Como fazer – Currículo Individual

Produto: TOTVS Educacional                                                                                   Versão: 11.50

Processo de Negocio: Currículo individual

Para personalização de currículo, a Instituição de Ensino Superior (IES) poderá definir um modelo de matriz curricular específico para cada aluno: Currículo Individual (C.I.).  Desta forma, dois alunos matriculados em uma mesma matriz aplicada poderão concluir seu curso frequentando disciplinas/atividades diferentes em período diferentes.  O currículo individual tem estrutura semelhante à matriz curricular, contendo períodos, disciplinas, requisitos, etc.

Para demonstração do currículo individual, considere:

· Um aluno previamente cadastrado em uma matriz curricular do curso de Tecnologia em Informática.

· Sistema parametrizado para “Usar grupo de disciplinas Optativas / Eletivas” em Configurações > Parâmetros > Secretaria > Geral 1/2.

Ao acessar a análise curricular este aluno, tem-se a seguinte informação:

Nota-se que existem 4 (quatro) períodos cadastrados com suas respectivas disciplinas (entre outras informações).

Nas páginas a seguir, serão mostrados todos os cadastros do módulo de currículo individual.

1. Cadastros

Para contemplar o currículo individual, foram criadas 10 (dez) tabelas, a saber:

• SGradeAluno: Matriz curricular do aluno;
• SGradeAlunoCompl: Campos complementares da matriz curricular do aluno;
• SPeriodoAluno: Períodos da matriz curricular do aluno;
• SDiscGradeAluno: Disciplinas da matriz curricular do aluno;
• SRequisitoAluno: Requisito das disciplinas do aluno;
• SDiscFilhaAluno: Disciplinas filhas da matriz curricular do aluno;
• SGrupoOptEletAluno: Grupo de disciplinas Optativas / Eletivas do aluno;
• SDiscGrupoOptEletAluno: Disciplinas do grupo;
• SComponenteCurrAluno: Componentes curriculares do aluno;
• SItemCurricularAluno: Item curricular do aluno

O cadastro do currículo individual estará disponível a partir da habilitação do aluno:

1.1. Matriz curricular do aluno

Nota-se que esta tela é bem semelhante ao cadastro de matriz curricular.

Os valores de CH e créditos podem ser cadastrados com casas decimais.

A figura abaixo mostra os anexos disponíveis:

Importante:

A partir do momento em que se tem uma matriz do aluno cadastrada, a tela de análise curricular passa a “enxergar” o currículo do aluno e não mais a estrutura curricular:

Nota-se que não há disciplinas, pois estas ainda não foram cadastradas.

1.2. Períodos do aluno

Informe o código e a descrição do período para este aluno:

Após cadastrar o período, acessa-se o cadastro de disciplinas:

1.3. Disciplinas

Diferente do cadastro de disciplinas da matriz curricular, nesta tela, estão presentes dois campos: Créditos acadêmicos e Carga horária da disciplina. Ao salvar uma disciplina, o sistema irá buscar estes valores do cadastro de disciplinas. Nada impede que o usuário altere estes valores.

A partir desta tela, é possível acessar Disciplinas filhas e requisitos:

1.4. Disciplinas filhas

Informe as disciplinas filhas da disciplina:

1.5. Requisitos

Informe os requisitos da disciplina:

1.6. Disciplinas Optativas / Eletivas

Esta figura representa o cadastro de matriz curricular do aluno (tópico 1.1)

Acesse o cadastro de Disciplinas Optativas / Eletivas e informe os dados desejados:

Assim como no cadastro de disciplinas do período, ao salvar uma disciplina Optativa / Eletiva, os créditos e carga horária serão copiados. Também é possível alterá-los.

