Como Fazer – Requisição de Material

Produto: TOTVS Manutenção Versão 11.50

Processo do Sistema: Requisição de Material

Como Fazer

Como gerar uma Requisição de Material?

Definição do Processo

O processo de Requisição de Material permite gerar movimentos do tipo Requisição de Material para o aplicativo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento dos produtos e serviços necessários para execução da Ordem de serviço e Ordem de Serviço para terceiros caso não existam os produtos em estoque. Através desse processo será possível gerar uma solicitação de compra ou uma ordem de compra para o sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Parametrizações Necessárias

Antes de acessar o processo de requisição de material pela primeira vez é necessário que o usuário parametrize o movimento que será usado para realizar a requisição. A parametrização é feita acessando o sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento em Opções | Parâmetros | RMNucleus, escolhendo o movimento.

Após parametrizar o movimento no sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento é preciso também acessar o sistema TOTVS Manutenção no menu Opções| Parâmetros| Sistemas, na aba movimentos e informar o movimento no campo "Requisição de Material". Após fazer isso sistema estará parametrizado para gerar movimentos de Requisição de Material.

Descrição do Processo

Para acessar o processo de requisição de materiais vá ao menu Operações | Manutenção | Ordem de Serviço selecione a OS que deseja gerar a requisição e clique em Movimentação | Requisição de Material.

Wizard

Ao realizar esse procedimento será aberto a WIZARD para realizar a requisição.

Veja passo a passo o processo de requisição de material:

No primeiro passo o usuário deverá selecionar o tipo de movimento que irá gerar a requisição, a filial, o local de estoque, o cliente, o centro de custo e por último a condição de pagamento e clicar em avançar.

Atenção: Os três primeiros campos são de preenchimento obrigatório.

No segundo passo do processo o usuário deverá informar os produtos e serviços que irão ser inseridos na requisição de material. Para editar um determinado item o usuário deve selecionar (um de cada vez) os produtos/serviços e clicar no botão editar, ao fazer isso será aberto a tela de edição do produto/serviço. Na grid do WIZARD é possível alterar a quantidade a requisitar, alterando esse valor o sistema irá requisitar somente o valor informado no campo “Qtde a requisitar”. Ao finalizar a edição desejada selecione os itens que deseja incluir na requisição e clique em avançar.

Atenção: Somente os itens marcados serão inclusos no processo de requisição.

A quantidade a requisitar não poderá ser maior que a quantidade necessária e nem maior que a quantidade requisitada.

Na terceira etapa o usuário terá que preencher os dados das tabelas de classificação e do departamento pra qual irá ser gerada a requisição. Vale lembrar que a visibilidade desses campos é configurada no sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Na quarta etapa são preenchidos as datas do movimento e os dados de frete

Por ultimo são preenchidos os campos livres se os mesmos existirem pré-parametrizados para o movimento. Os campos livres são criados pelo usuário.

Ao preencher os campos livres basta clicar em avanças e depois em executar que o sistema irá gerar a requisição. Após a requisição ser gerada o sistema emitirá um log de geração com as informações do processo de geração da requisição ou os erros que ocorreram no processo se por ventura ocorrer algum.

Informações Adicionais

Atenção: Não é possível gerar requisição de material para OS's com status "Aguardando Análise".

É obrigatório que o usuário informe  um valor para os campos frete (CIF, FOB e Terceiro). É possível parametrizar esses campos para assumirem valores default ficando isso a critério do usuário.

Como Fazer – Fórmula Visual Novo Indicador de Uso

Produto: TOTVS Manutenção Versão 11.50

Processo do Sistema: Objetos Gerenciais

SubProcesso: Fórmula Visual

Como Fazer

Como parametrizar para o sistema avisar o usuário via email que um novo indicador de uso foi incluído para um determinado objeto de manutenção?

Descrição do Processo

Esta Fórmula Visual tem como objetivo avisar ao responsável pelo objeto de manutenção, através de um e-mail, que um novo indicador de uso foi cadastrado.

