Como Fazer - Impressão de Contra Cheque no Portal RM Web via JobServer

Introdução

Este documento tem por objetivo demonstrar o passo a passo para a impressão de contra cheque via job server.

1. Contra cheque

O contra cheque é um relatório criado no Gerador de Relatórios que retorna todas as informações referentes ao envelope de pagamento do funcionário.

Este relatório pode ser executado através do Portal RM Web. Para tanto se faz necessário que o Portal RM Web esteja instalado, configurado e funcionando.

Para gerar um relatório através do Portal RM Web, é necessário configurar o relatório no Gerador de Relatórios, alterar os arquivos de configuração para modo 3 camadas na pasta RM.Net e no Portal RM Web.

2. Configurações do relatório no Gerador de Relatórios

Acesse o Gerador de Relatório (Relatórios -> Gerador)

Na tela do Gerador de Relatórios, selecione o relatório de contra cheque, na barra de menus do Gerador de Relatórios selecione a opção “Editar” (Terceiro botão da esquerda para a direita).

Habilite a opção “Executa em JobServer”, que apenas habilitará o host desta máquina a executar os processos em modo 3 camadas, não configurando o ambiente para 3 camadas.

Clique em “Salvar” e “OK”.

3. Alterar os arquivos de configuração para modo 3 camadas

Acesse a pasta RM.Net (C:\totvs\CorporeRM\RM.Net) e abra o arquivo RM.Host.Service.exe.config no bloco de notas.

Edite este arquivo de modo que o valor da tag “JobServer3Camadas” seja verdadeiro (true), como segue modelo abaixo.

<?xml version="1.0"?>

<configuration>

<appSettings>

<add key="CommunicationStyle" value="WCF" />

<add key="JobServer3Camadas" value="true" />

<add key="Port" value="8050" />

<add key="ActionsPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net;C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin" />

<add key="EnableCompression" value="true" />

</appSettings>

<runtime>

<NetFx40_LegacySecurityPolicy enabled="true" />

</runtime>

<startup>

<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0" />

</startup>

</configuration>

Acesse a pasta Corpore.Net (C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net) e abra o arquivo Web.config no bloco de notas.

Edite este arquivo de modo que o valor da tag “JobServer3Camadas” seja verdadeiro (true), como segue modelo abaixo.

<!--Configurações de Remoting-->

<add key="RemoteLoad" value="false"/>

<add key="SelfHosted" value="false"/>

<add key="Host" value="localhost"/>

<add key="Port" value="8050"/>

<add key="JobServer3Camadas" value="true" />

<add key="ServerUrl" value="http://localhost/RM.net/"/>

Volte na pasta RM.Net e acesse o executável RM.AliasManager.exe. Neste aplicativo, na ABA SERVIÇOS, será necessário habilitar a opção de Processamento de Job e definir um valor de execuções simultâneas.

Obs.: Muito cuidado ao definir esse valor. Se for inserido um valor muito alto, poderá sobrecarregar o servidor.

Para dividir esse processamento, poderá ser feita a mesma configuração em outras máquinas, porém com a opção de “Executar apenas Jobs Locais” Desmarcada. A vantagem é que essas máquinas não serão de uso exclusivo para execução de processos e o usuário poderá trabalhar normalmente.

Na Pasta RM.Net, executar o aplicativo RM.Host.ServiceManager.exe e seguir os seguintes passos:

a)      Clicar no botão Desinstalar

b)      Apagar o arquivo _Broker.dat da pasta RM.Net

c)       Clicar em instalar e esperar que o serviço esteja iniciado.

Após essas configurações, o relatório poderá ser gerado pelo Portal RM Web.

TOTVS Folha de Pagamento - TOTVS Folha de Pagamento x Gestor AVB (Tools)

A integração TOTVS Folha de Pagamento com o Gestor AVB (Tools) permite realizar de maneira ágil processos como consulta de funcionário e status da folha de pagamento, cadastro e cancelamento de empréstimos, baixa de parcelas e rescisão de contratos. Além da praticidade, a integração proporciona segurança nos procedimentos realizados.

 

O processo de Baixa de Parcelas agora segue um novo fluxo.

No momento da liberação de competência o TOTVS Folha de Pagamento chama o TBC, que salva uma solicitação de baixa das parcelas da competência vigente.

