TOTVS Linha RM - Impressão do Painel de Metas

Será possível, a partir da versão 11.40, a impressão de um cálculo do Painel de Metas. Será impressa a mesma visualização que estiver na tela, de uma forma macro ou mais detalhada. A impressão está disponível através do relatório simplificado:

Será exibida então a tela de visualização da impressão, onde diversas opções podem ser alteradas, como o fundo do relatório, a orientação da página, margens e etc. Será possível também exportar a visualização para imagens, páginas da web, arquivos PDF e muito mais!

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De: "SlideShare"
Data: 26 de fevereiro de 2011 12h09min41s BRT
Para: “totvsconnect”
Assunto: Congrats, "RM 11.40 - Novidades da versão (Março/2011)" is hot on Facebook this hour

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Confira você também e não fique fora dessa

TOTVS 2011 - Linha RM – Integração com Redes Sociais

Em 15 de janeiro de 2009, um avião caiu no rio Hudson em Nova Iorque e, em poucos minutos, a notícia já havia sido publicada no Twitter, juntamente com uma foto do acidente, e se espalhado bem antes do ocorrido ter sido divulgado pelos meios de comunicação formais.

Este simples episódio retrata o poder de comunicação das redes sociais, que surgiram como um novo meio das pessoas se manterem conectadas, trocando experiências, ideias e informações, mas que já passaram a serem vistas e exploradas por grandes empresas como poderosas e eficazes ferramentas de marketing e relacionamento com seus clientes.

Dentro desse novo paradigma a TOTVS inova mais uma vez e conecta sua solução de gestão às redes sociais, permitindo aos seus clientes explorarem todo este poder em beneficio de seus negócios.

Nesta integração, você configura na solução TOTVS a fonte de informação, que pode ser qualquer dado presente na base de dados do produto, ou outras bases de dados, escolhe as redes sociais onde deseja divulgar, configura a frequência com que quer apurar os dados e depois deixa que o próprio sistema cuide de fazer a sua divulgação.

 

Agrupe diversas redes e defina o público alvo de acordo com uma estratégia e faça publicações online à partir da própria solução TOTVS.

Estabeleça horários estratégicos e descanse enquanto a solução realiza as publicações configuradas.

Monitore a base de dados e realize publicações em resposta à indicadores de desempenho.

Desenvolva campanhas e comunique-se com seus clientes a intervalos pré-programados, através de mensagens particulares ou publicas (depende da rede social), informando por exemplo:

• Notas de alunos
• Lançamentos de cursos e prazos para matricula
• Lançamentos de empreendimentos imobiliários
• Pagamento de salários para funcionários
• Liberação de livros na biblioteca
• Informações institucionais
• Ofertas de produtos ou serviços
• Construa você mesmo sua informação através do módulo de Consultas SQL e Fórmulas Visuais

Alguns exemplos reais:

• A Cyrela (aqui) e Tecnisa (aqui) vendem através das redes sociais.
• TOTVS, IBM, Dell e Microsoft oferecem suporte ou comunicam-se oficialmente com seus clientes pelo Twitter.
• A Universidade de Viena promove pesquisas de avaliação de seus cursos pelo Twitter.

Atualmente o TOTVS RM está integrado ao Facebook, Twitter e Linkedin, mas com uma arquitetura completamente extensível, novas redes sociais ou blogs podem ser agregados à solução, bastando o desenvolvimento de plugins específicos para cada uma.

Além disso, o TOTVS RM Gestão de Pessoas é capaz de importar os dados profissionais de candidatos da rede Linkedin, explorando o potencial de um banco de curriculos com mais de 65 milhões de usuários em 200 países:

Estes recursos estão disponíveis para todos os módulos da solução RM.

TOTVS 2011 – Linha RM - Integração com a Agenda de compromissos do Microsoft Outlook

Existem alguns produtos que já se consagraram em sua área de atuação e tornaram-se tão populares que simplesmente não pensamos outra forma de fazer determinada tarefa.

Este é o caso do Microsoft Outlook, e mais especificamente, sua agenda de compromissos. Hoje praticamente ninguém vive sem esta ferramenta, que está arraigada em nosso dia-a-dia.

Mas então porque precisa ser diferente quando estamos trabalhando com softwares de gestão?

Não precisa mais. Pensando nisso, a TOTVS inovou mais uma vez e integrou de maneira simples e eficaz sua solução de gestão a agenda de compromissos do Microsoft Outlook!

Agora, é possível sincronizar qualquer entidade (cadastro) da solução TOTVS RM, que contenha uma data, com a agenda de compromissos do Microsoft Outlook e assim acompanhar as rotinas do ERP como se fossem simplesmente compromissos da agenda do Microsoft Outlook.

Vamos citar como exemplo clássico os lançamentos “a pagar” e “a receber” do módulo financeiro. Após filtrar a visão de dados para exibir apenas os lançamentos financeiros com estes status, basta acessar o processo “Publicar na Agenda” e pronto, o Microsoft Outlook passará a gerenciar estes compromissos. Simples assim.

Claro que a solução não ficaria completa se os lançamentos enviados para a agenda do Microsoft Outlook fossem apenas informações estáticas:

• É possível executar e abrir o cadastro de lançamentos financeiros da solução TOTVS com um duplo clique sobre o compromisso no Microsoft Outlook.
  
• E ainda, caso um lançamento seja baixado por outra pessoa, ele automaticamente desaparece da agenda Outlook.
  

Citamos os lançamentos financeiros apenas como exemplo, mas como já falado, qualquer cadastro da solução TOTVS pode ser integrado com a agenda de compromissos do Microsoft Outlook com a mesma facilidade e recursos.

Clique aqui para assistir um video demonstrando a solução.

Integração com Google Maps

A Linha RM inova mais uma vez incorporando os recursos de mapas do Google e disponibilizando para todos os módulos da solução, uma das ferramentas mais poderosas do momento.

Através desta integração é possível visualizar em qualquer cadastro RM que contenha informações de endereço, sua localização no Google Maps.