Parametrizações Necessárias

ü Acessar o menu | Gestão | Visões de Dados | Inserir | e cadastrar a Consulta SQL que será considerada quando a Fórmula visual for executada:

SELECT EMAIL FROM GUSUARIO (NOLOCK) WHERE CODUSUARIO = :CODUSUARIO

Importante:

- A consulta em questão busca o email do usuário que deverá realizar a impressão dos relatórios. Nesse caso a consulta deve ser personalizada no campo CODUSUARIO com este usuário responsável para que o processo seja executado corretamente.

ü Acessar o menu | Gestão | Work Flows | Work Flows | Processos | Importar Work Flow e inserir a Fórmula Visual necessária para o processo e disponibilizada como o Objeto Gerencial “Novo indicador de uso lançado” no TOTVS By You (procurar por alguma dessas palavras-chave no TOTVS By You: officina; email; indicador de uso; objeto de manutenção; fórmula visual).

ü Acessar o menu | Cadastros | Produto | Processos | Work Flow | Gerenciar e cadastrar a Fórmula visual para ser executada quando o registro for salvo como na tela abaixo:

Execução do Processo

Com essas parametrizações sempre que for salvo um novo indicador de uso, o usuário cadastrado na consulta SQL receberá um email avisando da inclusão do novo registro.

Como Fazer – Fórmula Visual Índice de Acompanhamento fora da Faixa

Produto: Totvs Manutenção Versão 11.50

Processo do Sistema: Objetos Gerenciais

SubProcesso: Fórmula Visual

Como Fazer

Como parametrizar para o sistema avisar o usuário via email que um objeto de manutenção teve um índice de acompanhamento lançado fora da faixa?

Descrição do Processo

Esta Fórmula Visual tem como objetivo avisar ao responsável fiscal, através de um e-mail, que um objeto de manutenção teve um índice de acompanhamento lançado fora da faixa parametrizada para o índice.

Parametrizações Necessárias

ü Acessar o menu | Gestão | Visões de Dados | Inserir | e cadastrar a Consulta SQL que será considerada quando a Fórmula visual for executada:

SELECT EMAIL FROM GUSUARIO NOLOCK WHERE CODUSUARIO = :CODUSUARIO

Importante:

- A consulta em questão busca o email do usuário que deverá fazer o devido acompanhamento no índice de acompanhamento lançado. Nesse caso a consulta deve ser personalizada no campo CODUSUARIO com este usuário responsável para que o processo seja executado corretamente.

ü Acessar o menu | Gestão | Work Flows | Work Flows | Processos | Importar Work Flow e inserir a Fórmula Visual necessária para o processo e disponibilizada como o Objeto Gerencial “Solicitar que complemente informações fiscais de produto do tipo serviço” no TOTVS By You (procurar por alguma dessas palavras-chave no TOTVS By You: nucleus; email; serviço; produto; tributação; fiscal; fórmula visual; informações fiscais).

ü Acessar o menu | Cadastros | Objeto de Manutenção | Anexo | Índice de Acompanhamento | Processos | Fórmula Visual | Gerenciar e cadastrar a Fórmula visual para ser executada quando o registro for salvo como nas telas abaixo:

Execução do Processo

Com essas parametrizações sempre que for lançado um índice de acompanhamento fora da faixa determinada pelo usuário, o usuário cadastrado na consulta SQL receberá um email avisando da inclusão do novo índice fora da faixa.

Como Fazer – Processo de Apropriação Direta de Produtos

Produto: TOTVS Manutenção Versão 11.40

Processo do Sistema: Processo de Apropriação Direta de Produtos

Como Fazer

Como gerar uma apropriação direta de produtos?

Definição do Processo

A apropriação direta de produtos consiste em mensurar, movimentar o estoque e apurar o custo dos materiais/produtos utilizados pelos objetos de manutenção no dia a dia de um setor de manutenção. Esses materiais são, por exemplo, combustíveis, lubrificantes ou qualquer consumível utilizado no funcionamento das maquinas em um setor de manutenção. O gasto desses produtos é medido através do processo de apropriação direta de produtos.

Parametrizações Necessárias

Para parametrizar o sistema para realizar apropriação direta de produtos é necessário acessar o menu Opções | Parâmetros | Sistema, ir até a aba “Movimentos”, marcar o campo “Controla Apropriação Direta de Produtos” e selecionar o movimento que será utilizado para gerar a apropriação.

