TOTVS Obras e Projetos - Insumo Derivado

Para se realizar o acompanhamento da obra com um nível maior de detalhamento e uma maior precisão no controle de gastos, foi criado no sistema um conceito de insumo derivado, onde um insumo pode derivar de outro ou de uma composição.

Na aba Insumo derivado do cadastro do insumo foi criado o campo “Tipo do Insumo” com as opções Normal, Derivado ou Receita.

Insumo Normal: será tratado como um insumo comum, com hoje é tratado no sistema.

Insumo Derivado: caso for este o tipo do insumo, uma aba chamada Insumo Derivado fica habilitada para que seja informados o tipo da derivação, a prioridade de cálculo e a regra de derivação.

Tipo do insumo Receita: este Insumo será usado somente em associações diretas com serviço e o valor dele quando associado será considerado somente para derivação, não devendo afetar o custo do Projeto. A tarefa se comporta como se estivesse desativada. Em relatórios como a curva ABC o usuário realizará filtro por Grupo de Custo para evitar que ele apareça. O Grupo de Custo é quem informa que os insumos deste grupo são do tipo receita ou normal.

O insumo deriva de acordo com uma regra. Associando de uma forma indireta vários insumos ao insumo derivado.

O preenchimento da regra de derivação é simples bastando informar o item de derivação e o percentual.

Aba Insumo Associado: para se associar um insumo do tipo normal diretamente ao insumo do tipo derivado, na regra de derivação basta apontar o insumo e o seu percentual de derivação.

Observação:

Na aba insumo associado também pode conter um insumo derivado.

Outra forma de realizar a derivação é através do Grupo de Custo. Na regra de derivação deve ser informado o Grupo de Custo e o seu percentual de derivação. Neste caso todos os insumos que fazem parte do grupo farão parte da regra de derivação.

Tipo de derivação

Derivação de quantidade para a composição, Derivação de valor para a composição e Derivado para Tarefa x Cronograma.

A fórmula utilizada nos tipos de derivação são cadastradas no menu Cadastros/ Fórmulas.

Derivação de quantidade para a composição – O campo fórmula deve ser preenchido com uma fórmula capaz de buscar a informação da quantidade de cada insumo dentro da composição conforme regra de derivação.

Exemplo:

Vale Transporte, EPI, Refeição, etc : Com base na quantidade de pessoas calculada pelo módulo de equalização o Insumo Derivado Vale Transporte diz período a período a quantidade e o valor do total de vale-transporte necessário para aquele período.

Combustível: Com base no número de horas de um equipamento na composição o insumo derivado de Combustível irá ser incluído como uma linha na composição derivando um determinado percentual em função do coeficiente do veículo na composição.

Derivação de valor para a composição – O campo fórmula deve ser preenchido com uma fórmula capaz de buscar a informação do valor de cada insumo dentro da composição conforme regra de derivação.

Exemplo:

Encargos Sociais, Impostos, Adiantamentos e Retenções. Pelos exemplos dados a derivação de valor se dará sempre com um insumo derivado associado a uma tarefa.

Derivado para Tarefa x Cronograma – O campo fórmula deve ser preenchido com uma fórmula capaz de buscar a informação dos insumos derivados associados às tarefas, pode ser feito da seguinte forma:

• Cada insumo derivado seria associado para um item da planilha de serviços pelo usuário;
• A quantidade do serviço desse insumo derivado será calculada através de fórmula que considere a quantidade ou valor dos seus itens de derivação do projeto, conforme cadastrado. Neste caso esta fórmula irá retornar o valor/quantidade de cada período onde este será transportado para o cronograma do serviço. O Somatório de todos os valores dos períodos dará a quantidade daquele serviço.