Na imagem abaixo vemos um mapa do Google aberto como um anexo do cadastro de alunos (poderia ser qualquer outro cadastro), exibindo o endereço  do primeiro registro selecionado. Conforme navegamos pelos registros o mapa é atualizado automaticamente.

Se forem selecionados vários registros na visão de dados, todos os endereços serão exibidos no mapa em anexo. Este recurso é muito interessante quando se deseja fazer uma análise de densidade. Na figura baixo podemos, por exemplo, conhecer em quais regiões estão concentrados o maior número de alunos da instituição.

E finalmente podemos também traçar a rota entre todos os endereços selecionados, conforme exibido na figura abaixo.

Explore o blog http://totvsconnect.blogspot.com e conheça mais sobre a Linha RM.

Conheça as inovações mais recentes do RM aqui.

TOTVS RM – Tradução online via Google Translator

O TOTVS RM conta agora com o recurso de tradução online para qualquer idioma via Google Translator.

Basta escolher o idioma de destino e todos os textos da solução são traduzidos online. Simples assim.

Todo o texto traduzido pode ser ajustado manualmente a qualquer momento através de uma interface simples do próprio produto.

Por ser um recurso oferecido pela Framework RM, todos os módulos da solução (RM) se beneficiam do mesmo e podem ser igualmente traduzidas.

A mesma instalação do RM pode possuir traduções disponíveis para vários idiomas. Neste caso o idioma apresentado será o mesmo das configurações regionais do Windows.

Veja na figura abaixo a janela de login em inglês.

 

O suporte a Unicode permite a tradução para qualquer idioma.

Abaixo a janela de diagnóstico do sistema no idioma CHINÊS.

 

Edição de Aluno no TOTVS Educacional em ITALIANO.

 

Edição de venda no TOTVS Incorportação em ALEMÃO:

TOTVS Obras e Projetos em FRANCÊS:

TOTVS – Linha RM – Agenda de Compromissos na Web

A partir da versão 11.40 será possível visualizar os compromissos da agenda também na Web.

A agenda poderá ser acessada no grupo Ferramentas, menu Agenda de Compromissos.

Todas as visões da agenda como dia, mês, linha do tempo e etc. estão disponíveis também na web:

 

Com a palavra, o cliente – TOTVS Gestão Hospitalar - Hospital Monte Sinai de Juiz de Fora acelerando forte junto com a TOTVS!

São 17 anos de história em evolução constante. Evolução na estrutura, em processos, na excelência em atender os pacientes e no uso de uma solução que também acompanha este crescimento desde 1994. Esta solução é hoje o TOTVS Gestão Hospitalar.  

Referência para 150 municípios, inclusive de outros estados, o Monte Sinai é um hospital moderno e conceito máximo em estrutura física. Pioneiro em técnicas e inovações tecnológicas, o Hospital oferece os recursos mais avançados para todo tipo de tratamento e atendimento a urgências. Foi o primeiro hospital de Minas a receber a Acreditação Hospitalar, em 2003, passou a ser referência também em gestão e, hoje, é um dos 90 hospitais brasileiros com o nível máximo de certificação, nível 3, Hospital Acreditado com Excelência, pela Organização Nacional de Acreditação - ONA. O Hospital Monte Sinai também é o único hospital do interior de Minas na Associação Nacional dos Hospitais Particulares - ANAHP.

O grande plano de ação executado em 2010 no Hospital foi a ampliação do uso do Prontuário Eletrônico. Após maturidade completa no gerenciamento dos processos administrativos do Hospital (Atendimento, Faturamento, Estoque, Gestão dos Repasses, Pagamentos e Ciclo de Recebimento (Registro do Contas a Receber, das Glosas e geração de Recursos) e consolidação do uso do PEP pelos Médicos, já era hora de expandir o uso ampliando as áreas de utilização  e público-alvo.

Com a versão 11.00 do produto operacional, a Equipe de TI do Hospital, gerenciada pelo Sr. Ednei Arlan Carpini, iniciou o trabalho para implantação e treinamento das seguintes funcionalidades:

· Modelagem e ampliação de uso de Novas Anamneses e Formulários Especiais desenvolvidos pela própria Equipe de TI. Foram recursos que englobam e tratam das seguintes questões: Nutrição parenteral, nutrição enteral, ficha de administração de hemoderivados, TISS 28 (protocolo de enfermagem), ficha transfusional,  etc.

· Sistema de comunicação com o corpo clínico  - Processo de Mensagem : Diretoria, setor de guias, centro de estudos e outros, enviam mensagens ao corpo clínico; o médico, por sua vez,  ao acessar a tela de prontuário, só conseguirá executar suas tarefas após ler e propor uma solução a mensagem, quando necessário. Ainda, por este mesmo mecanismo o corpo clínico poderá entrar em contato com os referidos setores.

· Passagem de plantão enfermagem foi disponibilizada para registro, acompanhamento de níveis de criticidade dos pacientes e necessidade de cuidados / suporte a eventos sentinela.

· Interação Medicamentosa está disponível gerando os alertas quando da ocorrência da interação e dando possibilidade aos médicos de consultarem as Bulas dos Medicamentos que foram “gatilho”do alerta gerado.

· Cadastro e Implantação de novos Modelos de Prescrição;

· Gestão completamente integrada com o TOTVS CCIH. O Sistema de Controle de Infecção teve seu uso ampliado através do registro e utilização dos Scores preditores de Mortalidade disponíveis (APACHE, CRIB II e PRISM);

“Com a solução, temos autonomia para modelar novos processos e formulários de entrada no PEP de forma simplificada, garantindo também a boa usabilidade e adesão da ferramenta pelo Corpo Clínico e nossa Equipe de Enfermagem. O trabalho não foi pequeno,os desafios foram grandes, mas os benefícios foram ainda maiores. Organização dos processos, registros consolidados, equipes treinadas e com rotinas padronizadas reforçam todos os dias o nível de excelência e controle que o Hospital Monte Sinai vem buscando desde sua inauguração em 1994”, destaca Carpini.

Sobre o Hospital

Equipe altamente qualificada. De uma consulta, um exame de rotina a cirurgias de grande porte, são mais de mil profissionais trabalhando com apoio do mais completo centro de diagnóstico e terapia. Infraestrutura de qualidade, eficiência e excelência no trabalho reconhecida pelos melhores centros e organizações da saúde com excelência em alta complexidade.