Para que um objeto de manutenção faça apropriação direta de produtos é necessário que no cadastro do tipo de objeto de manutenção a tag “Apropriação Direta de Produto(s)?” esteja marcada e existam produtos vinculados aos objetos de manutenção no cadastro de objeto de manutenção nos anexos “Produtos do Objeto de Manutenção” e também que o campo “Produto Apropriavel?” esteja marcado. Além disso, o usuário precisa ter permissão para inserir nova apropriação, remover apropriação e remover item da apropriação. Essas permissões são dadas no menu Cadastro | Segurança | Perfis.

Descrição do Processo

Para acessar o processo de apropriação direta de produtos vá ao menu Operações | Apropriação Direta de Produto(s), e acesse o processo “Assistente de Apropriação Direta de Produto(s)” que se encontra no menu Processos na tela de visão das apropriações.

Wizard

Ao clicar em processos “Assistente de Apropriação Direta de Produtos” irá abrir o wizard como mostrado na figura abaixo.

Veja passo a passo o processo de apropriação:

No primeiro passo o usuário deverá selecionar o tipo de movimento que irá gerar a apropriação, a filial para qual será gerada a apropriação, o local de estoque, o departamento (irá ficar visível se estiver pré-parametrizado no tipo de movimento), o cliente/fornecedor, o centro de custo e por fim o preço.

Depois de informados esses dados o usuário clicará em avançar.

No segundo passo do processo o usuário deverá informar os objetos de manutenção que irão realizar a apropriação direta. Basta marcar os objetos desejados e clicar em avançar.

Nesta tela existe a opção “Fixar 1º identificador”, ao marcar o botão “fixar 1º identificador”, no próximo passo, ao pressionar enter para inserir outro objeto o código do primeiro objeto selecionado será automaticamente preenchido. Vale lembrar que só é possível marcar esse campo se somente um objeto estiver selecionado na grid.

Na terceira etapa o usuário terá que preencher os dados da apropriação como: o novo indicador de uso do objeto além da quantidade e do valor do produto que irá ser apropriado.

Veja na figura abaixo.

Por ultimo existem as tabelas do movimento e do item. Essa funcionalidade permite o usuário inserir os dados referentes às Tabelas Opcionais do Financeiro que será visualizado no movimento gerado no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento ao gerar uma apropriação direta de Produtos, veja:

Tabelas do Movimento:

Ao clicar nesse botão o usuário terá a opção de preencher as informações referentes às Tabelas opcionais do movimento. Para configurar os campos que estarão disponíveis para preenchimento o usuário deverá acessar o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento no menu Opções | Parâmetros | RMNucleus, escolher o movimento desejado e acessar o item "Mov - Tab Opcional" . Os campos estarão disponíveis de acordo com a parametrização escolhida (Não Edita, Edita e Mostra), podendo ser obrigatório e também ter valores default

Tabelas Item Movimento:

Ao clicar nesse botão o usuário terá a opção de preencher as informações referentes às Tabelas opcionais do item. Para configurar os campos que estarão disponíveis para preenchimento o usuário deverá acessar o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento no menu Opções | Parâmetros | RMNucleus, escolher o movimento desejado e acessar o item "Item - Tab Opcional" . Os campos estarão disponíveis de acordo com a parametrização escolhida (Não Edita, Edita e Mostra), podendo ser obrigatório e também ter valores default

Depois de preencher os campos do movimento e do item nas tabelas opcionais, basta avançar para a última tela e clicar e executar para que a apropriação seja realizada.

Informações Adicionais

Atenção:

Ao excluir uma apropriação também será excluído os movimentos gerados para o sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e os históricos de indicadores de uso gerados por essa apropriação.

Para excluir uma apropriação acesse o menu Operações | Apropriação Direta de Produtos, como mostra na figura abaixo, selecione a apropriação e clique no botão excluir.

Quando existir apenas um item na apropriação e o mesmo for excluído toda a apropriação será excluída, bem como os movimentos gerados e os históricos de indicadores de uso.

Para excluir um item da apropriação edite a apropriação, clique no anexo “Item da apropriação” e clique em excluir.

Observação:
É possível gerar uma apropriação direta para objetos que não utilizam indicadores de uso.

