Como Fazer – TOTVS Análise de Viabilidade – Importação do Tipo de Estudo de Viabilidade

Produto: TOTVS – Análise de Viabilidade Versão: 11.20

Processo de Negocio: Projetos Processo do Sistema: Importação do Tipo de Estudo

Introdução Este documento tem como objetivo orientá-lo na importação de um tipo de estudo de viabilidade.

1. Acesse a visão de Tipos de Estudo, na nova MDI, através do botão Tipos de Estudo. Através do RMSolum.exe (tela Delphi) acesse o menu Opções / Parâmetros / Tipos de Estudo de Viabilidade; 2. Clique no botão Incluir para criar um novo Tipo de Estudo; 3. Preencha o campo descrição com o nome do Tipo de Estudo; 4. Salve o estudo e feche a janela; 5. Selecione o estudo que você acabou de criar e acesse o processo "Importar Tipo de Estudo; 6. Selecione o arquivo que você deseja importar, atenção o arquivo precisa ser do tipo .study, e clique em abrir; 7. Após a importação deve aparecer a tela abaixo.

Como Fazer – TOTVS Incorporação – Parametrização e Geração de Parcela de IPTU para Venda Imobiliária

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 11.0

Processo de Negocio: Processo de Geração de Parcela de IPTU Processo do Sistema: Geração da Parcela de IPTU Introdução Esse Documento auxiliará o usuário na Parametrização e Geração da Parcela de IPTU no Sistema de Gestão Imobiliária (TOTVS Incorporação). Desenvolvimento/Procedimento. Para utilizar o processo de Geração da Parcela de IPTU em uma venda cadastre na unidade e subunidade do Empreendimento que será utilizada a Fração Ideal e a Área, conforme abaixo: O cadastro da Fração Ideal deve ser fechado em 100% para todas as sub unidades cadastradas. Para utilizar o componente de IPTU é necessário cadastrá-lo em Cadastros/Condições de Vendas/Componentes. Na inclusão de um novo componente, observe as seguintes parametrizações: Tipo de Componente: IPTU (103) Tipo Parcela: IPTU (3) Surgimento do Componente: Na Valorização Efetue uma nova Venda e inclua, na aba Condição da Venda, o componente de IPTU cadastrado anteriormente. O componente de IPTU trata-se de um componente informativo, ou seja, não terá alterações em seu cadastro e será gerado posteriormente. Para gerar a Parcela de IPTU, acesse Vendas/Cobrança / IPTU. Filtre no campo ‘Empreendimento’, o Empreendimento que está sendo utilizando na Venda. Em seguida, informe as parametrizações da Parcela que será gerada na Venda, entre o valor do IPTU, quantidade da parcela e o mês inicial da cobrança. O cálculo do IPTU é feito pelo valor informado no campo ‘Valor IPTU’, multiplicado pelo valor cadastrado na Fração Ideal, isso ocorre para a divisão do valor pelas subunidades do Empreendimento. Após configurar as parametrizações da Parcela de IPTU, gere as mesmas conforme abaixo: Após a geração das Parcelas de IPTU de um determinado Empreendimento é possível a geração de Plano de Financiamento de vendas com componentes de IPTU cadastrados nas condições de Vendas. A Data de Vencimento das Parcelas de IPTU respeita a Data de Vencimento das parcelas cadastradas no momento da Geração, a partir do mês inicial. As Parcelas de IPTU são geradas a partir da Data da Venda cadastrada na aba Identificação da Venda, pois o IPTU não pode ser cobrado antes de o cliente estar com a subunidade contratada, sendo o IPTU de responsabilidade da construtora.

Como Fazer – TOTVS Obras e Projetos – Retenções Contratuais

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Construção e Projetos Processo do Sistema: Contratos

Subprocesso: Retenções Contratuais

Formas de inserir retenções no contrato São 3(três) formas diferentes de se inserir retenções ao Contrato são elas: 1) Como default na edição do contrato: 2) Por item medido: 3) Por Período de Medição, na tela de liberação:

Desenvolvimento/Procedimento (Cálculo de Retenções) 1) Como default na edição do contrato: Para calcular a retenção default informada no contrato é necessário acessar a tela de liberação de medição: E clicar no botão “Vr.ret.pdo” O TOTVS Obras e Projetos calculará o valor da retenção, clique em executar sem marcar nenhuma opção de liberação. 2) No item do Contrato: Caso tenha informado um valor de retenção no momento da medição este valor já estará salvo no campo “ Vlr.Ret.Item” . 3) Por período de Medição: Acessar a edição de liberação de contrato e informar na aba Detalhamento da Retenção o percentual ou valor a ser retido. Executar a liberação sem marcar nenhuma opção de liberação.