Estrutura física

A estrutura arquitetônica tem características marcantes. As áreas destinadas aos serviços de assistência à saúde e de apoio diagnóstico e terapia, atende totalmente às normas técnicas para projetos de estabelecimentos de saúde. Nos 32 mil m2 de área construída, o prédio dispõe de área de circulação exclusiva para visitantes, interligando todos os andares. Além de conforto aos visitantes, o modelo mantém privacidade para o trabalho de médicos e funcionários, minimizando riscos de infecção.

São 222 leitos, entre apartamentos, alojamentos conjuntos e de berçário, distribuídos em 4 andares. A Unidade de Terapia Intensiva conta com 55 leitos, com 33 na UTI Adulto, 16 na UTI Neonatal e 6 na Unidade Coronariana. O Hospital tem ainda 20 leitos de Emergência, com plantão nas especialidades de Clínica Médica, Ortopedia/Traumatologia, Pediatria e Cardiologia.  O Hospital oferece esquema de sobreaviso 24 horas na maioria das especialidades.

Projeto de Ampliação: Complexo Hospitalar Monte Sinai

O Hospital Monte Sinai prepara-se para colocar Juiz de Fora entre as cidades com melhor infra-estrutura médica e hospitalar do Brasil.
O empreendimento prevê a ampliação da área física do hospital de 32 mil m2 para 72 mil m2, com duplicação do número de leitos, criação de dois prédios para instalação de clínicas e consultórios, mais 120 apartamentos e estacionamento para 850 veículos.

• UTI adulta - 20 novos leitos
• Expansão da Unidade Coronariana para 12 leitos
• Segunda UTI adulta com mais 30 leitos
• Expansão da UTI neonatal e infantil para 25 leitos
• 80 novos apartamentos
• 6 novas salas cirúrgicas
• Ampliação das estruturas auxiliares de diagnóstico terapêutico

Além do Centro Médico Monte Sinai, integrado à estrutura por passarela suspensa que cruzará a Avenida Independência.

http://www.hospitalmontesinai.com.br

Outras notícias do TOTVS Gestão Hospitalar:

http://totvsconnect.blogspot.com/2010/04/com-palavra-o-cliente-totvs-gestao.html

http://totvsconnect.blogspot.com/2011/01/como-fazer-totvs-gestao-hospitalar.html

http://totvsconnect.blogspot.com/2010/06/totvs-gestao-hospitalar-os-10.html

http://totvsconnect.blogspot.com/2010/06/conquistas-totvs-totvs-gestao.html

http://totvsconnect.blogspot.com/2010/06/totvs-gestao-hospitalar-evolucao_14.html

http://totvsconnect.blogspot.com/2009/07/gestao-hospitalar-caderno-de-gabaritos.html

RM 11.40 - Novidades da versão (Março/2011)

Ao final de março/2011 será liberada a versão 11.40.

Confira nesses slides as novidades.

RM 11.40 - Novidades da versão (Março/2011)

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Como Fazer – Controle de Infecção Hospitalar - BI Consumo ATB

Introdução

Foi disponibilizada a partir da versão 11.20.0 do TOTVS Controle de Infecção Hospitalar uma nova funcionalidade chamada BI consumo de ATB.

Itens com ou sem dose total fechada, a partir de agora contarão consumo e tempo de uso de acordo com sua dispensação (SZJIMPORTANTIBIOTICO).

O consumo de antibiótico poderá ficar negativo caso em sua consulta de dispensação for inserida apenas a data de devolução do antibiótico, faltando inserir a data de dispensação, com isso o tempo será de 0 (zero) dias, pois não houve dispensação. Foi adicionado um tratamento a este relatório para que o mesmo não aceite a data de inicio maior que a data de fim.

A partir dessa versão os dias de consumo do antibiótico são os dias em que o mesmo foi dispensado. Caso seja feita uma dispensação apenas, e ela seja usada por vários dias, será contado apenas 1 dia no relatório..

Desenvolvimento / Procedimento

Tela: Apoio Gerencial >Antibiótico > Consumo / DDD

Nesta tela é selecionado o BI Consumo / DDD.

A partir dai o aplicativo apresenta a tela que é possível alterar o período da consulta.

Conforme os relatórios já conhecidos no produto TOTVS Controle de Infecção Hospitalar é possível alterar os relatórios arrastando novas dimensões para o relatório que está sendo apresentado.

Estas dimensões são:

• Dose estimada.
• Data prescrição
• Sitio primário
• Sitio secundário
• Tipo profilaxia
• Tipo infecção
• Especialidade
• Unidade clinica
• Grupo antibiótico
• Via
• Indicação
• Médico
• Antibiótico

O aplicativo TOTVS Controle de Infecção Hospitalar traz em seu padrão alguns fatos de análise, são eles:

• Paciente
• Paciente / Dia
• Prescrições
• Consumo total (g-U)
• Consumo médio (g-U)
• Tempo total (dias)
• Tempo médio (dias)
• N. DDD
• DDD/ (Pac/dia*1000)

TOTVS Folha de Pagamento - DIRF ano base 2010 x Plano de Saúde Titular e Dependentes

A TOTVS busca  sempre disponibilizar as versões de Rotinas Anuais com o mais alto nível de qualidade possível, o que garante a todos os clientes  tranqüilidade e confiança no processo de geração e envio dessas informações para a Receita Federal e para o MTE.

Em particular na DIRF do ano base 2010, a Receita Federal promoveu uma enorme alteração no layout de geração da DIRF, descartando o layout utilizado no ano anterior e criando novo layout contendo novos tipos de registros e a necessidade de prestação de novas informações que não existiam nos anos anteriores.

A principal alteração exigida pela Receita Federal na DIRF tratava-se dos valores referente à  participação financeira do empregado e de seus dependentes em relação ao plano coletivo empresarial de Saúde.