O processo de “Envio de Mensagens” é responsável pelo processamento desta requisição, e o status deste processamento pode ser verificado no “Monitor da Fila de Integração”.

Caso haja algum erro no envio, o processo de “Reprocessar a fila de integração” pode ser executado para que o envio seja efetuado novamente.

O filtro para verificar as mensagens de Baixa no monitor da fila deve procurar por registros com o “Cod. Entidade = BAIXARPARCELASTOOLS”.

Dica - TOTVS disponibiliza um canal especifico com informações do SPED

O Universo Fiscal é um site que reúne um conjunto de informações técnicas e de negócios, relativas aos projetos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

Neste local você encontrará informações sobre os projetos do SPED PIS/COFINS, SPED Contábil, SPED Fiscal e FCONT.

Além das informações técnicas de cada linha de produto TOTVS, você também obterá facilmente os programas validadores, leiautes, tabelas e as legislações relacionadas a cada projeto.

Disponibilizamos também um calendário de obrigações aonde estão reunidas as datas de entrega destas obrigações acessórias de modo que facilite o seu planejamento.

Acesse: http://www.totvs.com/web/universo-fiscal e conheça o que preparamos para auxiliar você e sua empresa.

TOTVS Gestão Contábil - SPED Contábil

Atenção,

O prazo de entrega do SPED Contábil está se aproximando!

Entrega:  30/06/2011

Preparem-se antecipadamente!

 

Visando facilitar o cumprimento desta obrigação acessória, a TOTVS desenvolveu uma ferramenta de pré – validação dos dados que serão gerados para a Escrituração Contábil Digital.

Este processo deverá ser executado antes da geração do arquivo digital do SPED Contábil, pois facilitará a identificação de inconsistências antes do contribuinte submeter o arquivo gerado ao Programa Validador da Receita Federal.

Não deixem para última hora!

Para executar o Pré-Validador do SPED Contábil, basta acessar o menu correspondente no TOTVS Gestão Contábil, indicar os mesmos parâmetros que serão utilizados para a geração do SPED Contábil e mandar executar. Após a execução as regras validadas serão apresentadas, assim como as possíveis soluções para as inconsistências encontradas.

O Pré-Validador está disponível nas seguintes versões do TOTVS Gestão Contábil:

Versão 10.80

- A partir da versão especifica 10.80.45.153 e RMSaldus 10.80.61.116

Versão 11.0

- A partir da versão especifica 11.0.40.132 e RMSaldus 11.0.40.104.

Versão 11.20

- Instalador da biblioteca 11.20.25 e instalador do produto Gestão Contábil 11.20.25

Verão 11.40

- A partir da versão especifica 11.40.5.109 e RMSaldus 11.40.5.100

IMPORTANTE:  A atualização do TOTVS Gestão Contábil deve ocorre juntamente com a Biblioteca.

Acesse o link abaixo para obter mais informações sobre o processo.

 

Pré-Validador do SPED Contábil

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.PreValidadorSPEDContabil-Validar.aspx

Dica - Tipo de Movimento não disponível no RMOfficina

Produto: TOTVS Manutenção Versão: 11.00

Processo: Ordem de Serviço

Subprocesso: Tipo de Movimento não disponível no RMOfficina

Sintoma O Tipo de Movimento (Ordem de Serviço) não fica disponível no momento de se cadastrar uma ordem de serviço.

Causas 1- A Série do Tipo de Movimento não é do tipo “OS”. 2- O usuário não tem permissão de acesso no Tipo de Movimento.

Solução 1- No RMNucleus menu Opções | Parâmetros | RMNucleus, acessar o Tipo de Movimento (Ordem de Serviço), e na Etapa 1 – Movimentação – Identificação, verificar se o Movimento em questão é de Série “OS”. 2- No RMNucleus, menu Cadastros | Segurança | Usuários, editar o usuário em questão e acessar Aba “Acesso a Movimentos”, verificar se o usuário tem permissão de acesso no Tipo de Movimento.