Como Fazer – Conversão para o Cálculo .NET

Produto: TOTVS Folha de Pagamento Versão: 11.40

Processo de Negócio: Administração de Pessoal Processo do sistema: Conversão para o Cálculo .NET

Este “Como Fazer” visa auxiliar o usuário do sistema TOTVS Folha de Pagamento na conversão do cálculo DELPHI para o cálculo .NET. Neste, todo o cálculo passou por uma reestruturação, tendo como grande diferencial o desempenho. As interfaces estão mais modernas e amigáveis aos nossos usuários, além de recursos mais avançados e de fácil utilização.

	1 - O que é a Migração Cálculo .NET O sistema RM Labore é composto por Cadastros, Cálculos, Rotinas mensais / Anuais e Relatórios. A migração do Cálculo está sendo reescrita para uma nova plataforma de desenvolvimento. Tecnicamente, o cálculo anterior foi desenvolvido na linguagem Object Pascal da Borland Delphi e o novo cálculo na linguagem .NET, da Microsoft. A migração do Cálculo .NET, consiste na substituição do antigo cálculo 32 bits (Delphi), para um novo Cálculo .NET, que traz grandes benefícios e vantagens operacionais aos nossos usuários.   2 - Quais as vantagens da migração para Cálculo .NET Buscando sempre atender as necessidades dos nossos clientes com agilidade e eficiência, evoluímos o processo de cálculo do sistema. Esta evolução visa ampliar o os cálculos, garantindo avanço tecnológico, melhorias em interfaces e muitas outras vantagens, que apresentaremos a seguir: Veja as novidades no link abaixo http://totvsconnect.blogspot.com/2011/01/totvs-folha-de-pagamento-calculo-net.html   3 – O que é necessário para migrar Conhecer as mudanças do novo cálculo – O Cálculo .NET do RMLabore. Utilizar o ConversorCálculo.exe Atenção! Os clientes com coligada em Belo Horizonte, a partir da versão 11.40 terão a conversão realizada automaticamente, assim que acessarem o sistema.   4 – Convertendo para .NET utilizando o conversor de Cálculo .NET 4.1 - O que é o conversor do Cálculo .NET É um processo que irá adaptar a base para o novo Cálculo .NET, criando os novos códigos de cálculos convertendo os dados de férias para o novo modelo de férias e disponibilizando novos recursos. 4.2 Procedimentos a serem executados no RMLabore antes da conversão: 4.2.1 - Gerar um backup da base de dados. Observação: Sugerimos primeiro a conversão em uma base de teste compatível à base de produção, para depois rodar na base oficial.   5 – Conversor do Cálculo Passo 1: Executar o ConversorCalculo.exe; Passo 2: Informar o usuário e a senha do Banco de dados (normalmente, usuário rm); Passo 3: Selecionar o alias do banco de dados; Passo 4: Será aberta uma tela para informação dos dados dos arquivos de log. Estes arquivos serão gravados dentro da pasta onde está o arquivo ConversorCalculo.exe, no momento em que é selecionado o botão “Validar Conversão”. É extremamente importante que seja feita a análise do log do conversor , ‘Log Completo.txt’ e ‘Logerros.txt’, gerados no momento da validação da conversão, conforme explicações do item 5. Antes de iniciar a conversão da base de dados, estes logs deverão ser analisados e todos os avisos informados nos mesmos, deverão ser corrigidos. Este procedimento irá garantir maior integridade da base de dados após a conversão. Abaixo um exemplo de um log completo. Durante a validação será verificado o histórico de férias, como exemplo o preenchimento correto dos períodos de gozos. Caso detectar inconsistências cadastrais, deverá sair do conversor e corrigir na base de dados , em seguida repetir a validação. Não ocorrendo registros com inconsistências, clicar no botão “Iniciar Conversão.”   