Apesar desta mudança ter sido publicada ao longo do ano de 2010, a legislação citava a necessidade  da prestação das informações retroativas a 01/2010,  informações estas que não estavam disponíveis no produto, já que anteriormente não eram uma exigência legal.

A TOTVS tomou conhecimento da obrigatoriedade desta informação  e  disponibilizou aos seus clientes,  em outubro de 2010, uma versão  que calculava, de forma automática, os valores de dependentes a partir daquela competência e permitiu também o cadastro manual dos valores retroativos. Foi disponibilizado, na época, um documento “Como fazer” facilitando o entendimento deste novo cálculo/cadastro.

Com relação aos valores retroativos a janeiro de 2010, a TOTVS buscou ainda uma solução que pudesse calcular de forma automática tais valores, contudo, existiam variáveis que impossibilitavam o cálculo de forma automática  e que inviabilizaram o desenvolvimento de uma rotina nativa do produto com esta finalidade , como os exemplos abaixo:

• Mudança do tipo de plano utilizado pelo titular ou dependente ao longo do ano,
• Mudança da regra de desconto ao longo do ano,
• Inclusão ou exclusão de dependentes ao longo do ano,
• Entre outros.

Dicas de como gerar os valores retroativos

Estão disponíveis duas dicas de como gerar os valores dos dependentes de uma forma automática através de backups ou de um relatório de importação. As mesmas podem ser acessadas através dos links abaixo, lembrando que são exemplos e que deverão ser adaptados a algumas situações para permitir gerar os valores dos dependentes baseado nas variáveis da época.

Como Fazer – Preenchimento Histórico de Assistência à Saúde – Metódo por Backups

Como Fazer – Cálculo e Importação do Histórico de Assistência à Saúde – Método por Relatórios

Acompanhe o histórico sobre as versões disponibilizadas aos clientes e a legislação correspondente

Legislação DIRF

A Receita Federal do Brasil divulgou em 14 de maio de 2010 a Instrução Normativa RFB nº 1.033, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.076, de 21 de outubro de 2010,
sendo citado:

§ 3º No caso dos rendimentos de que trata o inciso II do caput, se o empregado for beneficiário de plano privado de assistência à saúde, na modalidade coletivo empresarial, contratado pela fonte pagadora, deverão ser informados os totais anuais correspondentes à participação financeira do empregado no pagamento do plano de saúde, discriminando as parcelas correspondentes ao beneficiário titular e as correspondentes a cada dependente.

Por meio do Ato Declaratório Executivo Cotec Nº 5, publicado dia 30/07/2010, a Receita Federal do Brasil aprova o leiaute com as informações sobre os campos

e registros referente ao arquivo da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF 2011)

e aprova o Programa Gerador da Declaração (PGD DIRF 2011). 

Em 26 de outubro de 2010, a TOTVS lançou a versão 11.12.1. Em 24 de novembro de 2010 foi lançada a versão 10.83.0 e consecutivamente, em 07 de dezembro foi lançada a versão 11.20.0. Todas estas versões contemplaram a IN1.076, com a implementação do Histórico de Assistência à Saúde e com a função SALVAVALDEP(,) para ser utilizada na(s) fórmula(s) de cálculo da assistência saúde a fim de gerar os históricos do valor do plano de saúde por dependente e gravar na tabela PFHSTASSMED

TOTVS Planejamento e Controle da Produção - Novidades da versão 11.40

Conheça as principais novidades da versão 11.40 do módulo TOTVS Planejamento e Controle da Produção.

Destacamos:  

Nova Interface do Aplicativo:

• Nova MDI;
• Nova Visão de Apontamento de Produção;
• Nova Visão de Andamento de Ordens de Produção;
• Nova Interface para Apontamento por Código de Barras;
• Nova Interface de Correção / Interrupção de Atividade / Cancelar / Reativar atividade;
• Nova Interface de Inserção / Exclusão de Atividade Opcional;
• Interface mais Intuitiva;
• Direcionada a Processos;
• Aplicação dos Recursos Globais na Nova Interface do Aplicativo.

Outras Funcionalidades:

• Nova Estrutura de Dados;
• Alteração no processo Inicia Atividade;
• Novas funcionalidades no Apontamento Convencional;
• Rastreabilidade;
• Histórico de Informações de Material consumido;
• Histórico de Informações de Subproduto Gerado;
• Histórico de Informações de Registro de Produção;
• Perda de Materiais;
• Tratamento de Lote e Número de Série por padrão.

Clique aqui e conheça mais sobre essas novidades.

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Lançamentos Financeiros por Item

O TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento inova mais uma vez trazendo o conceito de Lançamento Financeiro por Item, por meio do Parcelamento dos Lançamentos Financeiros.

O Parcelamento permite ao usuário gerar lançamentos financeiros personalizados a partir da Data de Vencimento e o Valor da Parcela, que podem ser informados manualmente ou automaticamente, utilizando a data de entrega do item do movimento como base para o vencimento dos lançamentos financeiros que serão gerados.

O Parcelamento poderá ser feito automaticamente pelo sistema, gerando lançamentos financeiros para cada item, considerando como valor original o valor calculado conforme a Fórmula do Valor a Ratear e o vencimento de cada parcela com base na Data de Entrega informada nos itens de movimento.

Data de Entrega nos itens de movimento:

Vencimentos e valores gerados a partir da data de entrega:

Na inclusão de um movimento, o sistema disponibilizará a aba Integrações Financeiras, os dados do parcelamento para serem informados. Ao clicar no botão gerar as parcelas vão ser geradas de acordo com a parametrização informada.

Lançamentos Financeiros gerados com base na data de entrega do item de movimento:

Atenção !!!

Caso a data de vencimento da parcela de um item coincida com a data de vencimento de outro item, os valores destes itens serão somados e apenas uma parcela com o valor total será gerado.

* Este recurso está disponível apenas para as bases migradas para o novo modelo Backoffice a partir da versão 11.20.

Clique aqui e assista ao vídeo.

Cadastro e Envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.20

Processo do Sistema: Vendas e Faturamento

SubProcesso: Cadastro e Envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para utilizar Conhecimento de Transporte Eletrônico em Movimentações de Saída?