Observações:

1. Não é permitido criar Insumos Derivados Globais ou Inserir Itens de Derivação para Insumo Globais.
2. Não é permitido criar Insumos Derivados Globais ou Inserir Itens de Derivação para Insumo Globais.
3. Para associar itens de derivação é preciso que o Insumo seja do Tipo Derivado.
4. Ao alterar um insumo derivado o sistema faz:
   1. Se o Insumo se tornou do tipo Normal, nada é feito no sentido de removê-lo das composições que atualmente está presente. Mas, ao calcular o projeto não haverá mais o cálculo com base nas fórmulas de derivação e a relação de itens de derivação será apagada.
   2. Se o Insumo Derivado teve um ou mais itens de derivação retirados: Se o tipo de Insumo Derivado é de “Quantidade ou Valor na Composição” todas as composições onde ele aparece serão reavaliadas. Caso não exista na composição um recurso que seja parte da lista de itens de derivação, o insumo derivado será retirado.
   3. Sempre ao manter (modificar, incluir, excluir) os itens de derivação deverá: excluir todos os insumos derivados de composições que não mais fazem sentido e incluir nas composições que por ventura entram no critério de derivação. Somente faz isto para insumos derivados do tipo Quantidade ou Valor na Composição.
   4. Sempre ao manter uma composição (modificar, incluir, excluir recursos) deverá avaliar a necessidade de um insumo derivado. Isto vale para Importações, Cópias, Alteração Geral ou alterações no cadastro de composição.
5. Na regra de derivação os insumos derivados poderão se “desativar” os itens de derivação, e desta forma, ele passará a se comportar como se tivesse sido excluído.

Fórmulas adicionadas ao sistema (menu Cadastros/Fórmulas):

MISM.PRIORIDADECALC : Prioridade de Cálculo para que fórmulas e o próprio cálculo do projeto saiba quem deve ser calculado primeiro dentro de uma composição. Quando houver interdependência.

MISM.TIPO: Define se é um insumo normal (0) ou se é um insumo derivado (1)

MISM.TIPOISMDERIVADO: Define se é uma derivação de Valor, Quantidade ou Hora Extra

MISM.APLICFORMULA : Aplicação da Fórmula (Campo Interno)

MISM.FORMULAQTDE : Fórmula para Insumo Derivado de Qtde

MSIM.FORMULAVALOR : Fórmula para Insumo Derivado de Valor

MISM.FORMULAQTDECRONOG : Fórmula para Insumo Derivado de Tarefa

MISM.CUSTOUNITHORAEXTRA : Representa o Percentual em cima da Hora Normal que é pago por incremento de hora extra.

Tabela de Regra de Derivação : MISMDERIVACAO

Clique aqui e assista ao vídeo.

Dica – Projetos – TOP – Alteração do Cronograma Base

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Obras e Projetos Processo do Sistema: Cronograma Base

Subprocesso: Planilha / Cronograma Base

Dica

Esta é uma dica de como utilizar o Cronograma Base.

O cronograma base é a cópia do cronograma previsto, porém se o cronograma previsto tiver alguma alteração, esta não irá afetar o cronograma base.

O objetivo do cronograma Base é Guardar a primeira programação do cronograma previsto, ele apenas sofrerá alteração, caso o usuário execute o processo “copia linha base” conforme tela abaixo:

Note que na tela acima o cronograma base esta em branco, após executar o processo:

Observação: O cronograma base não pode ser editado, portanto, o usuário nunca poderá informá-lo, como já dissemos, ele é uma cópia do cronograma previsto.

Após executar a cópia vamos fazer alterações no cronograma previsto, diminuindo os percentuais dos dois últimos períodos e informando um período a mais.

Note que somente se executarmos o processo “copia linha base” é que o cronograma base é alterado.

Dica - Projetos - TOP - Cronograma acumulado

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Obras e Projetos Processo do Sistema: Cronograma

Subprocesso: Cronograma Acumulado

Dica

Ao selecionar a opção de visualizar o cronograma acumulado, será possível visualizar o percentual da obra que já terá sido concluída até o último período.

1 – Informar os percentuais para os períodos dos cronogramas.

2– Clicar com o botão direito sobre qualquer célula do cronograma e selecionar a opção VALORES ACUMULADO.

3 – Serão exibidos os percentuais, quantidades e valores dos períodos somados com os dos períodos anteriores.

Dica - Projetos - TIN - Histórico de Aditivo

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 11.20

Processo de Negocio: Incorporação e Negócios Imobiliários

Processo do Sistema: Histórico de Aditivo

Dica

O usuário do TOVS Incorporação pode verificar todos os aditivos que foram realizados em uma determinada venda.

Assim é possível acompanhar as situações em que a parcelas / vendas passaram através de aditivos.