Informações Adicionais Depois de executar qualquer liberação do período o valor retido será deduzido do valor liberado para posteriormente ser liberado. Selecione o Contrato e, em anexos, selecione a opção Retenções Contratuais.

Para efetuar a liberação das retenções primeiro é necessário que o período esteja liberado ou para o TOTVS Obras e Projetos, TOTVS Gestão Financeira ou TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. Selecione a retenção e em processos no Anexo/Retenções Contratuais, selecione Processos/Liberação de Retenção. OBSERVAÇÃO: Caso haja Deduções no contrato o valor da retenção é calculado sobre o valor da medição menos o valor da dedução. Exemplo: Valor Medido: 1.000,00 / Valor de dedução: 100,00 / Retenção se 10% será 90,00 (1.000,00 – 100,00) 1

Como Fazer – TOTVS Incorporação – Parametrização e Geração de Contrato

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 11.0 / 10.80

Processo de Negocio: Incorporação e Negócios Imobiliários Processo do Sistema: Geração de Contrato

Como Fazer Parametrização do Contrato Acesse o menu Ambiente/ Parâmetros / Imobiliários/ Contrato/ Documento conforme apresentado na figura abaixo Informe os diretórios onde deverão ser armazenados os contratos Gerados pelo sistema e seus respectivos Backups. Modelo de Contrato Para a geração dos contratos como documentos é necessário que modelos sejam cadastrados como sendo um Layout padrão Os modelos de contrato são layouts pré-definidos utilizando recursos de editores de texto. Na versão 10.80 e 11.00 tais Modelos de Contratos são criados no Word e utilizam os Mnemônicos. Os Mnemônicos são campos que trarão os valores e informações da venda para o Documento de Contrato, para o cadastro do mesmo, sugere-se que associe todos ao Modelo de Contrato, conforme abaixo: Após selecionar o Modelo de Contrato que deseja associar os Mnemônicos, vá a opção Associar Mnemônicos e passe todos os Mnemônicos de Contrato para a tela da direita. Utilização de Mnemônicos “O Valor Total do Financiamento é _VLR_TOT_FIN_” ; Os valores dos Mnemônicos de Contrato poderão ser consultados em Cadastros/Tabelas Adicionais/ Mnemônicos de Contrato. Na seguinte visão estão cadastrados todos os Mnemônicos de Contrato do Sistema: O sistema não permite a inclusão / edição de Cadastro dos Mnemônicos de Contrato, caso o cliente deseja incluir algum Mnemônicos é necessário cadastrar o mesmo através de fórmula no Sistema. Caso seja de interesse do Cliente esse cadastro, favor entrar em Contato com o Suporte solicitando o mesmo. * Para a inclusão do Modelo de Contrato é necessário acessar: Cadastros/Tabelas Adicionais/Modelos de Contrato e incluir um novo Modelo de Contrato conforme a visão abaixo: Ao incluir um novo Modelo de Contrato é necessário informar o Código, Descrição e direcionar o Caminho do diretório do Modelo de Contrato (WORD) salvo anteriormente. Importante observar se as duas Flags de “Contrato?” e “Componente Ativo” estão marcadas. Geração do Contrato Após a criação do Modelo de Contrato é necessário que a venda seja efetuada e que os Lançamentos do Contrato sejam Gerados. Inclua o Contrato na Venda. Abra a visão de inclusão de Contrato, filtre a Venda que esta sendo utilizando para teste, gere o número de Contrato. Após a Geração do número do contrato gere o Contrato. * Importante observar o Modelo de Contrato que está sendo utilizado na geração. Posteriormente, é necessário apenas gerar o Arquivo do Contrato. O sistema permite também visualizar o Arquivo, conforme opções no Print abaixo: Informações Adicionais Esse documento mostra ao usuário passo a passo o Processo de Contratação que é utilizado nas versões 10.80 e 11.0, o auxiliará nas parametrizações do mesmo.