6 - Procedimentos a serem executados após a conversão: - Revisão das permissões dos usuários: Caso o usuário não efetue a revisão das permissões dos perfis associados aos usuários o sistema irá apresentar a seguinte mensagem ao acessar o Módulo de férias: O usuário mestre deverá acessar o módulo, Cadastro | Segurança | Perfis, para rever as permissões de novos módulos criados, como por exemplo ícones dos períodos de gozo de férias. Férias Em Opções | Parâmetros | RM Labore | Param. Férias Para uma melhor usabilidade do sistema, foram disponibilizados os campos abaixo onde o usuário deverá informar o Evento e o Motivo da Licença Remunerada para férias coletivas: ‘Férias coletivas: Evento para pagamento de Licença Remunerada’ e ‘Férias coletivas: Motivo de afastamento por licença remunerada’ Foi disponibilizado o recurso para gravar o histórico da mudança de situação de férias. Para isso será necessário preencher os parâmetros: ‘Motivo da situação: Motivo Início das Férias’ e ‘Motivo da situação: Motivo Retorno das Férias’ Este histórico será gravado no momento do lançamento e finalização das férias. - Criar os EVENTOS referente aos novos códigos de cálculos: Cód. Cálculo 302 - BASE DE IRRF FOLHA OUTROS VÍNCULOS Cód. Cálculo 303 - BASE DE IRRF 13º SALÁRIO OUTROS VÍNCULOS Cód. Cálculo 304 - BASE DE IRRF PARTICIPAÇÃO LUCROS OUTROS VÍNCULOS Cód. Cálculo 305 - IRRF FOLHA BASE PENSÃO Cód. Cálculo 306 - IRRF FÉRIAS RECIBO BASE PENSÃO Cód. Cálculo 307 - IRRF 13º SALÁRIO BASE PENSÃO Cód. Cálculo 308 - IRRF PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS BASE PENSÃO Cód. Cálculo 309 - FÉRIAS EM DOBRO Cód. Cálculo 310 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS EM DOBRO Cód. Cálculo 311 - ABONO DE FÉRIAS EM DOBRO Cód. Cálculo 312 - ADICIONAL 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS EM DOBRO Cód. Cálculo 313 - JORNADA MENSAL CONSIDERANDO HORAS TRABALHADAS Cód. Cálculo 314 - ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE Cód. Cálculo 315 - BASE DE FGTS DE AFASTADOS Cód. Cálculo 316 - IRRF FÉRIAS ENVELOPE BASE PENSÃO Cód. Cálculo 317 - BASE DE IRRF FÉRIAS RECIBO OUTROS VÍNCULOS Cód. Cálculo 318 - BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE OUTROS VÍNCULOS Cód. Cálculo 319 – PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA RESCISAO Cód. Cálculo 320 – PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS INFORMADA Cód. Cálculo 321 – PENSÃO ALIMENTÍCIA PL INFORMADA Cód. Cálculo 322 – SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE Cód. Cálculo 323 – DIFERENÇA DE 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE Cód. Cálculo 324 – 13º SALÁRIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE Cód. Cálculo 325 – DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE Atenção: Veja detalhes em códigos de cálculos. Salário Família Para maior facilidade na conferência e/ou cálculo do Salário Família, o sistema passou a considerar a incidência do evento, não utilizando nenhum tratamento interno, como era feito anteriormente em Delphi. Sendo assim, será necessário uma revisão nas incidências de ‘Salário Família’ dos eventos com código de cálculo 1 e 2. Observação I: No cálculo em Delphi sempre era considerado os eventos com código de cálculo 1 e 2 para compor a base de salário família, independente dos mesmos estarem incidindo salário família. Atenção I: Este tratamento será adotado quando o parâmetro ‘Usa salário nominal’ existente em Opções | Parâmetros | RMLabore | Param. de Cálculo | Parâmetros, não estiver marcado. Diferença Salarial O Cálculo .NET passou a consistir se os eventos com código de cálculo 37 (um com incidência em INSS e outro sem esta incidência) são do tipo PROVENTO.