O usuário deve editar a venda, ir a Anexos >Histórico dos Aditivos.

Na tela que é aberta, o sistema informa a data do aditivo, usuário que realizou a alteração, se esta alteração será informada no DIMOB.

E editando cada uma das situações, o sistema apresenta a tela abaixo onde mostra qual foi o aditivo realizado.

Dica - Projetos - TIN - Mapa em anexo ao empreendimento

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 11.40

Processo de Negocio: Incorporação e Negócios Imobiliários

Processo do Sistema: Mapa em anexo ao empreendimento

Dica

A partir da versão 11.40 você pode informar como parâmetro do Mapa em Anexo uma consulta SQL dessa forma é possível criar um Mapa em Anexo a visão de um Empreendimento que mostra o endereço de clientes que possuem subunidades no empreendimento selecionado.

 

Para esse anexo utilize a consulta SQL:

SELECT DISTINCT FCFO.PAIS, FCFO.CODETD, FCFO.CIDADE, FCFO.BAIRRO, FCFO.RUA, FCFO.NUMERO, FCFO.CEP FROM XVENDA (NOLOCK)

JOIN XEMPREENDIMENTO (NOLOCK)

ON XVENDA.COD_PESS_EMPR = XEMPREENDIMENTO.COD_PESS_EMPR

JOIN FCFO (NOLOCK)

ON XVENDA.CODCFO = FCFO.CODCFO

WHERE XVENDA.COD_PESS_EMPR = :COD_EMPRENDIMENTO

Nessa consulta o parâmetro é o código do empreendimento basta você inserir a consulta acima como um anexo a visão de empreendimento e vincular essa consulta ao mapa.

Dessa forma os parâmetros do mapa serão o retorno da consulta. Para saber como criar um mapa e uma consulta como anexo basta clicar nos links no inicio desse documento (Mapa em Anexo, consulta SQL).

Dica - Projetos - TOP - Cálculo do BDI do projeto

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Obras e Projetos Processo do Sistema: BDI do Projeto calculado

Subprocesso: Parâmetro Cálculo/BDI Calculado

DICA

Essa Dica explica como o TOP chega ao cálculo do BDI do projeto quando o usuário seleciona que o BDI será calculado pelo sistema.

Para o cálculo do BDI é necessário que a planilha já esteja cadastrada, que as tarefas de custo direto e indireto já estejam previamente definidas e que as taxas já estejam cadastradas na opção taxas, conforme tela abaixo:

Utilizando o exemplo da tela acima, vamos mostrar o processo para se calcular o BDI:

PV (Preço de venda) – é aplicada a taxa BDI Taxas/Bonificações sobre a soma do CD(custo direto) e CI(custo indireto).

O BDI taxa de bonificação que será aplicada sobre o somatório é calculada da seguinte forma:

[1/(1-(somatório das despesas e das bonificações/100))].

Taxa de bonificação: [1/(1-(25,74/100))] = 1,346619

PV= 1,346619 * 24,058,831,62= 32398079,777729278

Encontrar a relação entre custo indireto e custo direto (CI/CD)

472.569,00/23,586,262,62 = 0,0200 (2,00%)

Encontrar o valor absoluto das taxas e bonificações (BDI Taxas/Bonif. / 100 * PV)

((25,74/100)*32398079,777729278) = 8339265,7347

Encontrar o valor absoluto das taxas e bonificações e custo direto (BDI Taxas/Bonif./100*PV)/CD

8339265,7347/23586262,62 = 0,35 (35%)

O BDI do projeto é a soma da relação entre o custo indireto e o custo direto (CI / CD), com a relação entre o valor absoluto das taxas e bonificações e o custo indireto (BDI Taxas/Bonif. / 100 * PV) / CD e com o valor unitário (1).

BDI do projeto = 1+0,02+0,35 = 1,37

Dica - Projetos - TOP - Parâmetro de associação de itens a contratos

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Obras e Projetos Processo do Sistema: Associação de itens a contratos.

Subprocesso: Parâmetro Permitir associar quantidade ou valor superior a 100%

Causas

Não permitir associar tarefas a contratos em mais de 100% a quantidade.