Como Fazer – TOTVS Obras e Projetos – Retenções Contratuais

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Construção e Projetos Processo do Sistema: Contratos

Subprocesso: Retenções Contratuais

Formas de inserir retenções no contrato São 3(três) formas diferentes de se inserir retenções ao Contrato são elas: 1) Como default na edição do contrato: 2) Por item medido: 3) Por Período de Medição, na tela de liberação:

Desenvolvimento/Procedimento (Cálculo de Retenções) 1) Como default na edição do contrato: Para calcular a retenção default informada no contrato é necessário acessar a tela de liberação de medição: E clicar no botão “Vr.ret.pdo” O TOTVS Obras e Projetos calculará o valor da retenção, clique em executar sem marcar nenhuma opção de liberação. 2) No item do Contrato: Caso tenha informado um valor de retenção no momento da medição este valor já estará salvo no campo “ Vlr.Ret.Item” . 3) Por período de Medição: Acessar a edição de liberação de contrato e informar na aba Detalhamento da Retenção o percentual ou valor a ser retido. Executar a liberação sem marcar nenhuma opção de liberação.

Informações Adicionais Depois de executar qualquer liberação do período o valor retido será deduzido do valor liberado para posteriormente ser liberado. Selecione o Contrato e, em anexos, selecione a opção Retenções Contratuais.

Para efetuar a liberação das retenções primeiro é necessário que o período esteja liberado ou para o TOTVS Obras e Projetos, TOTVS Gestão Financeira ou TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. Selecione a retenção e em processos no Anexo/Retenções Contratuais, selecione Processos/Liberação de Retenção. OBSERVAÇÃO: Caso haja Deduções no contrato o valor da retenção é calculado sobre o valor da medição menos o valor da dedução. Exemplo: Valor Medido: 1.000,00 / Valor de dedução: 100,00 / Retenção se 10% será 90,00 (1.000,00 – 100,00) 1

Como Fazer – TOTVS Incorporação – Bens Diversos como Forma de Pagamento

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 10.80

Processo de Negocio: incorporação

Processo do Sistema: Bens Diversos como forma de pagamento

Introdução Este documento demonstra como associar um bem como forma de pagamento.

Como Fazer No TOTVS Gestão Financeira 1 - Deve-se usar uma tabela opcional para cadastrar os tipos de receitas no TOTVS Gestão Financeira (Opções /Parâmetros / RM Fluxus/ Contas a Pagar/ Manutenção de Parcelas/ Lançamentos – Etapa 1 – após criar a tabela op. – salvar). No TOTVS Incorporação 2- Nos parâmetros Integração Financeira – Etapa 2, marcar o parâmetro Tipo Receita e selecionar a tabela opcional no qual criou no TOTVS Gestão Financeira. 3- No cadastro de Tipo de Receitas (Cadastro / Tabelas Adicionais / Tipo de Receitas), vincular o tipo de receita "Bens Diversos" a um registro da Tab. Opcional do TOTVS Gestão Financeira (através da opção Anexos / Valor Opcional do Tipo de Receita), cadastrado no passo (1). Isso criará o vínculo do tipo de receita existente no TOTVS Incorporação com o tipo cadastrado no TOTVS Gestão Financeira. 4- Realize venda normalmente. 5- Ao realizar uma baixa, se o pagamento da parcela for através da entrega de um bem, será necessário:   5.1- Cadastrar o novo bem no sistema;   5.2- Voltar à situação da venda, e na aba de "Plano de Financiamento", escolher a parcela que será paga com um bem.   5.3- Clicar no ícone "Controle do Tipo de Receita" (veja print abaixo), escolher "Bens Diversos" e relacionar o bem previamente cadastrado em (5.1).   5.4- Efetive novamente a venda Após clicar no ícone selecionado, abrirá a tela Altera Tipo Receita, onde se deve selecionar Bens Diversos No TOTVS Gestão Financeira 6- Escolher a parcela em questão e iniciar a baixa. Na tela de baixa, aba "Opcionais", procurar pela tabela opcional cadastrada em (1) e escolher o item correspondente, que foi definido em (3). Aconselha-se usar o mesmo nome usado nos tipos de receita do TOTVS Incorporação para não haver confusão. No caso desse fluxo, o item escolhido será "Bens Diversos". 7- Terminar a baixa da parcela. Após esses passos o TOTVS Incorporação vincula o pagamento da parcela com o bem anteriormente cadastrado. Com relação aos passos apontados nessa neste documento * O passo (3) é somente para os casos em que o tipo de receita deve ser automaticamente usado em parcelas geradas de vendas futuras, isto é, define automaticamente em todas as parcelas o tipo de receita apontado. * O passo (6), para esse contexto, permitir ou não a execução do passo (7) *O passo (7) é usado para, na hora da venda, definir o tipo de receita para um componente específico que, na hora da geração do plano, gerará parcelas com o tipo de receita escolhido nesse passo.