Dica - Terminar Ordem de Serviço sem realizar Alocação de Mão-de-obra, Apontamentos e Processamento de Itens

Produto: TOTVS Manutenção Versão: 11.00

Processo: Ordem de Serviço

Subprocesso: Terminar Ordem de Serviço sem apontar os itens serviços já inclusos na ordem

Sintoma Na tela de Ordem de Serviço, ao selecionar a Ordem e clicar com o Botão direito e escolher a Opção “Termina a execução da OS” o Sistema exibe a seguinte mensagem: O(s) serviço(s) com número(s) seqüencial(is) 1 não foi/foram concluído(s), não sendo possível terminar a OS!

Causas 1- Nos Parâmetros do RMOfficina, aba Movimentos, a Opção “Controla Lista de Serviços Pendentes” está desmarcado.

Solução 1- Acessar o Menu Opções | Parâmetros | RMOfficina, aba Movimentos, marcar a Opção “Controla Lista de Serviços Pendentes”. Data de produção do documento: 04/11/2010.

Dica - Produto não disponível nos Itens da OS

Produto: TOTVS Manutenção Versão: 11.00

Processo: Ordem de Serviço.

Subprocesso: Inclusão de Itens na Ordem de Serviço.

Sintoma Os produtos/Serviços não ficam disponíveis para serem alocados nos Itens da OS.

Causas 1- No Cadastro do produto/serviço, aba Integração, a Opção “Disponível para manutenção” não está marcado. 2- O produto não é de último nível. 3- O Produto está inativo. 4- Verificar se no cadastro do Objeto de Manutenção | Anexos | Produtos do Objeto de Manutenção existem Produtos/Serviços segmentados, se existir, somente esses produtos ficarão disponíveis nos Itens da OS. 5- Nos Parâmetros do RMNucleus, Menu Opções | Parâmetros | RMNucleus | Outras Movimentações, selecionar o Tipo de Movimento (Ordem de Serviço), Etapa 24 – Item – Identificação, o Campo Tipo dos Itens está selecionado apenas para Serviço.

Solução 1- No Cadastro do produto/serviço, aba Integração, marcar a Opção “Disponível para manutenção”. 2- Marcar o produto para ser de último nível se ele tiver que ser utilizado nas movimentações. 3- Ativar o produto se ele tiver que ser utilizado nas movimentações. 4- No cadastro do Objeto de Manutenção | Anexos | Produtos do Objeto de Manutenção, remover os Produtos/Serviços Segmentados ou então marcar a Opção “Produto Apropriável”. 5- Acessar o RMNucleus, Menu Opções | Parâmetros | RMNucleus | Outras Movimentações, selecionar o Tipo de Movimento (Ordem de Serviço), Etapa 24 – Item – Identificação, o Campo Tipo dos Itens deve estar como “Ambos”.

Dica - Plano de Manutenção não disponível para o Objeto de Manutenção

Produto: TOTVS Manutenção Versão: 11.00

Processo: Objeto de Manutenção

Subprocesso: Plano de Manutenção não disponível para o Objeto

Sintoma Plano de Manutenção não fica disponível para Objeto de Manutenção.

Causas 1- O Plano de Manutenção está Inativo. 2- O Cód.Tipo de Objeto, Cód.Modelo e Cód.SubModelo do Plano de Manutenção estão diferentes do Cadastro do Objeto de Manutenção. 3- A Faixa de Ano Modelo do Plano de Manutenção está diferente da Faixa de Ano Modelo do Cadastro do Objeto de Manutenção. 4- No Cadastro do Objeto de Manutenção aba Indicador(es) de Uso, verificar se os Indicadores de Uso estão marcados.

Solução 1- Em Cadastros | Planos de Manutenção, editar o Plano e marcar a Opção “Ativo” caso queira utilizá-lo nas movimentações do RMOfficina. 2- Em Cadastros | Planos de Manutenção, editar o Plano de Manutenção, os campos Cód.Tipo de Objeto, Cód.Modelo e Cód.SubModelo devem ser idênticos aos campos Cód.Tipo de Objeto, Cód.Modelo e Cód.SubModelo do Cadastro do Objeto de Manutenção. 3- Na Tela de Cadastro de Planos de Manutenção, os Campos Faixa de ano Modelo devem ser idênticos à Faixa de Ano Modelo do Cadastro do Objeto de Manutenção. 4- No cadastro do Objeto de Manutenção aba Indicador(es) de Uso, os Indicadores de Uso devem estar selecionados.

Dica - Índice de Acompanhamento não fica disponível no de Objeto de Manutenção

Produto: TOTVS Manutenção Versão: 11.00

Processo: índice de Acompanhamento.