Solução

São dois parâmetros que permitem ou não a associação de quantidade ou valor superior ao orçado. São eles:

Não associar tarefa a contrato em mais de 100% da quantidade:

Se marcado, esse parâmetro não permitirá ao usuário associar ao contrato mais que 100% da quantidade da tarefa ao contrato, se desmarcado qualquer usuário poderá associar mais que 100% da quantidade.

Permitir contratação de serviços com valor superior ao orçado:

Se marcado, permitirá que qualquer usuário associe valor superior ao orçado para o item, se desmarcado não permitirá ao usuário associar valor superior ao orçado.

Observação: No momento da associação, o TOP verifica em todos os contratos se já existe algum contrato com o item associado e a verificação é a soma de todas as quantidades ou valores já contratados para o item.

IMPORTANTE: USUÁRIOS QUE SÃO SUPERVISORES, OU SEJA, QUE NO CADASTRO DO SEU USUÁRIO TEM O CAMPO SUPERVISOR MARCADO, SEMPRE PODERÁ ASSOCIAR QUANTIDADE SUPERIOR A 100% OU VALOR SUPERIOR AO ORÇADO.

Como Fazer - Conversão do produto global

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.40

Processo do Sistema: Estoque – Produto Global

Subprocesso: Conversão do produto global

Como Fazer

Como converter a coligada para produto global?

Definição do Processo

Este documento tem por finalidade expor toda a parametrização do sistema para que uma coligada possa ser convertida para trabalhar com produto global. O produto global é a possibilidade de visualizar os mesmos produtos em todas as coligadas que optarem por trabalhar de maneira global. Lembrando que são apenas os dados principais que se tornarão globais como o IDPRD e o código por exemplo. Os dados específicos do produto como código do fabricante, ou unidade de controle continuarão por coligada após a conversão, sendo de responsabilidade do usuário a atualização destes dados que podem ser realizados através da Cópia de Produtos entre Coligadas, Atualização de Múltiplos Registros ou atualização manual.

Pré Requesitos

Atenção! Antes de realizar a conversão, certifique-se que nenhum usuário está utilizando a base de dados. Este procedimento deve ser mantido até o final da conversão e pode demorar algumas horas dependendo do tamanho da base.

A primeira conversão é realizada sem maiores verificações na base de dados. Ou seja, a primeira coligada convertida terá sua parametrização como base para a conversão das demais coligadas para global.

As próximas conversões serão todas baseadas na parametrização desta primeira coligada convertida, pois ela será a primeira coligada global. Portanto antes da conversão aconselhamos analisar todas as coligadas quanto as condições abaixo:

Pré-condições para a conversão a partir da segunda coligada para produto global tomando como base os dados da primeira coligada convertida:

A máscara do cadastro de produto deverá ser igual em todas as coligadas que optarem em trabalhar com Produto Global.

· Opções -> Parâmetros -> RM Nucleus -> Parâmetros Gerais -> Tabelas -> Produtos -> Definições Gerais -> Definições de produto 1/3 -> Máscara

A opção de parâmetro: Código Auxiliar Único também deverá ter a mesma parametrização. Se o mesmo estiver marcado, a conversão automática somente será executada se não existir nenhum código repetido. Caso o sistema identifique produtos com código auxiliar repetido será exigido à correção por parte do usuário antes de prosseguir na conversão.

· Opções -> Parâmetros -> RM Nucleus -> Parâmetros Gerais -> Tabelas -> Produtos -> Definições Gerais -> Definições de produto 1/3 -> Código auxiliar único para produtos

Outro parâmetro que será verificado é o Código Reduzido, cuja máscara e opção de utilização também devem ser iguais em todas as coligadas. Se a opção de utilização for sequencial, o sistema irá verificar o maior código reduzido da coligada global (0) para acrescentar os novos produtos globais à partir dessa sequencia.

· Opções -> Parâmetros -> RM Nucleus -> Parâmetros Gerais -> Tabelas -> Produtos -> Definições Gerais -> Definições de produto 2/3 -> Código reduzido

O Tipo de Histórico (curto ou longo), e opções de Lote também devem ter a mesma parametrização em todas as coligadas.

