Como Fazer: Integração com o TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento

Produto: TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente   Versão: 10.80

Processo: Integração com TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento

O Agilis se integra com o Nucleus para aprovação de movimentos, cotações, etc, por fluxo de trabalho.

Desenvolvimento/Procedimento 1. Criar um tipo de atendimento. Acesse: Cadastros / Atendimentos / Tipos de atendimentos / Inlcuir Preencha os campos necessários e clique em SALVAR, para criar o tipo de atendimento. 2. Criar uma etapa e indicar que será a primeira etapa de um possível fluxo, conforme print abaixo: 3. Criar um grupo de atendimento e vincular o tipo de atendimento criado a esse grupo, conforme prints abaixo: 4. Acessar o Nucleus e parametrizar o tipo de movimento desejado com as informações de integração necessária. Clique em OPÇÕES | PARAMETROS | RM NUCLEUS | ESCOLHA O TIPO DE MOVIMENTO DESEJADO E CLIQUE EM EDITAR, conforme prints abaixo: 5. O movimento é criado no Nucleus e fica em aprovação por workflow e é criado, também, no Agilis um atendimento para que seja executado o fluxo de trabalho até a aprovação final. O movimento só é liberado quando o atendimento é concluído confirmado ou cancelado. Perceba que o atendimento é criado na 1ª etapa do tipo de atendimento e a solicitação do mesmo contém alguns dados padrões referente ao movimento do Nucleus Descrição do Processo A integração entre o Nucleus e o Agilis consiste em ter uma aprovação de movimentos, cotações por fluxo de trabalho. No momento que o movimento está sendo criado, um atendimento é inserido no Agilis, e até que o mesmo seja concluído ou cancelado, o movimento não estará liberado para faturamento, por exemplo.