1.7. Grupo de disciplinas Optativas / Eletivas

Informe o grupo desejado:

1.8. Disciplinas do grupo

Informe as disciplinas desejadas:

1.9. Componentes curriculares do aluno

Esta figura representa a visão de habilitação do aluno (tópico 1)

Acesse o cadastro de Componentes curriculares do aluno e informe os dados necessários:

1.10. Itens curriculares

Informe os itens desejados:

Após este último cadastro, já é possível visualizar a tela de Análise curricular com todos os dados que foram informados nos passos anteriores:

2. Assistente para geração do Currículo individual

Para facilitar o cadastro do C.I., foi criado um assistente para efetuar a cópia de toda estrutura da matriz curricular para a matriz curricular do aluno. Esse assistente estará disponível a partir do menu principal do sistema, aba Currículo e Oferta (conforme mostra a figura abaixo):

Depois da tela inicial de boas vindas, o primeiro passo consiste em selecionar os alunos (habilitações) desejados:

Os alunos poderão ser selecionados através de:

• Registro acadêmico;
• Consulta SQL;
• Matriz aplicada;
• Filtros;

Uma vez selecionados, os alunos serão listados e estes poderão ser marcados/desmarcados conforme a necessidade:

Neste exemplo, os alunos foram agrupados por curso e 2 (duas) habilitações foram marcadas.

O próximo passo é apenas informativo. Ele descreve o que o assistente vai fazer e o que ele não vai fazer. A tela possui uma caixa para confirmação:

Após confirmação, o processo é iniciado:

Esta tela representa o processamento da cópia da estrutura curricular

Ao final do processo, será exibido um log com informações das habilitações que foram e as que não foram copiadas:

O processo cria toda a estrutura no currículo individual somente para aquelas habilitações que ainda não o possuem. No exemplo acima, como a habilitação do aluno ES-00238 já possuía uma currículo cadastrado, o processo ignorou esta habilitação.

Com isso, tem-se todo o currículo do aluno criado com base na matriz curricular do curso onde ele está matriculado. O usuário poderá incluir alterar a carga horária da matriz do aluno, criar novos períodos, excluir/incluir disciplinas ou componentes curriculares, etc.

3. Sobre a matrícula

Com a criação do currículo individual, o sistema é capaz de saber se, ao fazer a matrícula de um aluno, o sistema irá considerar a matriz curricular do curso do aluno ou a matriz curricular do currículo do aluno (currículo individual).

Para fazer esta verificação, o sistema verifica se existe pelo menos um registro na matriz curricular do aluno (SGradeAluno) ou nos componentes curriculares do aluno (SComponenteCurrAluno).

4. Estudo de caso

Suponha que dois alunos (A e B) novatos estejam matriculados no curso de Tecnologia em Informática (T.I).

Na matriz deste curso, existe uma disciplina Filosofia que possui como co-requisito a disciplina Sociologia.

Para o aluno B, foi criado um currículo individual baseado na matriz do curso de T.I.

Todavia, o co-requisito Sociologia foi excluído.

Foi aberta uma turma/disciplina X de T.I. para a disciplina Filosofia.

Esses alunos desejam matricular-se nessa turma/disciplina X.

Ao processar a matrícula desses dois alunos, o sistema irá bloquear a matrícula do aluno A e irá permitir a matrícula do aluno B.

Nota:

Para fins de controle de pré/co requisitos, o sistema leva em consideração os requisitos cadastrados na matriz curricular da turma/disciplina.

Para o estudo de caso acima, se existisse uma turma/disciplina Y de Filosofia de outra matriz, e nesta outra matriz, a disciplina Filosofia tivesse um pré-requisito de Psicologia, por exemplo, o sistema iria barrar a matrícula dos dois alunos pela falta do pré-requisito.

Informações Adicionais:

Não haverá parametrização no sistema para usar ou não usar o currículo individual.

Fim!

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Como Fazer – Definição de períodos no TOTVS Gestão Financeira

Produto: Totvs Gestão Financeira Versão: 11.00 Processo de Negócio: Verificação dos Períodos existentes no aplicativo financeiro. Processo do sistema: Períodos do RM Fluxus Sub-processo: Verificação/Configuração dos períodos no Totvs Gestão Financeira.