· Opções -> Parâmetros -> RM Nucleus -> Parâmetros Gerais -> Tabelas -> Produtos -> Definições Gerais -> Definições de produto 2/3 -> Tipo Histórico

· Opções -> Parâmetros -> RM Nucleus -> Parâmetros Gerais -> Tabelas -> Produtos -> Lote

Não é possível converter uma base que trabalha com grade numerada.

· Opções -> Parâmetros -> RM Nucleus -> Parâmetros Gerais -> Tabelas -> Produtos -> Grade Numerada

Descrição do Processo

Através da conversão para produto global, todos os dados da tabela TPRODUTO são convertidos para a coligada global (coligada 0). E será possível visualizar os mesmos produtos em todas as coligadas que optarem por trabalhar de forma global.

Apenas dados Globais (tabela TPRODUTO) do produto serão idênticos entre coligadas. A partir da conversão, qualquer alteração desses dados no cadastro de produtos será replicado para todas as coligadas globais.

O processo de conversão para produto global é irreversível.

Processo de Conversão

Caso a coligada não possua nenhum produto cadastrado, basta acessar Opções -> Parâmetros -> RM Nucleus -> Definições Gerais -> Tabelas -> Produtos -> Produto global e marcar a opção “Usa produto global”.

Caso a coligada já possua produtos cadastrados, é necessário realizar a conversão dos mesmos para global.

É preciso acessar o menu “Utilitários -> Conversões -> Conversão para produto global”. É aberto então o wizard de produto global.

Antes de iniciar a conversão, é preciso verificar se produtos que estão na coligada global coincidem com produtos da coligada que será convertida.

São selecionados então 3 campos da tabela TPRODUTO como deafult para realizar a comparação entre a(s) coligada(s) global e a coligada corrente. São eles o CODIGOPRD, NOMEFANTASIA e DESCRICAO, que são obrigatórios para a primeira comparação de dados e não podem ser desmarcados. Os outros campos são apresentados para que o usuário possa restringir ainda mais a comparação dos produtos nestas coligadas: coligada global e coligada corrente. Como mostra figura abaixo:

Na tela seguinte são apresentados os produtos cujos campos citados anteriormente são idênticos na coligada global e coligada corrente:

Na próxima etapa, o sistema informa também quais são os produtos onde apenas o CODIGOPRD está igual na coligada corrente e global.

É possível alterar o código do produto na coligada corrente conforme exemplo abaixo:

Caso o usuário opte por não alterar este código na conversão, o produto passará a seguir as informações do registro da coligada global.

Por fim, é apresentada a relação de produtos que fazem parte apenas da coligada corrente e serão atribuídos à coligada global. Como mostra a figura abaixo:

Atenção !

Após a conversão para produto global, o cadastro de produtos ficará unificado em todas as coligadas que optaram pela conversão. No entanto, não são todos os dados do cadastro de produtos que trabalham de forma global. A tabela “global” do cadastro de produtos é a TPRODUTO, onde ficam armazenadas apenas as características principais do cadastro. Os demais registros continuam trabalhando por coligada tais como o fabricante, unidades de medida, tabelas de classificação, anexos do produto e etc.

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TOTVS Gestão Contábil - Novidades da versão 11.40

Você já conhece as novidades da versão 11.40 do aplicativo TOTVS Gestão Contábil da Linha RM?

Conheça o novo Modelo Contábil e as principais vantagens desta versão:

• Agrupamento de Lançamentos
• Exclusão de Lançamentos por Solicitação de Tarefas
• Integração de Vários Lotes Simultâneos
• Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis
• Mapa de Rateio Gerencial

Saiba mais clicando aqui.

Desejando instalar a versão, entre em contato com nosso Help Desk.

Dica - Projetos - TOP – Como Associar Recurso à várias Tarefas

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.22

Processo de Negocio: Gestão de Obras e Projetos

Processo do Sistema: Associação de Recurso às Tarefas

Subprocesso: Associar um Recurso específico à várias Tarefas.

Dica

Fazer a associação de uma única Composição / Insumo à várias Tarefas em um único processo.

Solução

É necessário selecionar as Atividades/Tarefas nas quais o recurso será associado e clicar em “Processos > Alteração de Recursos da Tarefa”.

 

Selecionar a Composição ou Insumo que deseja associar às tarefas selecionadas e Executar o processo.