Definição do Processo

Da mesma forma que a Nota Fiscal eletrônica (NF-e), o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), tem como o objetivo principal a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico com o intuito de substituir a emissão do documento fiscal (CTRC) em papel, simplificando assim o cumprimento das obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo um melhor gerenciamento operações comerciais pelo Fisco.

A validade jurídica do documento eletrônico de conhecimento de transporte é garantida pela assinatura digital do emissor (Empresa) e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

O contribuinte que desejar emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico deve se cadastrar previamente junto a SEFAZ para receber um certificado digital e uma senha de acesso que viabilizará a troca de informações entre o emitente do CT-e e a SEFAZ.

Parametrizações Necessárias

Antes de começar a parametrizar o sistema e utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico é necessário que a empresa tenha se cadastrado junto a SEFAZ e tenha em mãos o certificado digital e a senha de utilização expedida pela SEFAZ aos contribuintes cadastrados.

Parametrização da Integração Fiscal para Emissão do CT-e

Acessar | Opções | Parâmetros | RM Nucleus | Integrações | Fiscal | Parâmetros por Filial, selecionar a filial onde será utilizado o CT-e e informar os seguintes dados:

Conexões NF-e

- Versão do Layout de CT-e Utilizado: Preencher com a versão atual do layout utilizado pela SEFAZ

Ambiente NF-e

- Ambiente de envio: Para realizar os primeiros testes é recomendado que seja utilizado o ambiente de “Homologação” e posteriormente, quando o recurso for posto de fato em produção esse parâmetro deve ser alterado para “Produção”

Certificação Digital 2/2

- Tipo do Certificado Digital: Informar tipo do arquivo do Certificado Digital. Deve-se observar a extensão do arquivo do Certificado ( ex: *.pfx, *.p12 e etc) e selecionar o correspondente.

- Certificado Digital: Deve-se informar o caminho onde se encontra o arquivo com o Certificado Digital emitido pela SEFAZ para comunicação entre as partes.

- Senha da Private Key: Informar a senha expedida junto com o Certificado Digital.

Parametrização do Movimento para Cadastro do CT-e

Acessar | Opções | Parâmetros | RM Nucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:

Etapa Fis – Dados

- Usar CTRC: Emitir CT-e;

Etapa Mov – Datas

- Data Emissão: Edita;

Etapa Mov – Transporte

- Editar Quantidade: Marcar;

- Editar Via de Transporte: Marcar;

- Editar Espécie: Edita;

- Tipo de Frete | CIF/FOB: Marcar;

- Editar Dados do Calculo de Frete da Mercadoria: Marcar;

- Editar Dados da Placa do Veiculo: Marcar;

**Opcionalmente outras parametrizações a respeito do transporte poderão ser utilizadas a gosto do usuário. Neste documento são apresentadas apenas as parametrizações essenciais para a utilização e envio do CT-e**

Etapa Fis – Natureza

- Natureza | Edição: Edita |

- Seleção Automática da Natureza: Definir o tipo de seleção da natureza

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais*

Etapa Fis – Escrituração

- Gerar Escrituração: Habilitar

- Tipo Documento Escrituração | Código Default: Informar tipo de documento que possua o *Código do Modelo do Documento: 57*

- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Saída

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**

Etapa Fis – Tributação

- Incluir e parametrizar os tributos de forma que atenda aos dados a serem apresentados no item ou movimento.

**Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**

Descrição do Processo

A movimentação de “Emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico” será feita como de costume, tendo como particularidade o preenchimento dos campos apresentados nas abas | Transporte e CTRC |, pois tais dados são consistidos na geração do arquivo XML de envio do CT-e.

Aba Transporte | Identificação

- Informar o tipo de frete pertinente à movimentação, para termos de CTRC/CT-e deverá ser do tipo FOB.

- Informar o tipo de serviço de transporte

- Informar os dados do volume da carga (quantidade, espécie, valor da mercadoria)

Aba Transporte | Transportadora

- O campo Via de Transporte corresponde ao modal a ser utilizado pelo CT-e e deve ser preenchido obrigatóriamente

- Informar os veículos que farão o transporte da carga.

Aba CTRC | Coleta / Entrega

- Esta aba deve ser preenchida quando houver dados de coleta e entrega da mercadoria, observando que, a informação preenchida nos campos | Estado – Município | de coleta e entrega vão interferir diretamente na seleção da natureza de operação (se utilizar), onde será obedecida a seguinte regra:

1ª Hierarquia: A seleção da natureza de operação será feita obedecendo UF da Coleta e UF da Entrega preenchidos na aba | CTRC | Dados de Transporte | Local de Coleta | se o Lançamento Fiscal estiver vinculado a um documento do tipo CTRC

Onde:

- Se a UF da Coleta = UF da Entrega: Utiliza Natureza Interna (5.XXX);

- Se a UF da Coleta <> UF da Entrega: Utiliza Natureza Interestadual (6.XXX);

2ª Hierarquia: A seleção da natureza de operação será feita obedecendo estado do Cli\for preenchida na aba | Transporte | Cli\For Origem /Destino | do movimento;

3ª Hierarquia: A seleção da natureza de operação será feita obedecendo estado do Cli\for preenchido na aba | Identificação | Cliente \ Fornecedor |.

Aba CTRC | Outros Dados

- Informar os dados da Composição do Frete.

Aba | CTRC Saída

- A associação entre as notas fiscais e o CT-e poderá ser feita de duas formas, informando os dados das notas fiscais de saída manualmente ou vinculando notas fiscais de outros tipos de movimentos através do ícone | Associar Notas Fiscais |, onde será aberta outra tela para que seja feito filtro das movimentações de nota fiscal que serão associadas ao CT-e.

Aba | Relação Seguros

- O cadastro dos seguros relacionados à carga transportada é obrigatório. Pelo menos um seguro deve ser incluído para o envio do CT-e

Aba | Doc. Anteriores

- O cadastro dos dados documentos anteriores é opcional no caso de CT-e normal ou Substituto. Porém se o tipo do serviço for de Redespacho ou Redespacho Intermediário, este(s) cadastro(s) será(ão) necessário(s) para o envio do CT-e.