Introdução Pode-se definir nos parâmetros e cadastros do sistema Períodos para utilização dos processos disponíveis. Com isso, se estabelece o período em que as movimentações serão incluídas e/ou alteradas, evitando que informações que estejam em períodos já fechados tenham valores ou informações alterados. Citaremos neste documento os períodos para emissão e baixa de Lançamentos, inclusão e fechamento de Extratos de Caixa e períodos contábeis. Desenvolvimento/Procedimento 1º - Período para Emissão de Lançamentos O período para emissão de Lançamentos é definido no Assistente de Implantação de Processos do aplicativo Financeiro, podendo ser definido de forma diferente para os Lançamentos A Pagar e Lançamentos A Receber. Ao acessar o Assistente, escolha qual período será verificado/alterado clicando no processo 02.01.01 – Manutenção de Lançamentos A Pagar ou no processo 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos A Receber. O período para emissão está disponível na etapa Inclusão A Pagar ou Inclusão A Receber, de acordo com o processo escolhido. Ao definir um período de Datas neste parâmetro, será possível incluir e alterar apenas Lançamentos que tenham a Data de Emissão dentro do período estabelecido. Existe um parâmetro na etapa Inclusão do Assistente de Implantação, que é comum aos processos de Contas A Pagar e Contas A Receber, que permite a alteração de Lançamentos fora do período de emissão definido. Marcando o parâmetro Permite alteração fora do Período de Emissão, será possível alterar informações em Lançamentos já gravados na base de dados mesmo se a Data de Emissão destes estiver fora do Período para Emissão definido. Serão restritas assim, apenas as inclusões de Lançamentos fora do Período de Emissão definido. 2º - Período para Baixa de Lançamentos Ao definir um período para Baixa, só será possível Baixar Lançamentos que tenham a Data de Baixa dentro do período estabelecido. O período para Baixa de Lançamentos é definido no Assistente de Implantação de Processos do aplicativo Financeiro, sendo a parametrização comum para Baixa de Lançamentos A Pagar e A Receber. Ao acessar o Assistente, escolha a opção Baixa (processo 02.01.02 ou 02.02.02), clique em Avançar e na lista de Etapas que será apresentada, escolha a opção Baixa1/2. Da mesma forma que no Período para Emissão de Lançamentos, existe um parâmetro que permite a alteração de Lançamentos que foram Baixados em Datas fora do Período de Baixa estabelecido. Tal opção está no mesmo local onde é definido o Período para Baixa. 3º - Período para Inclusão e Fechamento de Extratos de Caixa Nos parâmetros relacionados ao Extrato de Caixa, pode-se definir um Período para inclusão de Extratos de Caixa e ainda, estabelecer uma data limite para movimentações através de Extratos. Para realizar tal configuração, acesse o Assistente de Implantação de processos, selecione o processo 02.03 – Controle Bancário, clique em Avançar e selecione a etapa referente ao Extrato de Caixa. Nesta, será apresentada uma parametrização referente a Datas, onde existirá uma opção para o Fechamento e outra para o Período de Inclusão de Extratos. Na primeira, se informa a data que será limite para alterações e movimentações no Extrato de Caixa. Qualquer inclusão ou alteração só poderá ser feita se a Data do Extrato for posterior a data informada neste parâmetro. Já na opção referente à Inclusão do Extrato, basta informar o período em que será possível realizar inclusões/movimentações através do Extrato de Caixa. Qualquer inclusão ou alteração será permitida desde que a Data do Extrato esteja dentro do período definido. Quanto a isso, vale ressaltar que no cadastro da Conta/Caixa também é possível definir um período para Inclusão de Extratos. Essa opção existe para que seja possível estabelecer períodos diferentes, de acordo com a Conta/Caixa desejada. O sistema valida primeiro o período definido no cadastro da Conta/Caixa, depois valida a informação definida no Assistente de Implantação de Processos. 4º - Períodos Contábeis Para as coligadas onde existe a integração contábil, deve-se também definir o Período para inclusão/alteração/exclusão de dados contábeis nos Lançamentos gerados no Totvs Gestão Contábil. Esta definição pode ser realizada no Totvs Gestão Financeira ou no próprio aplicativo contábil. No Totvs Gestão Financeira, acesse o Assistente de Implantação de Processos em menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus. Selecione o processo 02.05 – Integração Contábil e clique em Avançar, para que na lista de etapas, seja apresentado o sub-processo Lançamentos Contábeis. Ao clicar neste sub-processo, outras etapas serão apresentadas, dentre elas, a opção desejada, denominada Período Contábil. Já no Totvs Gestão Contábil, acesse o Assistente de Implantação de Processos em menu Opções | Parâmetros | RM Saldus, selecione o processo 01.02 – Lançamentos e clique em Avançar. Nas etapas que serão listadas, haverá a opção Período Contábil. Existe ainda um período contábil que é definido no cadastro do usuário no Totvs Gestão Contábil. Ele existe para os casos em que dentro do período já estabelecido no Assistente de Implantação de Processos, é necessário estabelecer períodos menores para alguns usuários. Para tanto, basta acessar o cadastro do usuário (menu Cadastros | Segurança | Usuários) e na aba RM Saldus definir o período desejado na opção Período para digitação de Lançamentos.