Dica - Projetos - TIN - Histórico de Venda

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 11.20

Processo de Negocio: Incorporação e Negócios Imobiliários

Processo do Sistema: Histórico de Venda

Sintoma

O usuário do TOVS Incorporação pode analisar a situação que está uma venda, e suas parcelas.

 

Causas

Acompanhar as situações em que a venda passou, como de “em preparação”, “efetivada”,” bloqueada”, etc.. “Verificar”.

Necessidade de acompanhar o Histórico das parcelas e gerar relatórios em HTML para estas situações.

 

Solução

O usuário deve editar a venda e ir ao menu Processos - Histórico do contrato, como mostra abaixo.

Na tela que será apresentada, é possível ver quais foram às situações e alterações em que a venda passou.

Observe que clicando no ícone da impressora, é possível gerar um relatório em HTML.

Já clicando no outro ícone, é possível ver o Histórico das Parcelas e gerar relatório.

Dica - Projetos - TOP - Importa do RM Orca

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Gestão de Obras e Projetos

Processo do Sistema: Integração TOTVS Obras e Projetos com RM Orca

Subprocesso: Importar do RM Orca.

Sintoma

Ao tentar importa um projeto gerado pelo RM Orca a opção “Importar do RM Orca” fica desabilitada mesmo para um usuário com todas as permissões de acesso liberadas.

Causas

Mesmo logado com um usuário “Mestre” no sistema ao tentar importar um projeto gerado pelo RM Orca a opção fica desabilitada.

Solução

Isso acontece por que o usuário está tentando fazer a importação com o projeto aberto, basta fechar o projeto e fazer a importação normalmente.

Dica - Projetos - TOP - Equalização de Isumos

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.22

Processo de Negocio: Obras e Projetos Processo do Sistema: Equalização de Insumos

Subprocesso: Pré-requisitos para efetivação do cálculo.

Causas

Geralmente ao calcular a equalização, os valores ficam em branco no anexo do insumo. É necessário atentar para as 3 (três) dicas:

Solução:

1. A equalização de recursos trabalha com os insumos do Tipo MÃO DE OBRA e EQUIPAMENTO.
2. É necessário que o Cronograma Previsto esteja preenchido, pois as informações para o cálculo são buscadas do mesmo.
3. No Grupo de Custo deverá habilitar “Equalizável”. Conforme tela abaixo:

Dica - Projetos - TIN - Situação de Vendas e Motivo de Cancelamento

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 11.20

Processo de Negocio: Incorporação e Negócios Imobiliários

Processo do Sistema: Distratos

Sintoma

O usuário do TOVS Incorporação pode verificar a situação que ficará uma Sub-Unidade após executado um processo de distrato na venda onde ela está associada.

Causas Cada cliente possui suas particularidades nos processos de Distrato, e uma das opções que o TOTVS Incorporação oferece é a possibilidade de definir a situação que ficará a Sub-Unidade após a venda ser distratada.

Solução

O Usuário deve ir ao menu Cadastro >> Gerais >>Situação da Venda e Motivos de Cancelamento

 

O usuário pode utilizar o filtro (Código, operador IS NOT NULL) assim irá aparecer todas as situações da base de dados.

Feito isso basta editar o Tipo de Distrato desejado e alterar o campo Código (Situação).

Assim toda vez que distratar uma venda usando o Distrato editado a situação que a Sub-Unidade assumirá após a execução do processo será a definida pelo usuário, na imagem acima toda vez que é feito um Distrato bilateral a Sub-Unidade ficará Disponível para Venda.

OBS: O que estiver escrito no campo Descrição irá aparecer na tela de Distrato quando for selecionado o tipo de distrato.

No parâmetro Gerar parcela de Devolução o usuário define se o distrato gera ou não parcela de devolução.

Dica - Projetos - TIN Campo Percentual para Comissão

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 11.20

Processo de Negocio: Incorporação e Negócios Imobiliários

Processo do Sistema: Comissão

Subprocesso: Campo para informar percentual sobre a fórmula cadastrada (Comissão)

Sintoma Ao executar o processo de Comissão, através de fórmulas, é possível a utilização de um Campo para informar o Percentual desejado. O sistema permite gerar movimento de Comissão de inúmeras formas, com a nova funcionalidade da fórmula.