	7 – Alterações nas funções de fórmulas Houve migração das fórmulas de cálculo para .NET e com isto mudança de comportamento entre a versão Delphi e a .NET, deverá analisar as fórmulas abaixo e verificar se utiliza alguma função, caso afirmativo deverá analisar a lógica da fórmula e adequar ao novo cálculo. Utilize o módulo de comparação de fórmulas disponível em Rotinas/Comparativo de Fórmulas Delphi x .NET (disponível a partir da versão 11.40) Abaixo um log com diferenças entre Delphi e .NET após comparação de funcionários. Deverá analisar através dos logs de cálculo o motivo dos valores gerarem diferentes. Exemplo: Fórmula EVT0023 – Base de cálculo de IRRF Chapa 00001 – Na versão Delphi gerou 2915,55 , já na versão .NET gerou 3836,53 Atenção! Deverá analisar e ser for necessário, adequar as fórmulas conforme necessidade da empresa, caso contrário, ocorrerá diferenças de cálculo na folha de pagamento do cliente. Veja nas informações complementares, as mudanças de comportamento entre o cálculo Delphi e o .NET.   8 - Mudança de Comportamento Cálculo Delphi X Cálculo .NET : Cálculo / Arredondamento O arredondamento no valor do evento é sempre a partir da 3ª casa decimal, porém, quando a 3ª casa decimal é “5” (cinco), o DELPHI ora arredonda para cima, ora arredonda para baixo, característica da linguagem de fórmula DELPHI. O .NET sempre arredonda para cima. Exemplo: Resultado da fórmula => 184,635 DELPHI => 184,63 .NET => 184,64 Dízimas No caso de dízimas, ao invés de entender como “18,635”, o DELPHI entende como “18,6344444444444”. Essas diferenças de centavos poderão ocorrer em todos os processos de cálculos do sistema. Cálculo / Data de pagamento No cálculo será verificada a data de pagamento e depois o período para pagamento dos eventos. Quando existirem dois períodos com a mesma data, a segunda ordem será o período. As situações são quando existe um evento desconto onde tem que buscar o valor de um evento provento. As situações onde é necessário seguir uma seqüência de data de pagamento são as abaixo: · Código de cálculo 51 - Adiantamentos 13º Salário buscando o valor do Código de cálculo 102 - 2ª parcela 13º Salário; · Código de cálculo 35 - Adiantamentos13º Salário buscando o valor do Código de cálculo 9 - 1ª Parcela 13º Salário; · Código de cálculo 21 - Arredondamento Descontos buscando o valor do Código de cálculo 20 - Arredondamento Proventos. * Versão Delphi verificava a ordem dos períodos, o maior era calculado por último. Código de Cálculo 145 – Atestado Médico Quando em Opções | Parâmetros | RM Labore | Parâm. Cálculo | Parâmetros o parâmetro ‘Lança o evento de atestado médico via grupo de eventos’ estiver marcado, o Cálculo .NET somente irá lançar o evento com cc145, quando for lançado o evento com cc1 ou cc2. Foi retirado o parâmetro ‘Soma dias afastados dentro período de carência pelo mesmo motivo’ existente em Opções | Parâmetros | RM Labore | Parâm. Cálculo | Parâmetros. O cálculo. Net passou a verificar quantidade de dias de atestado pagos pela empresa, de acordo com o período de carência e paga até um total de 15 dias. Exemplo: Período de carência 60 dias. Período de afastamento         Qt dias Afastamento   Tipo      Motivo 01/11/2010 a 14/11/2010                     14                       P           3 01/12/2010 a 05/12/2010                     05                       P           3 Lançamentos dos eventos Atestado Médico e Dias Trabalhados: Competência: Novembro/2010: 16 Dias Trabalhados e 14 dias de atestado médico. Dezembro/2010: 25 Dias Trabalhados e 1 dia de atestado médico. O restando dos dias, ou seja, quatro dias, para completar 30 dias trabalhados, quem irá pagar é a previdência.
	Informações Complementares: Conforme já mencionado neste documento, ao rodar o comparativo de fórmulas, pode ser que ocorra divergência de valores. Leia o documento Fórmulas .NET ou acesse o help sobre Migração .NET do sistema TOTVS Folha de Pagamento (http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FOP/FOP.Labore.aspx).

