cotação

 

• Sintoma

Não existe quantidade de produto na cotação a ser gerada

 

• Causas

1- A quantidade efetivada é maior que a quantidade solicitada.

2- O parâmetro “Permite Cotação Parcialmente Gerada” está marcado nos parâmetros da cotação, mas o item não foi marcado para gerar Ordem de Compra dentro da Cotação, (caminho / Editar cotação/ ícone “Composição /Itens de Movimentos).

 

• Solução

1- Dentro do quadro comparativo de compras, dar um “duplo clique” na linha do item e do fornecedor para em seguida verificar se a “Qtd. Efetivada” é maior que a “Qtd. Solicitada”, se for não será possível gerar Ordem de Compra para o item em questão.

2- Se o parâmetro “Permite Cotação Parcialmente Gerada” estiver marcado o item a ser gerado para a Ordem de Compras deverá ser marcado no caminho / Editar cotação/ ícone “Composição /Itens de Movimentos. Lembrando que esta opção só estará disponivel a partir do momento que o quadro comparativo de compras estiver marcado.

Dica - Item não exibido na cotação: RM Nucleus

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 10.70

Processo: Compras

Subprocesso: Cotação

 

• Sintoma

Os itens de um movimento de solicitação de compras que foi incluído não são exibidos na cotação.

 

• Causas

1- O movimento não está parametrizado como Solicitação de compras.

2- O movimento já está parametrizado como Solicitação de compras, porém seu status está como “Normal”.

3- O movimento trabalha com aprovação na solicitação de compras ou aprovação por Workflow e o mesmo não está aprovado.

4- O funcionário 1 informado no movimento de solicitação de compras é diferente do usuário responsável pela cotação.

5- O parâmetro “Carrega solicitações após filtro” está marcado.

 

• Solução

1- Acessar os parâmetros do movimento de solicitação de compras, etapa Compra/Venda – Outros dados -> Tipo de movimento de compra -> Selecionar “Solicitação de compra”.

2- Se o movimento já está parametrizado como solicitação de compra, porém seu status está como “Normal”, ele deve ser regravado para atualização de seu status.

3- Aprovar o movimento. Verificar se o mesmo possui registro na TMOVAPROVA e se o seu tipo de aprovação é “Aprovação na solicitação de compras” ou “Aprovação por Workflow”.

4- Informar dentro da cotação o mesmo funcionário que foi incluído na solicitação de compras ou então limpar o funcionário 1 da solicitação de compras.

5- Preencher um dos campos de filtros na tela “Adicionar filtro para produtos” que retorne o item desejado e clicar no botão “Atualizar Agora”

 

• Informações Adicionais

Sempre que for alterar alguma parametrização da cotação (Gestão de compras -> Cotação), verificar a parametrização geral (em caso de não informar uma filial na cotação), e também a parametrização por filial dentro do parâmetro “Definição de Escopo – Filial” (no caso de informar uma filial na cotação)