Solução:

Para realizar as parametrizações, crie um Campo Complementar na Comissão, acessando o seguinte caminho:

 

Após acessar os Campos Complementares/Comissão, configure um novo Campo Complementar, conforme seguinte parametrização:

 

• Nome da Coluna: Nome do Campo que será buscado futuramente na fórmula.
• Descrição: A Descrição que deseja que esteja nos Campos Complementares da Descrição
• Valor Default (Opcional): Um percentual fixo para o Campo Complementar

O campo Complementar deve ser ativado para que seja possível buscar o mesmo nos Anexos de Comissão.

Depois de configurado o Campo Complementar, acesse a Comissão, e informe o percentual desejado na Aba Campo Complementar.

O Tipo de Movimento parametrizado deverá ser de Solicitação de Compras, pois o Comissionamento trata-se de Compras de Serviço de terceiros (Corretor) para a realização da Venda de um determinado imóvel.

No Parâmetro do Tipo de Movimento no TOTVS Estoque, Faturamento e Compras (Opções/Parâmetros/RM NUCLEUS/Gestão de Compras (04.06)/Solicitação de Compras), na edição do Tipo de Movimento, nenhum dos parâmetros poderão estar como Obrigatórios.

Após informar o valor, cadastre uma fórmula para buscar o valor informado.

Segue abaixo um exemplo do Cadastro

Ao acessar Cadastros/Fórmulas, crie uma nova fórmula para Comissão, e edite:

Dica - Projetos - TOP Exportar Pert para Cronograma realizado por percentual executado

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Obras e Projetos Processo do Sistema: Exportar PERT para o Cronograma

Subprocesso: Exportar percentual concluído para o cronograma realizado por período.

 Causas

Exportar o percentual concluído mesmo que a tarefa não tenha sido executada 100%, distribuindo a diferença dentro do(s) período(s) desejado(s)

Solução:

Suponha uma tarefa que será executada em 5 períodos: 01/03/2011 a 31/03/2011 01/04/2011 a 30/04/2011 01/05/2011 a 31/05/2011 01/06/2011 a 30/06/2011 01/07/2011 a 31/07/2011 No primeiro período 01/03/2011 a 31/03/2011, foi executado 21,55% da tarefa e queremos lançar este percentual no cronograma realizado neste período. Para que este percentual seja lançado somente neste período, siga os passos: 1) Informe no PERT a data inicial real e no campo percentual concluído informe 21.55 2) Para que este percentual seja lançado apenas no período 1 de 01/03/2011 a 31/03/2011 é necessário acessar os parâmetros do cronograma e travar os demais períodos. 3) Feito isso, acessar o PERT, selecionar a tarefa e escolher a opção Exportar PERT para o Cronograma e preencher da seguinte forma: Clique em Executar. Feito isso selecione em Anexos o Cronograma, clique em salvar o Cronograma e ficará da seguinte forma: Agora suponha que no período 2 foi executado mais 30% da tarefa assim, até o período 2 foi executado um total de 51,55% da tarefa sendo que 21,55% no primeiro período e 30,00% no segundo, e queremos agora lançar o percentual de 30,00% somente no período 2, para isso siga os seguintes passos: 1) Informe no PERT o percentual total concluído: 2) Para lançar o percentual de 30% no período 2, acesse agora os parâmetros do projeto, vamos travar os períodos e permitir alteração apenas no período 2. 3) Execute a Exportação do PERT para o Cronograma de forma idêntica a exportação do período 1. O cronograma agora estará da seguinte forma: Siga sempre os mesmos passos até a execução total da tarefa, ou seja, no período 3 informe o total concluído até este período, trave os demais períodos e execute a exportação, faça desta forma até chegar aos 100%. Observação: Caso não trave os períodos e execute a exportação do percentual concluído, o mesmo será dividido entre os períodos em aberto, respeitando sempre a data inicio real e a data fim programada.