Subprocesso: Índice de Acompanhamento não fica disponível no cadastro de Objeto de Manutenção

Sintoma O Índice de Acompanhamento não fica disponível no Cadastro do Objeto de Manutenção. Anexos/ Índice de Acompanhamento.

Causas 1- O Cód.Tipo de Objeto, Cód.Modelo e Cód.SubModelo do Índice de Acompanhamento estão diferentes do Cód.Tipo de Objeto, Cód.Modelo e Cód.SubModelo do Cadastro do Objeto de Manutenção.

Solução 1- Os Cód.Tipo de Objeto, Cód.Modelo e Cód.SubModelo do Índice de Acompanhamento devem ser idênticos ao Cód.Tipo de Objeto, Cód.Modelo e Cód.SubModelo do Objeto de Manutenção (devem seguir a mesma tipologa).

Dica - Geração de Objeto de Manutenção através de Produtos

Produto: TOTVS Manutenção Versão: 11.00

Processo: Objeto de Manutenção.

Subprocesso: Geração de Objeto de Manutenção a partir de Produtos

Sintoma Produtos não disponíveis ao executar a Geração de Objeto(s) de Manutenção através de Produtos.

Causas 1- No Cadastro do Produto/Serviço, aba Integração, a Opção “Disponível para manutenção” não está marcado. 2- O produto não é de último nível. 3- O Produto está inativo. 4- O Produto não está incluído no SubModelo do Tipo de Objeto de Manutenção.

Solução 1- No menu Cadastros | Produtos/Serviços, ao editar o Produto em questão, acessar a Aba Integração e marcar a Opção “Disponível para Manutenção”. 2- Marcar o produto para ser de último nível se ele tiver que ser utilizado nas movimentações. 3- Ativar o produto se ele tiver que ser utilizado nas movimentações. 4- O Produto deverá ser incluído no SubModelo do Tipo de Objeto de Manutenção. Menu Opções | Parâmetros | Tipos de Objeto de Manutenção, Editar o Tipo de Objeto e em Anexos | Modelos, Editar o Modelo, em seguida Anexos | SubModelo, Editar o SubModelo, e inserir no Campo “Produto” o nome do Produto a ser Gerado.

Dica - Visualizar campo Inicio Aproveitamento Credito do Ativo

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20 BackOffice

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Movimentação

Sintoma

Como habilitar ou desabilitar o campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Causas

Quais são os parâmetros do tipo de movimento que interferem na visualização do campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Solução

Caso o parâmetro “Gerar Escrituração” do tipo de movimento na etapa | Fis – Escrituração | esteja marcado o campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” será visualizado no movimento.

Informações Adicionais

O Campo “Início Aproveitamento Crédito do Ativo” disponível na pasta Integrações / Fiscal do movimento é carregado para o TOTVS Gestão Fiscal durante a escrituração do lançamento para ser utilizado na geração de lançamentos de créditos. Para outras informações sobre lançamento de crédito do Ativo consulte o Help do TOTVS Gestão Fiscal.

Dica - Visualizar campo Consumidor Final

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20 BackOffice

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Movimentação

Sintoma

Como habilitar ou desabilitar o campo “Consumidor Final” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Causas

Quais são os parâmetros do tipo de movimento que interferem na visualização do campo “Consumidor Final” da pasta Integrações / Fiscal do movimento.

Solução

Caso o parâmetro “Gerar Escrituração” do tipo de movimento na etapa | Fis – Escrituração | esteja marcado e o parâmetro “Emite Cupom Fiscal” na etapa | Fis – Dados | esteja desmarcado o campo “Consumidor Final” será visualizado no movimento.

Informações Adicionais

O Campo “Cupom Final” disponível na pasta Integrações / Fiscal do movimento é carregado para o TOTVS Gestão Fiscal durante a escrituração do lançamento e indica se o lançamento fiscal se trata de uma nota fiscal destinada à consumidor final, pois será utilizado na apuração do diferimento parcial. Para outras informações sobre o calculo do diferimento parcial, consulte o Help do TOTVS Gestão Fiscal.

