Como Fazer: Processo Movimento Pedido no MS CRM

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Processos
Subprocesso	:	Processo Movimento Pedido do MS CRM para a Linha RM
Data da publicação	:	12/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Movimento Pedido

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Pedidos

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos para cadastrar uma nova Cotação, sendo necessário informar a Coligada, Tipo de Movimento, Filial Movimento.

Lembrando que os campos que serão sincronizados são: Cliente Provável, Código da Coligada, Filial Movimento, Tipo de Movimento. Referente ao produto, são sincronizadosos campos: Identificador do Produto, Quantidade, Desconto Manual.

Observações: No Pedido são utilizados cadastros como Cliente Provável e Produto. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo funcione corretamente.

• No MS CRM 4.0:

No menu Detalhes, clique em Produtos Existentes e inclua os produtos referentes ao pedido.

 

• No MS CRM 2011:

No menu à esquerda, em Relacionadas | Comum, clique em Produtos e inclua os produtos referentes ao pedido.

3. Salve o Pedido.

4. Para gerar o movimento na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

• No MS CRM 2011: Na aba Formulário de Pedidos de ISV e clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Após acesse conforme o tipo de movimento informado. Neste exemplo: Vendas | Pedido de Venda

• Referente ao Pedido do MS CRM 4.0:

• Referente ao Pedido do MS CRM 2011:

6. Acesse o MS CRM para visualizar que o ID do movimento gerado no RM foi sincronizado para o Pedido.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

Como Fazer: Processo Movimento Oportunidade no MS CRM

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Processos
Subprocesso	:	Processo Movimento Oportunidade do MS CRM para a Linha RM
Data da publicação	:	12/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Movimento Oportunidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Oportunidade

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos conforme desejado para cadastrar uma nova Oportunidade.  Lembrando que a oportunidade para gerar um movimento não pode ter uma proposta vinculada.

Os campos sincronizados são: Cliente Provável, Códigp da Coligada, Filial Movimento, Tipo de Movimento.  Referente ao produto, serão sincronizados os campos: Itendificador do Produto, Quantidade, Desconto Manual.

Observação: Na Oportunidade são utilizados cadastros como Cliente Provável e Produto. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo funcione corretamente.

 

• No MS CRM 4.0:

No menu Detalhes clique em Produtos, e adicione os produtos desejados na oportunidade.

  

• No MS CRM 2011:

No menu à esquerda, Relacionadas | Comum, clique na opção Produtos, e adicione os produtos desejados na oportunidade.

3. Salve a Oportunidade.

4. Para gerar o movimento na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “CRM -> Linha RM”.

• No MS CRM 2011: Na aba Formulário de Oportunidade de ISV clique no botão “CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Após acesse conforme o tipo de movimento informado. Neste exemplo:

• Referente a oportunidade no MS CRM 4.0:

   

• Referente a oportunidade no MS CRM 2011:

 

6. Acesse o MS CRM para visualizar que o ID do movimento gerado no RM foi sincronizado para a Oportunidade.

• No MS CRM 4.0:

 

• No MS CRM 2011:

Dica - Tipo de Movimento não disponível no RMOfficina

Produto: TOTVS Manutenção Versão: 11.00

Processo: Ordem de Serviço

Subprocesso: Tipo de Movimento não disponível no RMOfficina

Sintoma O Tipo de Movimento (Ordem de Serviço) não fica disponível no momento de se cadastrar uma ordem de serviço.

Causas 1- A Série do Tipo de Movimento não é do tipo “OS”. 2- O usuário não tem permissão de acesso no Tipo de Movimento.

Solução 1- No RMNucleus menu Opções | Parâmetros | RMNucleus, acessar o Tipo de Movimento (Ordem de Serviço), e na Etapa 1 – Movimentação – Identificação, verificar se o Movimento em questão é de Série “OS”. 2- No RMNucleus, menu Cadastros | Segurança | Usuários, editar o usuário em questão e acessar Aba “Acesso a Movimentos”, verificar se o usuário tem permissão de acesso no Tipo de Movimento.

Como Fazer - Projetos - TIN - Parametrização Tipo de Movimento e Serviço para COMISSÃO (SGI x Nucleus)

Produto: TOTVS Incorporações Versão: 11.20

Processo de Negocio: Gestão Imobiliária Processo do Sistema: Parametrização do Tipo de Movimentos para Geração de Comissão

Introdução

Esse Documento explicará a parametrização de um Movimento e um Serviço no TOTVS Estoque, Compras e Faturamento, próprio para receber o Processo de Comissão no TOTVS Incorporações.

Parametrize o Movimento para receber a comissão conforme instruções abaixo:

Acesse Gestão de Compras (04.06) e Solicitação de Compras (04.06.01).

• O mesmo é necessário, pois a Comissão trata-se da Solicitação de um Serviço, no qual o usuário Contrata o Corretor, para vender o imóvel.

Acesse o Parâmetro, e inclua um novo Tipo de Movimento de Solicitação de Compras.

Observe os seguintes aspectos na Criação de um Tipo de Movimento para Comissão:

Os itens abaixo são os Requisitos Mínimos para a Geração do Tipo de Movimento que receberão o Movimento de Comissão do TOTVS Incorporações.

• A Classificação do Movimento deverá ser sempre Solicitação de Compras (Gestão de Compras).

• O Local de Estoque deve ser informado nos Parâmetros;

• O Movimento Gerado deverá ser Ordem de Compra;

• O Tipo de Movimento de Compra deverá ser Solicitação de Compras;

• O Projeto deve ser parametrizado como ‘Não Informa’;

• Não pode existir nenhum campo parametrizado como ‘Edita’ e ‘Obrigatório’ nos Parâmetros do Tipo de Movimento, ou seja, não pode ter nenhum parâmetro com Obrigatoriedade da informação na geração do Processo.

Para parametrizarmos um Serviço, acesse:

Observe os seguintes aspectos ao Criarmos um Serviço para receber a Comissão do TOTVS Incorporações:

• O Tipo deve ser parametrizado como ‘Serviço’, e as informações devem estar completas conforme imagem abaixo:

• Informe o Preço e a Moeda utilizada;