Dica - Projetos- TIN Precisão da Fração Ideal

Produto: TOTVS Incorporação Versão: 11.20

Processo de Negocio: Incorporação e Negócios Imobiliários

Processo do Sistema: Empreendimento

Subprocesso: Precisão da Fração Ideal

Sintoma Onde informar o número de casas decimais que terá a Fração Ideal das Sub-Unidades. Esta informação é importante para o cálculo do IPTU.

Causas Fração Ideal é um campo da sub-unidade usado para cálculo da parcela de IPTU e Parcela de Instalação. Caso o parâmetro esteja desmarcado, o sistema irá consistir se nas condições da venda existe o componente de IPTU. Caso exista e se a fração ideal não estiver cadastrada, o sistema irá barrar a geração do plano;

Solução Para cadastrar a Precisão da fração ideal, é necessário que vá aos parâmetros do TOTVS Incorporação (Opções – Parâmetros – RM SGI – Cadastros – Empreendimentos – Etapa 2) e preencha o campo Precisão Fração Ideal.

Dica - Projetos - TOP Permitir Medição Superior a 100%

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Obras e Pojetos Processo do Sistema: Medição de Períodos de Contrato

Subprocesso: Parâmetro Permitir Medição Superior a 100%

Causas

O Parâmetro que permite medição superior a 100% gera dúvidas freqüentes aos usuários, pois, dependendo do tipo de usuário sempre permite medição superior a 100%

Solução

São 3(três) as opções deste parâmetro:

Sempre permitir: Qualquer usuário poderá executar uma medição superior a 100%.

Solicitar Senha: Solicitará senha quando a medição acumulada até o período ultrapassou 100%.

A senha solicitada para autorização da medição deverá ser de um usuário supervisor ou de um usuário que tenha em seu perfil permissão de medir mais de 100% mediante senha. Esta é uma opção definida no perfil do usuário em cadastro/contratos.

Nunca Permitir: Não permite que a medição acumulada até o período seja superior a quantidade total contratada.

Observação: Usuário supervisor pode sempre realizar medição acima de 100% estando definido qualquer parâmetro (‘Sempre permitir’, ‘Solicitar senha’, ‘Nunca permitir’).

Dica – Projetos - TOP Importação MS PROJECT X SOLUM

Produto: TOTVS Obras e Projetos Versão: 11.20

Processo de Negocio: Obras e Projetos Processo do Sistema: Importação MS Project x TOTVS Obras e Projetos

Subprocesso: Criação de Planilha no MS Project x Importação no TOTVS Obras e Projetos

Causas

Utilizar o recurso de criar planilha no MS Project e importá-la para o TOTVS Obras e Projetos quando o projeto é novo.

Solução

O processo de criação de Planilha no MS Project x Importação no TOTVS Obras e Projetos confunde um pouco os usuários, pois alguns estão utilizando o Sincronismo para efetuar inclusão de planilha totalmente incluída no MS Project para o Projetos confunde um pouco os usuários, pois alguns estão utilizando o Sincronismo para e.

A opção para utilização deste recurso não é através do Sincronismo e sim através da opção Importar tarefas via MS Project

Para utilizar este recurso antes acesse Opções/Parâmetros/Projeto e informe em integração/MS Project qual a versão utiliza:

Feito isso, retorne ao menu de importação de tarefas via MS Project e execute a importação.

Todas as tarefas serão copiadas para o novo projeto do TOTVS Obras e Projetos.

TOTVS Educacional - Cenários Educacionais

Você tem aproveitado ao máximo os Recursos Gerenciais?

Já pensou em disponibilizar informações de forma controlada no TOTVS Educacional?

As últimas versões da Linha RM estão repletas de novidades e recursos.

O TOTVS Educacional incorporou vários desses recursos facilitando a sua utilização e interação entre alunos e professores.

OS recursos gerenciais estão disponibilizados no menu “Gestão”.

Com a utilização dos “Cenários” fica fácil o responsável pela instituição verificar informações relativas à inadimplências de alunos por cursos, as notas e faltas dos alunos entre outros recursos gerenciais.

Para dar mais agilidade e usabilidade ao sistema, crie cenários conforme os exemplos abaixo e potencialize os resultados.

Inadimplência por Cursos

Notas Finais por Aluno

Gerenciamento de Faltas por Aluno

Utilize estes e outros “Cenários” disponibilizados nos recursos gerenciais do seu Sistema!