| Produto | : | Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM |
| Processo | : | Cadastros |
| Subprocesso | : | Cadastro de Contato – Atualização do Cadastro no MS CRM |
| Data da publicação | : | 10/09/2012 |
A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Contato, tendo como foco a atualização do cadastro a partir do MS CRM.
Desenvolvimento/Procedimento
1. Acesse: Vendas | Contatos
- No MS CRM 4.0
- No MS CRM 2011
2. Selecione o registro desejado e abra a edição do mesmo. Lembrando que este registro deve existir no RM.
Neste exemplo, os campos que serão atualizados são: Cargo, Telefone Comercial, Fax.
- No MS CRM 4.0
- No MS CRM 2011
3. Para atualizar o registro:
- No MS CRM 4.0: Clique no botão “Linha RM -> CRM”.
- No MS CRM 2011: Clique na aba “Formulário de Conta do ISV”, e após clique no botão “Linha RM -> CRM”.
4. Após a conclusão do processo, os dados do registro no MS CRM estarão atualizados, conforme os dados do respectivo cadastro no RM.
- No MS CRM 4.0
- No MS CRM 2011
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