Como Fazer – TOP - Vigência de Preços para Reajuste de Orçamento

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Construção e Projetos Processo do Sistema: Vigência de Preços para Reajuste de Orçamento

Objetivo do Reajuste de Orçamento

O Objetivo do reajuste de orçamento é atualizar os preços dos insumos do projeto sem perder os preços praticados no passado, de forma que o planejamento reflita o preço passado mais o projetado para o futuro. Como o planejamento passado reflete o realizado, podemos chamar o resultado como custo projeto para terminar o projeto observando-se as devidas limitações.

Como Fazer

1 – Momento P1 (Início do Projeto)

Realizar a definição do preço ativo do Insumo.

2 – Momento P2 (Reajuste do Orçamento)

Acessar cotação de Insumos e realizar os filtros necessários para selecionar os Insumos que terão os preços reajustados.

Colocar o preço ativo como preço vigente até o período atual, sem no entanto, ativá-lo.

Veja como fica o preço do insumo:

Colocar o reajuste a ser aplicado para os períodos atual e futuros e desmarcar a opção Criar novo preço:

3 – Resultado do Processo (Reajuste do Orçamento)

Veja como fica o preço do insumo:

Observe como fica a aplicação do preço com vigência em um projeto fictício:

Como Fazer – TOP - Definição das Actions Associadas a Visão

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.40

Processo de Negocio: Definição das Actions Associadas a Visão (Associando uma Action a uma consulta SQL)

Introdução

O sistema TOTVS (linha RM) possui um recurso de associar uma Action a uma consulta SQL que está em anexo a uma visão (Tela), assim com a parametrização correta ao dar um duplo clique na linha de retorno da consulta o sistema abrirá o cadastro desse retorno.

Como Fazer

Primeiro cadastre uma consulta SQL e anexe a uma visão; crie uma consulta que retorna as tarefas que uma composição está associada:

SELECT * FROM MTAREFA

WHERE CODCOLIGADA =:CODCOLIGADA

AND IDPRJ=:IDPRJ

AND IDCMP = :IDCMP

Com a consulta cadastrada devemos associar a mesma a visão de composição, Cadastro >> Composições >> Anexos >> Consultas SQL >> Inserir consulta SQL

A consulta “Tarefas” é um exemplo cadastrado, clique em avançar. Preencha os parâmetros de retorno da consulta e avence, depois defina o grupo de usuários que terão acesso a essa consulta e conclua.

Feito isso clique em Anexos >> Consultas SQL, note que a consulta que foi cadastrada estará disponível.

Na tela em anexo tem a opção de Definição das Actions Associadas a Visão ao clicar o sistema abrirá uma tela clique no botão Adicionar.

Insira a Action a Planilha de Atividade, pois o retorno da consulta são as tarefas da planilha de atividade, basta digitar no campo de pesquisa Planilha que o sistema trará as opções.

A Action também tem seus parâmetros que devem ser preenchidos.

Feita toda a parametrização basta clicar em “OK”, assim ao dar um duplo clique no retorno da consulta o sistema abrirá a tela de cadastro de tarefas.

Como Fazer – Conversão de base de dados 11.50 (TOTVS Gestão Financeira)

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão 11.50

Processo do Sistema: Conversão de Base de Dados

SubProcesso:

Como Fazer

Quais os procedimentos necessários para converter a base de dados para a versão 11.50?

Procedimentos a serem executados antes da conversão

A partir da versão 11.50, o módulo financeiro passa a utilizar a nova estrutura de dados contábil, na qual foram criadas as tabelas COPERACAO, CCONT, CCONTRAT, CLANCAMENTO, CPARTIDA, dentre outras.

Para que a conversão seja executada com êxito, é necessário que na base de dados do financeiro não existam lançamentos com contabilidade gerada, que não foram exportadas, pois o conversor irá validar essas informações. Por isso, antes de converter você deve verificar se existem lançamentos financeiros e/ou extratos que se enquadram nesta situação. Em caso afirmativo, todos os lançamentos e/ou extratos devem ser exportados para a contabilidade.

Se este procedimento não for verificado antes da conversão da base de dados, o conversor da versão 11.50 irá identificar a existência de lançamentos nesta situação e criar automaticamente, na base de dados, filtros de lançamentos financeiros e extratos para que o usuário consiga analisar e exportar os lançamentos para a contabilidade. Nesta situação, a conversão será cancelada.

Os filtros serão criados da seguinte maneira:

Filtro de Lançamentos Financeiros - *** CONVERSÃO - LANÇAMENTOS A SEREM EXPORTADOS. Este filtro utiliza uma consulta SQL (** CONV_EXP_FLAN à Lista os lançamentos a serem exportados para a contabilidade para a continuação da conversão) para selecionar os lançamentos financeiros. Esta consulta será criada automaticamente, pelo conversor, em sua base de dados.

Filtro de Extratos - *** CONVERSÃO - EXTRATOS A SEREM EXPORTADOS. Este filtro também utiliza uma consulta SQL (** CONV_EXP_FXCX à Lista os extratos a serem exportados para a contabilidade para a continuação da conversão) para selecionar os extratos. A mesma também será criada automaticamente, pelo conversor, em sua base de dados.