Aba | Motoristas

- O cadastro dos dados do(s) motorista(s) é opcional e fica a cargo do usuário informá-los ou não..

Informações Adicionais

- O sistema não faz validação entre o valor do movimento de CT-e com o valor das notas fiscais vinculadas ao mesmo.

Envio do CT-e para a SEFAZ

Após a inclusão do movimento de conhecimento de Transporte, é hora de enviá-lo a SEFAZ para que seja autorizado e então o DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) possa ser impresso e a carga possa seguir viagem.

Para isso é necessário acessar a tela de ‘Conhecimentos de Transporte Eletrônico’ em | Utilitários | SPED | CT-e(Transporte) e selecionar | Processos | Enviar CT-e |.

A tela de filtro será apresentada para que o usuário informe os dados necessários para filtrar os movimentos que se deseja enviar e clicar em | Executar |.

Após o envio, é gerado um registro de envio do CT-e com informações referentes ao mesmo com o Status “Pendente”.

Importante! O usuário deve aguardar alguns minutos para que os dados sejam aprovados pela SEFAZ,

Para consultar a aprovação do CT-e, o usuário poderá acessar o caminho | Processos | Consultar Autorização/Cancelamento |.

Caso os dados do CT-e enviado sejam aprovados, o usuário poderá imprimir o documento DACTE através do caminho | Processos | Imprimir Relatório CT-e |. Do contrário, o CT-e será rejeitado e o motivo será informado no log do processo e registrado no ‘Histórico de Conhecimento de Transporte(CT-e)’. Neste caso o usuário deverá acertar o movimento rejeitado para adequar a situação do CT-e.

Após acertar as inconsistências do CT-e no movimento, o usuário poderá reenviá-lo para a aprovação, selecionando o registro correspondente, com Status “Rejeitado” na tela de conhecimentos de transporte e executando novamente o processo | Enviar CT-e |.

Informações Adicionais

- Para enviar os dados através da rede até a SEFAZ é necessário ter instalado e configurado os aplicativos TOP Connect e TSS (TOTVS SPED Services). Para mais informações sobre a instalação e configuração destes, acesse:

<Link do TOP Connect e TSS >

<Link do TSS >

Escrituração do Movimento de CTRC

A escrituração dos movimentos será feita como de costume onde o usuário dever acessar | Opções | Escrituração de Lançamentos – RMLIBER | e fazer o filtro das movimentações de nota fiscal e escriturá-las. A seguir escriturar a nota de CT-e

Depois de concluído processo de escrituração, acessar o RMLIBER em | Cadastro | Manutenção de Lançamentos de Saída | e editar o lançamento fiscal de CTRC, serão apresentadas informações do conhecimento de transporte.

Na aba | Dados do Transporte | CTRC | Notas Fiscais que Acobertam a Carga Transportada serão apresentadas informações das notas fiscais vinculadas ao CTRC, ressaltando que a rotina de escrituração pertence ao aplicativo RM Liber.

Como Fazer: Gerar Atendimento via consulta SQL

Produto: TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente Versão: 10.80

Processo: Gerar atendimento a partir de uma consulta SQL

Subprocesso: Execução associada a um serviço do RM Agilis

Gerar Atendimento via consulta SQL

A partir da versão 10.80 do RM Agilis é possível criarmos atendimentos a partir de um consulta SQL.

Esta consulta poderá ser executada a partir de um serviço do RM Agilis e tem como principio facilitar o trabalho daqueles clientes que precisam criar determinados atendimentos de forma rotineira.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Criar a consulta SQL de acordo com a demanda existente. Exemplo: Preciso criar atendimentos para os 10 principais clientes de minha empresa ou criar atendimentos para os 10 alunos que apresentam pendências financeiras na instituição e assim por diante, baseando-se sempre na demanda existente de cada caso.

    Acesse: Utilitários / Consulta SQL / Criar Consulta SQL

2. Associar a consulta SQL criada ao serviço do RM Agilis para que seja possível criar os atendimentos

• Qualquer consulta que retorne dados pode ser associada ao serviço e conseqüentemente ser utilizada para gerar atendimentos.

         Exemplo: SELECT TOP 10 NOME FROM FCFO

         Acesse: Utilitários / Serviços / Gerar Atendimentos a partir de uma consulta SQL

3. Realizar a parametrização necessária para a criação dos atendimentos, assim como a definição dos valores a serem definidos para cada campo. A tela abaixo apresenta quais campos deverão ser mapeados para que os novos atendimentos passem a respeitar os valores aqui cadastrados.

• Caso a sentença SQL possua algum parâmetro, o mesmo poderá ser utilizado para valorar os campos Assunto, Solicitação e Código da Sentença.

• Para definirmos os parâmetros a serem utilizados no campo Assunto ou Solicitação segue um roteiro para exemplificar: Suponhamos que para este cenário a sentença utilizada seja:

  SELECT CODCOLIGADA,CODLOCAL,CODATENDIMENTO,CODCLIENTE,CODPRODUTO,

  CODCLASSIFICACAO,CODGRUPOATENDIMENTO,CODTIPOATENDIMENTO

  FROM HATENDIMENTOBASE

  WHERE CODCOLIGADA = :PARAMETRO1 AND CODATENDIMENTO = :PARAMETRO2

  E o texto a ser utilizado no campo Assunto seja “Atendimento aberto pelo processo de Gerar atendimento a partir de um registro onde no registro a coligada é {0} a localidade é {1} e o atendimento é {2}”, para definir esses parâmetros será necessário clicar no botão de Parâmetros do Assunto, que irá ler todos esses parâmetros no nosso caso são {0},{1},{2}, e irá possibilitar definirmos valores com os resultados da sentença sql + o default, seriam eles: Default (Data Atual, Coligada Atual, Usuário Logado) e retorno da sentença que no nosso caso é (CODCOLIGADA,CODLOCAL,CODATENDIMENTO,CODCLIENTE,CODPRODUTO,CODCLASSIFICACAO,CODGRUPOATENDIMENTO,CODTIPOATENDIMENTO).

