Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Sub-Unidade para o MS CRM

Produto	:	Integração da Linha RM x Microsoft Dynamics CRM
Processo	:	Cadastros
Subprocesso	:	Cadastro de Sub-Unidade – Sincronização do cadastro da Linha RM para o MS CRM
Data da publicação	:	12/09/2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Sub-Unidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento.

2. Selecione o empreendimento desejado e acesse: Anexos | Unidade.

3. Abra a edição da unidade na qual deseja incluir a sub-unidade e acesse: Anexos | SubUnidades

4. Clique em Incluir, e preencha os campos do novo registro conforme desejado. Lembrando que os campso sincronizados são:

• Aba Dados: Código do Empreendimento, Código da Unidade, Código da Sub-unidade, Área, Data de Entrega, Descrição, Situação da Sub-unidade, Situação Aluguel.

Aba Dimensões/Áreas: Área Privada, Área Comum, Área Total, Área Garagem, Área Terraço.

5. Salve o registro.

6. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

7. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos.

Selecione o empreendimento ao qual a sub-unidade está vinculada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

8. Na edição do empreendimento acesse: Menu Detalhes | Unidades do Empreendimento.

Selecione a unidade a qual a sub-unidade está vinculada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

9. Na edição da unidade acesse: Menu Detalhes | Sub-Unidades.

Localize a sub-unidade desejada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

Dica - Projetos - TIN - Situação de Vendas e Motivo de Cancelamento

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 11.20

Processo de Negocio: Incorporação e Negócios Imobiliários

Processo do Sistema: Distratos

Sintoma

O usuário do TOVS Incorporação pode verificar a situação que ficará uma Sub-Unidade após executado um processo de distrato na venda onde ela está associada.

Causas Cada cliente possui suas particularidades nos processos de Distrato, e uma das opções que o TOTVS Incorporação oferece é a possibilidade de definir a situação que ficará a Sub-Unidade após a venda ser distratada.

Solução

O Usuário deve ir ao menu Cadastro >> Gerais >>Situação da Venda e Motivos de Cancelamento

 

O usuário pode utilizar o filtro (Código, operador IS NOT NULL) assim irá aparecer todas as situações da base de dados.

Feito isso basta editar o Tipo de Distrato desejado e alterar o campo Código (Situação).

Assim toda vez que distratar uma venda usando o Distrato editado a situação que a Sub-Unidade assumirá após a execução do processo será a definida pelo usuário, na imagem acima toda vez que é feito um Distrato bilateral a Sub-Unidade ficará Disponível para Venda.

OBS: O que estiver escrito no campo Descrição irá aparecer na tela de Distrato quando for selecionado o tipo de distrato.

No parâmetro Gerar parcela de Devolução o usuário define se o distrato gera ou não parcela de devolução.

Dica - Projetos- TIN Precisão da Fração Ideal

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 11.20

Processo de Negocio: Incorporação e Negócios Imobiliários

Processo do Sistema: Empreendimento

Subprocesso: Precisão da Fração Ideal

Sintoma Onde informar o número de casas decimais que terá a Fração Ideal das Sub-Unidades. Esta informação é importante para o cálculo do IPTU.

Causas Fração Ideal é um campo da sub-unidade usado para cálculo da parcela de IPTU e Parcela de Instalação. Caso o parâmetro esteja desmarcado, o sistema irá consistir se nas condições da venda existe o componente de IPTU. Caso exista e se a fração ideal não estiver cadastrada, o sistema irá barrar a geração do plano;

Solução Para cadastrar a Precisão da fração ideal, é necessário que vá aos parâmetros do TOTVS Incorporação (Opções – Parâmetros – RM SGI – Cadastros – Empreendimentos – Etapa 2) e preencha o campo Precisão Fração Ideal.