Dica - Produtos não regerados

Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20

Processo do Sistema: Compras

Subprocesso: Regeração de Saldos e Custos

Sintoma

1) Ao apurar diferença no módulo de inventário é apresentada a seguinte mensagem:

“O saldo do inventário deve ser atualizado para esta operação! Favor regerar o saldos e custos do produto”.

2) Ao alterar data de fechamento de estoque.

Causas

ü O produto não é de último nível;

ü O produto é do tipo Serviço;

Solução

ü Produto não é de último nível: Mesmo que o cliente não controle níveis de máscara a opção deverá estar marcada.

ü O produto é do Tipo Serviço: O parâmetro “consiste saldo de serviço” deverá ser habilitado.

ü Identificar quais produtos não estão sendo regerados e realizar o procedimento um a um.

Informações Adicionais

Para identificar os produtos que não foram regerados executar a seguinte consulta:

SELECT DISTINCT CODIGOPRD FROM TPRD(NOLOCK) WHERE CODCOLIGADA=1

AND (0=1 OR RECALCSALDO1=1 OR RECALCSALDO2=1 OR RECALCSALDO3=1 OR RECALCSALDO4=1

OR RECALCSALDO5=1 OR RECALCSALDO6=1 OR RECALCSALDO7=1

OR RECALCSALDO8=1 OR RECALCSALDO9=1 OR RECALCSALDO10=1)

Dica - Quantidade do Item Obrigatório ao Gerar a Ordem de Compra pela Cotação

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20

Processo: Compras

Subprocesso: Cotação

Sintoma Erro ao gerar ordem de compra pela Cotação é apresenta a mensagem: “Erro na geração da Ordem de Compra, quantidade do item X preenchimento Obrigatório”.

Causas 1- O parâmetro “Ignorar Quantidade Cotada” do tipo de movimento de Ordem de Compra definido como nos parâmetros do tipo de movimento de Solicitação de Compras utilizado na cotação está marcado.

Solução 1- Desmarcar o parâmetro “Ignorar Quantidade Cotada” na etapa Compras/Vendas – Outros Dados do tipo de movimento de Ordem de Compra utilizado como campo “Movimento Geraldo (Default)” etapa Compras/Vendas – Características do tipo de movimento de Solicitação de Compras e em seguida gerar a Ordem de Compra Novamente. Informações Adicionais A função do parâmetro “Ignorar Quantidade Cotada” tem a seguinte funcionalidade: Marcando este campo, as quantidades cotadas não serão transportadas para a ordem de compra gerada. Assim, os itens cotados irão para a ordem de compra com quantidade igual a zero. O sistema mostrará a nota gerada e após fechar o diálogo da nota, voltará no tipo de movimento de origem. Data de produção do documento: 06/04/2011.

Como Fazer - Geração de Objetos de Manutenção a partir de Produtos

Produto: TOTVS Manutenção Versão 11.00

Processo do Sistema: Objeto de Manutenção

Subprocesso: Geração de Objeto(s) de Manutenção por Produto(s).

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para Gerar Objetos de Manutenção a partir de Produtos.

Definição do Processo

Tem por finalidade gerar Objetos de Manutenção a partir de Produtos cadastrados.

Parametrizações Necessárias

ü Acessar o menu Cadastros | Produtos e Serviços, editar o Produto desejado e na Pasta Integração verificar se o campo “Disponível para Manutenção” está marcado.

ü Em seguida, acessar o menu Opções | Parâmetros | Tipos de Objetos de Manutenção, selecionar o Tipo de Objeto e acessar a Opção Anexos | Modelos, editar o Modelo desejado e acessar a opção Anexos | SubModelos, editar o SubModelo em questão, e em seguida informar o Produto no campo Produto.

ü Agora vamos acessar o menu Operações | Geração de Objeto(s) de Manutenção | Produtos, note que o produto que foi inserido no SubModelo do Tipo de Objeto de Manutenção fica disponível para geração, na tela de parâmetros de Geração de Objetos de Manutenção preencher os campos e salvar, o Sistema exibe uma nova tela onde deverá ser preenchido outros campos como 1º Identificador, 2º Identificador etc. após salvar as informações acessar o Cadastro de Objeto de Manutenção e verificar se o Objeto foi gerado.

Importante:

Para que o Produto fique disponível na tela de Geração de Objeto de Manutenção, é necessário que o Produto esteja cadastrado no SubModelo do Tipo de Objeto de Manutenção.