• Caso seja definido algum Grupo e Tipo de Atendimento é possível definir o que os atendimentos já entrem na Primeira Etapa definida neste Fluxo.
• Os campos Cliente do Atendimento e Produto do Atendimento devem ser valorados com o código do cliente e código do produto que serão retornados na consulta, pois, estes valores serão comparados com os códigos já existentes na base. Logo ao montar a consulta, é necessário retornar estes dois valores sempre, pois somente assim estes campos serão valorados da maneira correta. Caso o código retornado não exista na base, os atendimentos serão criados, mas os campos não serão valorados.

         Acesse: Utilitários / Serviços / Gerar Atendimentos a partir de uma consulta SQL

4. Após a parametrização é possível definir o agendamento deste SERVIÇO, escolhendo se mesmo será executado naquele momento somente ou se será executado de período em período conforme a tela abaixo.

Descrição do Processo

• Após efetuar a parametrização acima o serviço será executado como um JOB do RM Agilis e os atendimentos serão gerados e repassados aos atendentes conforme definido no processo.

 

Informações Adicionais

É importante entender que uma vez que o JOB foi criado, não é possível mais editar o mesmo.

Caso exista a necessidade de um novo agendamento ou uma nova parametrização é necessário criar um novo serviço como explicado acima e se necessário cancelar o memo.

Como Fazer – Preenchimento Histórico de Assistência à Saúde – Metódo por Backups

Produto: TOTVS Folha de Pagamento Versão: 11.20

Processo de Negocio: Inserção das parcelas discriminadas por dependente referente ao plano de saúde (informação para DIRF) – Método por Backups Processo do Sistema: Importação de Dados – Método por Backups

Subprocesso: Importação do histórico de Assistência Saúde Coletivo

Introdução A Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.076, de 21 de outubro de 2010, estabelece que devam ser discriminadas na DIRF2011-Ano calendário 2010 os valores referentes aos beneficiários e dependentes do plano de saúde. O sistema TOTVS Folha de Pagamento possui o recurso para detalhar estes valores através do módulo de Histórico de Assistência à Saúde que está disponível no produto desde 11/2010. Visando facilitar o cadastramento dos dados retroativos, este documento detalha uma possibilidade alternativa para obter os valores do plano de saúde detalhado por dependente, para que seja gerado na DIRF 2011 ano base 2010. Neste como fazer é utilizado o recurso de restauração de backups de cada mês do ano base, isto faz deste método 100% aderente a realidade.

