| Produto | : | Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM |
| Processo | : | Cadastros |
| Subprocesso | : | Cadastro de Cliente/Fornecedor – Sincronização do cadastro do MS CRM para Linha RM |
| Data da publicação | : | 10/09/2012 |
A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Cliente/Fornecedor, sendo o cadastro incluído no MS CRM e sincronizado para a Linha RM.
Desenvolvimento/Procedimento
1. No MS CRM, acesse: Vendas | Contas
- No MS CRM 4.0
- No MS CRM 2011
2. Inclua um novo registro, preenchendo os campos conforme desejado.
Os campos que fazem parte da integração e serão sincronizados são: Código da Coligada, Código do Cliente, Nome Fantasia, Nome, Classificação, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, Estado, , Município, Telefone, Fax, E-mail, Contato.
Observação: Quando o tipo do cliente for um Fornecedor, serão sincronizados os campos CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Nome Fantasia. Quando o tipo for Cliente, será sincronizado o campo CPF.
- No MS CRM 4.0
- No MS CRM 2011
3. Clique em salvar.
4. Para sincronizar o cadastro:
- No MS CRM 4.0: Clique no botão “CRM -> Linha RM”.
- No MS CRM 2011: Clique na aba “Formulário de Conta de ISV”. Clique no botão “CRM -> Linha RM”.
5. Após a conclusão do processo, acesse o RM: BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores.
Localize o cadastro desejado.
- Conta tipo Fornecedor incluída no MS CRM 4.0
- Conta tipo Cliente incluída no MS CRM 2011
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