O conversor poderá identificar também lançamentos inconsistentes em relação à contabilização, ou seja, lançamentos que por algum motivo, estão marcados com geração de contabilidade mas não possuem registros na tabela FLANCONT / FXCXCONT (tabelas que até a versão 11.40 armazena a contabilização dos lançamentos financeiros / extratos).

Esses lançamentos também serão listados nos filtros criados pelo conversor. É importante analisar se os mesmos possuem data de contabilização dentro do período contábil aberto ou em períodos já encerrados na contabilidade.

Para os lançamentos/extratos com data de contabilização em períodos encerrados, no momento da conversão, os mesmos podem ser desprezados, respondendo sim, quando aparecer a tela abaixo:

Os lançamentos/extratos com data de contabilização dentro do período aberto, devem ter essa inconsistência corrigida para que seja possível converter a base de dados para a versão 11.50. Para isto foi criado um wizard específico ‘Correção de Contabilização dos Lançamentos’, nas últimas versões 11.0, 11.20 e 11.40 (para maiores informações sobre esse processo, consulte o documento Como Fazer, através do link http://totvsconnect.blogspot.com/2011/08/dica-atualizacao-da-contabilizacao-de.html, ou entre em contato com nosso Help Desk).

Atenção:

Se sua base de dados atual não esta no modelo backoffice, verifique as instruções do documento ‘Como Fazer 11.40 – Conversão para novo modelo do BackOffice’ antes de realizar essa conversão. Acesse o link http://totvsconnect.blogspot.com/2011/04/como-fazer-processo-de-conversao-de.html .

Após esses procedimentos, a base de dados estará preparada para ser convertida para a versão 11.50.

Descrição do Processo de Conversão

ü Faça backup de segurança da base de dados que será convertida;

ü Instale a ‘BibliotecaRM – 11.50’ e o ‘RM Conversor – 11.50’;

ü Execute o ‘RMConversor.exe’. Leia atentamente as mensagens apresentadas.

ü Selecione a base de dados, informe usuário e senha para conversão;

ü Verifique as observações abaixo. Qualquer dúvida, clique em cancelar para desistir da conversão.

ü Clique em ‘Iniciar Conversão’.

ü Fique atento a esta mensagem. Se sua base de dados ainda não foi convertida para o modelo BackOffice, não prossiga. Conheça essas novidades antes de converter.

ü Fique atento a esta mensagem. Nesta versão, houve alterações significativas na Gestão Patrimonial. Aconselhamos conhecer essas novidades antes de converter sua base de dados.

ü Fique atento a esta mensagem. Se a mesma ocorrer, siga as instruções descritas antes de converter sua base de dados. A conversão será cancelada.

ü Se sua empresa possui customizações, é necessário que as mesmas também sejam convertidas para a versão 11.50. Entre em contato com o responsável TOTVS pelas suas customizações e solicite os ajustes necessários.

ü Desde a versão 11.0.7 da Biblioteca RM, a ativação do License Server é obrigatória. Se você ainda não utiliza este modelo de licenciamento da TOTVS, leia o documento indicado na mensagem abaixo antes de prosseguir com a conversão.

ü Fique atento a esta mensagem. Se você executou os procedimentos iniciais desse documento e deseja desconsiderar a exportação dos lançamentos financeiros e/ou extratos com data de contabilização anterior a data de fechamento contábil, prossiga na conversão, clicando em SIM.

ü A mensagem a seguir só será apresentada se forem identificados lançamentos financeiros e/ou extratos que não foram exportados para a contabilidade. Neste caso a conversão será cancela e os lançamentos deverão ser exportados para a contabilidade antes de converter novamente a base de dados. Execute os procedimentos iniciais desse documento.

ü A mensagem a seguir será apresentada quando não forem encontrados lançamentos financeiros pendentes de exportação para a contabilidade.

ü Fique atento a esta mensagem. Uma vez confirmada, não terá como desistir da conversão.

ü Prossiga normalmente com a conversão.

ü Fique atento a esta mensagem. Se a mesma ocorrer, entre em contato com nosso Help Desk e não utilize esta base em produção.