Informações Adicionais - Os caminhos informados acima podem variar de versão para versão. No entanto, o nome dos processos é sempre o mesmo.

Como Fazer – TOTVS Gestão Contábil - Processo de Integração de lotes

Produto: TOTVS Gestão Contábil                                                                                        Versão: 11.20

Processo: Integração de Lotes – Novo Modelo Backoffice

Subprocesso:

 

Introdução

O Totvs Gestão Contábil trabalha com dois tipos de lotes de lançamentos: um chamado Lote Zero e outro Lote N. O Lote Zero é o lote oficial da contabilidade e de onde o sistema retira todas as informações necessárias para elaboração e emissão de relatórios, controle e consulta de saldos, apuração de resultados, rotinas legais, enfim, é do lote zero onde o sistema retira todas as informações necessárias para o controle da escrituração contábil. Lote N são lotes de lançamentos que tem por finalidade facilitar o controle sobre lançamentos que ainda não fazem parte dos dados oficiais da contabilidade.

Se a empresa trabalhar de forma integrada com outros aplicativos, os lançamentos gerados por estes aplicativos serão trazidos para o RM Saldus através de lotes de lançamentos. Depois de conferidos e ajustados se preciso, eles deverão ser integrados ao lote principal da contabilidade para passarem, assim, a fazer parte dos dados oficiais da contabilidade.

 

Desenvolvimento/Procedimento

 

Citaremos abaixo os passos para realização da integração de lotes:

 

1. Para realizar o processo de Integração de Lotes, acesse o menu Lançamentos / Manutenção de Lotes. Selecione o lote desejado e acesse o menu Processos / Integração de Lotes.

 

• Se desejado na tela de seleção de lotes pode-se adicionar vários lotes, ou seja, o sistema permite a integração simultânea de vários lotes.

 

• Informe o período dos lançamentos que serão integrados através desta rotina. Caso nenhum período seja informado, o sistema irá considerar o período dos lançamentos que se encontra na capa do lote.

 

• Podemos também filtrar os lançamentos que serão integrados deste lote. Assim podemos filtrar os lançamentos, por exemplo, através da conta contábil, documento, filial dentre outros. Mas atenção, o sistema não permite a integração parcial de um lançamento.

 

• Ao avançar, clicando no botão “Executar”, os lançamentos que se encontram no lote selecionado serão integrados conforme as regras definidas no processo.

 

Informações Adicionais

 

Conforme já citado, não podemos integrar um lançamento parcialmente. Quando a opção “Filtro Genérico” for utilizada, o sistema irá aplicar as condições definidas no filtro indicado para selecionar os lançamentos a serem integrados. Se for encontrada pelo menos uma partida de um lançamento que satisfaça às condições, este lançamento com todas as partidas que o compõem será integrado, mesmo que as partidas restantes deste lançamento não satisfaçam plenamente às condições aplicadas no filtro.

 

Exemplo:

 

Vamos supor que em um lote exista, entre outros, um lançamento com 5 partidas. Foi indicado um filtro genérico cuja condição é “Conta Crédito = 2.1.1.1.001”. Uma destas 5 partidas contém a conta a crédito = 2.1.1.1.001. Na integração deste lote todas as partidas deste lançamento serão integradas, mesmo que somente uma partida tenha atendido à condição, pois como já foi dito, o sistema não integra parcialmente um lançamento. A lógica de criação do filtro deve ser utilizada sempre para lançamentos.

Podemos informar um período ou um filtro especificado para cada lote. Caso a opção “Informar período ou filtro especifico para cada lote selecionado” esteja marcada, ao avançar o processo poderemos informar um período e um filtro para cada um dos lotes selecionados.

Se o lote selecionado possuir a opção “Digitar Capa” marcada e existir alguma divergência de valores dos lançamentos com o que está informado na capa do lote, o sistema estará informando esta diferença.

Este processo de integração de lotes é irreversível, não podendo ser desfeita a integração dos lançamentos do(s) lote(s) integrado(s) ao lote oficial da contabilidade, Lote Zero.

Duvidas sobre algum campo do processo consulte o help utilizando a tecla F1.