TOTVS Connect: Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Contato da Linha RM para o MS CRM

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Cadastros
Subprocesso	:	Cadastro de Cliente/Fornecedor – Sincronização do cadastro da Linha RM para o MS CRM.
Data da publicação	:	11/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Contato, sendo o cadastro incluído na Linha RM e sincronizado para o MS CRM.

Desenvolvimento/Procedimento

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos que serão sincronizados são: Código da Coligada, Código do Contato, Cliente do Contato, Nome, Função, Data de Nascimento, E-mail, Telefone, Fax, Observação.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Contact_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração. Serão sincronizados somente os registros que foram incluídos ou alterados no dia da execução do conceito.

Lembrando que é necessário que o cliente/fornecedor ao qual foi vinculado o contato já tenha sido sincronizado para o MS CRM.

5. No MS CRM é possível acessar o contato sincronizado através de dois caminhos.

Através da entidade Contatos

Acesse: Vendas | Contatos e localize o cadastro desejado.