Desenvolvimento/Procedimento Antes de efetuar os procedimentos avalie se você possui: Os backups de cada mês que houve pagamento da folha com data do ano 2010. Utilize os backups mensais para realizar o recálculo do da folha da época, ajustando a fórmula com as funções SALVAVALDEP(,) para que seja cadastrado automaticamente o histórico de assistência saúde com os valores do plano de saúde detalhando as parcelas referentes aos funcionários titulares e dependentes. Estes dados devem ser exportados com o uso do relatório 09.003.018, salvando em arquivo “texto”, e importado na base oficial. Esta possibilidade para ser utilizada dependente da existência de um backup da Base de Dados de Cada mês do ano 2010. Antes de começar a executar os passos abaixo, orientamos que seja feito backup de segurança da sua base de dados Atual, e guardado com segurança. 1º Passo: Restaure o backup do mês janeiro da sua base de dados. Utilize um nome para a Base diferente do nome da base oficial. Pode haver casos que este passo deverá ser iniciado do backup do mês dezembro 2009, quando utiliza-se de mês caixa para pagamento, ou seja, quando o pagamento da competência dezembro 2009, ocorreu em janeiro 2010. 2º Passo: Configure no BDE o Alias para a base que foi restaurada. 3º Passo: As versões que possuem a implementação do Histórico de Assistência à saúde são: 10.83, 11.12 e 11.20. Se a versão da sua base de dados que foi restaurada, estiver em versão inferior a uma das versões informadas (10.83, 11.12 ou 11.20), orientamos a utilizar o RM Conversor versão (10.83, 11.12 ou 11.20),executar a conversão da sua base de dados. 4º Passo: Acesse o RM Labore utilizando a versão do produto compatível com a versão da base de dados. 5º Passo: Este passo descreve um “Exemplo de fórmula” que foi usada para processar o cálculo do desconto de assistência saúde da empresa “Exemplo”. Certamente, a fórmula utilizada na sua base para cálculo de assistência saúde é diferente da descrita no exemplo. Desta fórmula deverá ser entendido o exemplo descrito para que você adaptar a fórmula da sua base utilizando a função “SALVEDEP(,)” Sendo assim, analise: 1º - Acessar Cadastro Eventos, localizar o evento de desconto de assistência médica/odontológica que poderá ou não utilizar o Código de Cálculo 14, e identifique qual a fórmula de cálculo vinculada a ele. Obs.: É aconselhável que para maior controle no sistema, os dependentes que são dependentes dos planos de assistência à saúde, tenham em seu cadastro a opção de Incidência em Assistência Médica marcada. 2º - Veja no exemplo abaixo como a fórmula está cadastrada hoje: DECL DEP,SOMADEP,SOMAFUN; SETVAR(DEP,1); SETVAR(SOMADEP,0); REPITA SE TABDEP ('INCASSISTMEDICA' ,'V', DEP)=1 ENTAO SE NDEPIDADE (DEP,HOJE)<=18 ENTAO SETVAR(SOMADEP,SOMADEP+121) SENAO SE NDEPIDADE (DEP,HOJE)<=23 ENTAO SETVAR(SOMADEP,SOMADEP+189) SENAO 0 FIMSE FIMSE FIMSE; SETVAR(DEP,DEP+1) ATE DEP=10; SE TABCOMPL('ASSISTENCIAMEDICA','S')='S' ENTAO SE IDADE(HOJE)<=18 ENTAO SETVAR(SOMAFUN,SOMAFUN+121) SENAO SE IDADE(HOJE)<=23 ENTAO SETVAR(SOMAFUN,SOMAFUN+189) SENAO 0 FIMSE FIMSE FIMSE; SOMADEP+SOMAFUN 3º - Ao realizar o lançamento do grupo de eventos, ou analisar os valores que podem já estar lançados no envelope de pagamento do funcionário, o valor é processado normalmente e no Histórico de Assistência à Saúde nada é inserido. 4º - Para que seja cadastrado o Histórico de Assistência a Saúde, discriminando o valor correspondente ao Titular e dependentes do plano de saúde é necessário editar a fórmula e fazer pequenas modificações: Acesse: Cadastro Fórmulas. Foi criada uma nova variável de fórmula SALVAVALDEP( , ) para identificar e gravar o valor de cada beneficiário. SALVAVALDEP (1º Parâmetro, 2º Parâmetro) 1º Parâmetro: Deverá informar o número do beneficiário. 2º Parâmetro: Deverá informar o valor do desconto deste beneficiário. Deverá ajustar a fórmula conforme destaque em vermelho, ou seja, incluir a nova variável sempre que houver o retorno do valor por beneficiário. Lembrando que, quando o beneficiário for o funcionário, o número do beneficiário deverá ser 0(zero): DECL DEP,SOMADEP,SOMAFUN; SETVAR(DEP,1); SETVAR(SOMADEP,0); REPITA SE TABDEP ('INCASSISTMEDICA' ,'V', DEP)=1 ENTAO SE NDEPIDADE (DEP,HOJE)<=18 ENTAO SALVAVALDEP(DEP,121); SETVAR(SOMADEP,SOMADEP+121) SENAO SE NDEPIDADE (DEP,HOJE)<=23 ENTAO SALVAVALDEP(0,189); SETVAR(SOMADEP,SOMADEP+189) SENAO 0 FIMSE FIMSE FIMSE; SETVAR(DEP,DEP+1) ATE DEP=10; SE TABCOMPL('ASSISTENCIAMEDICA','S')='S' ENTAO SE IDADE(HOJE)<=18 ENTAO SALVAVALDEP(0,121); SETVAR(SOMAFUN,SOMAFUN+121) ; SENAO SE IDADE(HOJE)<=23 ENTAO SALVAVALDEP(0,189); SETVAR(SOMAFUN,SOMAFUN+189) SENAO 0 FIMSE FIMSE FIMSE; SOMADEP+SOMAFUN Atenção Quando houver restituição do valor da assistência à saúde, para que o sistema alimente a tabela automaticamente, o usuário deverá criar uma fórmula informando o valor negativo. Exemplo: -100 Caso o usuário deseje alimentar a tabela manualmente, também deverá informar o valor negativo. Sempre que na fórmula existir a variável SALVAVALDEP( , ) o sistema irá alimentar automaticamente a tabela PFHSTASSMED gravando o lançamento no Histórico de Assistência à Saúde, caso contrário a mesma deverá ser alimentada pelo usuário. A variável SALVAVALDEP não altera valores no cálculo, apenas realiza a gravação das informações no cadastro. 5º - Após realizada a alteração da fórmula, basta que façamos o recálculo da movimentação (pode ser realizado de forma Global através do menu Movimento Folha de Pagamento Recálculo Executa. Veja abaixo que após o recálculo o valor não foi modificado em absolutamente nada. Importante Caso a movimentação seja cancelada através do Menu de cancelamento, o Histórico será removido automaticamente. Mas se a movimentação for excluída do envelope (manualmente) será necessário que a limpeza do histórico seja feita de forma manual também. Obs.: Sempre que o registro estiver identificado no campo Beneficiário como 0, este está se referindo à parte do desconto referente ao próprio funcionário. Férias e Rescisão Caso a verba de Assistência à Saúde seja lançada também em férias, ou rescisão ao efetuar o Cálculo o sistema irá da mesma forma gravar as informações no Histórico de Assistência à Saúde. Cálculo de Diferenças (Férias, Folha e Rescisão Complementar) Ao calcular a diferença de um evento que contenha a função SALVAVALDEP (,), o sistema deverá procurar na tabela PFHSTASSMED, por este evento com o número do dependente informado na função, e os campos ANOCOMP, MESCOMP e NROPERIODO iguais ao envelope original que está sendo calculada a diferença. Caso seja encontrado, o valor será abatido do desconto calculado pela diferença, e o valor restante será gravado no Histórico de Assistência à Saúde (tabela PFHSTASSMED). 6º Passo: Acesse agora o cadastro do funcionário para verificar inserção de valores no histórico de assistência saúde. 7º Passo: Acesse o Gerador de Relatório. Importe o relatório “9.003.018-Exportação de Hst Assistência Saúde.RRM”, executando o seguinte procedimento: Clicar no ícone Importar Relatório Selecionar o relatório e clicar em abrir. Obs.: A pasta Relatório está localizada dentro da pasta de instalação do RM Labore. Em versões 10.83 tem o caminho padrão: C:\CorporeRM\RMLabore\Relatórios Em versões 11.12 ou superiores tem o caminho padrão: C:\totvs\CorporeRM\RMLabore\Relatórios

8º Passo: Gere o relatório 9.003.018-Exportação de Hst Assistência Saúde.RRM Clicando em Visualizar Impressão: Defina um nome de arquivo para gerar o relatório e clique “ok”, conforme exemplo: (sugestão, para cada mês que for gerado salve o arquivo com o nome do mês) Será aberta a opção de criação de filtro. Defina o filtro conforme exemplo: (sugestão, deve-se incluir o filtro para cada mês que estiver gerando) Clicando em “OK” será gerado o arquivo no local que foi definido e com o nome que foi definido. 9º Passo: Faça logout no sistema. 10º Passo: Faça login no sistema com o Alias da base oficial. 11º Passo: Efetue a importação do arquivo “HistoricoAssist_janeiro.txt” Acesse o módulo, Utilitários Importação de dados RM Labore. Na aba Funcionários, sub-aba Históricos existe o campo “Histórico de Assistência à Saúde”. Proceda a importação clicando em “Importar”. 12º Passo: Verifique que no cadastro do funcionário no Histórico de Assistência Médica, a informação importada, no caso para o mês janeiro, conforme exemplo. 13º Passo: Realize o procedimento novamente para os demais meses do ano.