Como Fazer - Geração Automática de OS a partir de Plano de Manutenção

Produto: TOTVS Manutenção Versão 11.00

Processo do Sistema: Ordem de Serviço.

Subprocesso: Geração Automática de OS a partir de Plano de Manutenção.

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para gerar Ordem de Serviço automática a partir de Planos de Manutenção.

Definição do Processo

Tem por finalidade realizar Geração automática de Ordem de Serviço a partir dos vencimentos dos Planos de Manutenção.

Parametrizações Necessárias

ü Acessar o menu Opções | Parâmetros | Sistema, e marcar a opção “Gera Ordem(ns) de Serviço Automática(s)”

ü No menu Cadastros | Tipos de Movimentos, pasta Identificação, preencher a Filial Default e o Local de Estoque. Ainda no mesmo movimento, acessar a pasta Parâmetros Officina e determinar um Funcionário Responsável Default.

ü Acessar o Cadastro de Objeto de Manutenção e na Opção Anexos | Inicialização de Plano de Manutenção e verificar se o Plano está Efetuado para o Equipamento em questão.

ü No menu Operações | Vencimento de Plano(s) de Manutenção, verificar se o Plano já venceu para algum Equipamento. Caso não tenha vencido, realizar um lançamento de Indicador de Uso (KM, Horas, etc) para forçar um vencimento.

ü Após constatar o vencimento do Plano para o Equipamento, acessar o menu Operações | Solicitação de Geração automática de OS.

ü Acessar o menu Sistema | Server | Executar processos... ao iniciar, o Sistema irá gerar as Ordens de Serviço.

Importante:

A Freqüência (Quilometragem, Hora, Horas de uso, etc.) do Plano de Manutenção deve ser igual aos Indicadores de Uso do Objeto de Manutenção.

Como Fazer - Geração Automática de OS a partir de Índice de Acompanhamento

Produto: TOTVS Manutenção Versão 11.00

Processo do Sistema: Ordem de serviço.

Subprocesso: Geração Automática de OS a partir de Índice de Acompanhamento

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para gerar Ordem de Serviço automática a partir de Índice de Acompanhamento.

Definição do Processo

Tem por finalidade realizar Geração automática de Ordem de Serviço a partir de Índice de Acompanhamento.

Parametrizações Necessárias

ü Acessar o menu Opções | Parâmetros | Sistema, e marcar a opção “Gera Ordem(ns) de Serviço Automática(s)”

ü No menu Cadastros | Índices de Acompanhamento, editar o Índice em questão e em Anexos | Parâmetro(s) informar o Tipo de Movimento para Geração automática de Ordem(ns) de Serviço(s).

ü No menu Cadastros | Objeto de Manutenção | Anexos | Índice de Acompanhamento, clicar no Botão Incluir e preencher os campos Data da medição, Índice de Acompanhamento do produto e Valor Medição 1. Também é possível realizar lançamentos através do menu Operações | Lançamento(s) de Índice de Acompanhamento.

ü Pela Apropriação Direta de Produtos pode-se gerar lançamentos de Índice de Acompanhamento. No menu Operações | Apropriação Direta de Produto(s) ao realizar uma Apropriação Direta para um determinado Objeto que tenha um Índice de Acompanhamento, o lançamento fica disponível em Anexos | Histórico de Índices de Acompanhamento do Objeto de Manutenção

ü Após incluir o Índice para o Objeto em questão, acessar o menu Operações | Solicitação de Geração Automática de OS, em seguida acessar o menu Sistema | Server | Executar processos...

Importante:

Para que o Sistema gere a Ordem de Serviço, é necessário que os valores estejam abaixo do mínimo ou acima do máximo.

Como Fazer - Geração Automática de OS a partir de Agendamentos Vencidos

Produto: TOTVS Manutenção Versão 11.00

Processo do Sistema: Ordem de Serviço.

Subprocesso: Geração Automática de Ordem de Serviço a partir de agendamento de serviço

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para gerar Ordem de Serviço automática a partir de Agendamentos de realização de serviço vencidos.

Definição do Processo

Tem por finalidade realizar Geração automática de Ordem de Serviço a partir de Agendamentos de realização de serviço que atingiram a data limite para sua realização.

