Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Sub-Unidade para o MS CRM

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Cadastros
Subprocesso	:	Cadastro de Sub-Unidade – Sincronização do cadastro da Linha RM para o MS CRM
Data da publicação	:	12/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Sub-Unidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento.

2. Selecione o empreendimento desejado e acesse: Anexos | Unidade.

3. Abra a edição da unidade na qual deseja incluir a sub-unidade e acesse: Anexos | SubUnidades

4. Clique em Incluir, e preencha os campos do novo registro conforme desejado. Lembrando que os campso sincronizados são:

• Aba Dados: Código do Empreendimento, Código da Unidade, Código da Sub-unidade, Área, Data de Entrega, Descrição, Situação da Sub-unidade, Situação Aluguel.

Aba Dimensões/Áreas: Área Privada, Área Comum, Área Total, Área Garagem, Área Terraço.

5. Salve o registro.

6. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

7. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos.

Selecione o empreendimento ao qual a sub-unidade está vinculada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

8. Na edição do empreendimento acesse: Menu Detalhes | Unidades do Empreendimento.

Selecione a unidade a qual a sub-unidade está vinculada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

9. Na edição da unidade acesse: Menu Detalhes | Sub-Unidades.

Localize a sub-unidade desejada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Unidade para o MS CRM

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Cadastros
Subprocesso	:	Cadastro de Unidade – Sincronização do cadastro da Linha RM para o MS CRM
Data da publicação	:	12/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Unidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento.

2. Selecione o empreendimento no qual deseja incluir a unidade.

Observação: O Empreendimento selecionado já deve ter sido sincronizado para o MS CRM.

Acesse: Anexos | Unidade.

3. Clique em Incluir, e preencha os campos do novo registro conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Código do Empreendimento, Código da Unidade, Descrição Localização, Área Total, Nº Subunidades.

Observação: As sub-unidades não são sincronizadas junto com a Unidade. É necessário sincronizá-las após a Unidade ter sido enviada para o MS CRM.

4. Clique em salvar.

5. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

6. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos. Selecione o empreendimento ao qual a unidade está vinculada.

Na edição do empreendimento acesse: Menu Detalhes | Unidades do Empreendimento. Selecione a unidade desejada

• No MS CRM 4.0:

 

• No MS CRM 2011:

Dica - Unidade de Atendimento - TOTVS – Gestão Hospitalar

Produto: TOTVS – Gestão Hospitalar Versão: 11.20

Processo de Negocio: Unidade de Atendimento Processo do Sistema: Filtrar Unidade de Atendimento

Subprocesso: Como permitir que os usuários do sistema tenham acesso somente a unidade de atendimento que lhe é pertinente.

Sintoma Há instituições de saúde que possuem várias unidades de atendimento, com isso pode surgir a necessidade de que cada usuário tenha acesso no sistema a somente registros que pertencem a unidade de atendimento a qual o usuário pertence, seja registro para atendimento, faturamento, controle, registro e recurso de glosa e ainda a agenda de atendimento. Assim fica mais fácil fazer o controle das contas hospitalares e dos outros registros, como por exemplo o agendamento de exame, consulta e cirurgias que são realizados dentro do TOTVS Gestão Hospitalar.

Causas 1) Necessidade de organizar o faturamento das contas hospitalares, permitindo acesso as mesmas somente por funcionários que trabalham no setor; 2) Necessidade de filtrar para quais unidades de atendimento o usuário poderá agendar pacientes.

Solução Em Opções / Parâmetros / Parâmetros Gerais / Parâmetros II Marque as Opções Registro de Atendimento/Agenda de Atendimento: Filtra Unidade de Atendimento. E Demais Rotinas: Filtra Unidade de Atendimento. Em Cadastro Segurança / Perfil / Selecionar o perfil que deseja, pois é através do perfil do usuário que é possível estabelecer quais unidades de atendimento os usuários vinculados ao perfil terão acesso Após selecionar o perfil ir em Anexos / Parâmetros RM Saude / Aba Acesso a Unidade de Atendimento e incluir as unidades de atendimento que forem necessárias.

Informações Adicionais: Caso o perfil do usuário não tenha nenhuma unidade de atendimento vinculada, os usuários vinculados ao perfil terão acesso a todas as unidades de atendimento em todas as rotinas do sistema. Ao marcar somente a opção Registro de Atendimento/Agenda de Atendimento: Filtra Unidade de Atendimento. O sistema irá filtrar a unidade de atendimento somente para as rotinas de registro de atendimento e agendamento. Ao marcar a opção Demais Rotinas: Filtra Unidade de Atendimento. O sistema irá filtrar as unidades de atendimento para todas as demais rotinas.

Data de produção do documento: 04/03/2011

Dica - Alteração de Unidade do Produto: RM Nucleus

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.00

Processo: Cadastro

Subprocesso: Produto

 

• Sintoma

Ao tentar alterar unidade do produto o sistema apresenta a seguintes mensagens:

1 – Produto XXXX: Não é possível alterar a Unidade de Controle, produto possui saldo físico.

OU

2 – “Produto XXXX: Não é possível alterar a Unidade de Controle, há pedidos pendentes ou movimentações para algum dos saldos, e a unidade base da nova unidade de controle está incompatível com a anterior.”

 

• Causas

1. Existe saldo físico para o produto;
2. Existem pedidos pendentes para o produto;
3. Existem movimentações que afetam saldo para o produto posterior a data de fechamento de estoque. Isto para o caso de troca de unidades que tenha o “Cod. Unidade Base” diferentes.

 

• Solução

1. Regerar Saldos e Custos do produto, marcando a opção “Forçar Regeração Total” se data de fechamento de estoque não for por saldo. Consultar saldos e custos para o produto e zerar o saldo para a filial/ local que estiveram com saldo maior que zero.
2. Consultar quais são as movimentações pendentes do produto para em seguida faturar/receber ou excluir estes movimentos.
3. Não deixar nenhuma movimentação que afete estoque deste produto posterior a data de fechamento de estoque, ou seja, a data de fechamento de estoque deve ser maior que a última movimentação de estoque do produto.

 

• Informações Adicionais

Uma vez alterado a data de fechamento de estoque NÃO É RECOMENDADO voltar à mesma, pois o saldo dos produtos que tiveram sua unidade de controle altera podem apresentar divergências por não possuírem a mesma unidade base em suas movimentações.