Parametrizações Necessárias

ü Acessar o menu Opções | Parâmetros | Sistema, e marcar a opção “Gera Ordem(ns) de Serviço Automática(s)”

ü No menu Operações | Manutenção | Agendamento de Serviços, editar o Agendamento e acessar a pasta Parâmetro(s), informar o Tipo de Movimento para Geração automática de Ordem(ns) de Serviço(s).

ü Verificar se o Agendamento está vencido, menu Operações | Vencimento de Agendamento(s) de Serviço(s).

ü Ao constatar o vencimento do Agendamento, acessar menu Sistema | Server | Executar processos... ao iniciar, o Sistema irá gerar as Ordens de Serviço.

Importante:

O Sistema somente Gera Ordem de Serviço automática para Agendamentos Vencidos e com o Tipo de Movimento parametrizado no Agendamento.

Como Fazer – Apropriação direta de produtos

Produto: TOTVS Manutenção Versão 11.00

Processo do Sistema: Objeto de Manutenção.

Subprocesso: Apropriação direta de produtos

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para gerar a apropriação direta de consumo de um produto por um objeto de manutenção

Definição do Processo

Tem por finalidade realizar o registro de consumo periódico de um determinado produto por um objeto de manutenção e associar esse consumo ao indicadores de uso calculando a media do consumo do objeto de manutenção, pode ser utilizada para geração de movimentos de baixa e/ou faturamento. A associação do produto ao objeto pode ser feito por tipologia ou para cada um dos objetos.

Parametrizações Necessárias

ü Acessar o menu Opções | Parâmetros | Sistemas | Movimentos, marcar a opção “Controla Apropriação Direta de Produto”, e indicar um movimento default.

ü Acessar o menu Opções | Parâmetros | Tipo de objeto de manutenção, editar um tipo de objeto, marcar a fleg Apropriação direta de produtos, e nos anexos | produtos indicar um produto e marcar a opção “Produto Apropriavel Diretamente”, informar ainda um índice de acompanhamento para aferição da média de consumo nessa tela. Essa associação também pode ser feita por modelo e sub-modelo caso haja a necessidade de filtrar a utilização do produto na tipologia adotada (modelo, sub-modelo).

ü Na tela de objetos de manutenção | Processos | Atualiza produtos do objeto de manutenção, realizar a atualização dos produtos segmentados para cada objeto marcado para atualização

ü Na edição do objeto anexos | produtos, editar o produto e marcar a fleg da opção de produto apropriavel e indicar um índice de acompanhamento

ü Realizar o processo de apropriação direta através do seguinte caminho Operações | Apropriação direta de produtos

ü Na edição do assistente de apropriação informar a data da apropriação, a data da coleta da medição, o primeiro identificador do objeto, bem como os valores dos indicadores de uso que serão incrementados, informar ainda a quantidade de produto que esta sendo apropriado (quantidade consumida no período)

.

Como Fazer - Agregação de Objetos de Manutenção

Produto: TOTVS Manutenção Versão 11.00

Processo do Sistema: Objeto de Manutenção

Subprocesso: Agregação

Como Fazer

Como realizar Agregação entre os Objeto de Manutenção.

Definição do Processo

Permite especificar as agregações entre os Tipos de Objetos de Manutenção para que seja respeitada as consistências nos históricos dos objetos pais e objetos filhos. Assim ao tentar agregar um Objeto de Manutenção em outro com o qual ele não esteja vinculado, a agregação não será permitida..

Parametrizações Necessárias

ü Acessar o menu Opções | Parâmetros | Tipos de Objeto de Manutenção, selecionar o Tipo de Objeto que será Agregado, no caso, Objeto Filho. Na Opção Anexos | Opções de Agregação, incluir o Tipo de Objeto de Manutenção que receberá a Agregação, Objeto Pai.

ü Acessar o menu Cadastros | Objetos de Manutenção, tanto o Objeto Pai quanto o Objeto Filho devem estar cadastrados e o Objeto Filho não deve estar Agregado a nenhum outro Objeto. Lembrando que o Objeto Pai tem que trabalhar com pelo menos um indicador de uso do Objeto Filho.

ü Ainda na Tela de Cadastros | Objetos de Manutenção, selecionar o Objeto Pai e editá-lo, na Pasta Agregados Selecione o (s) Objeto(s) Filho(s) que sera(ão) vinculado(s) ao Objeto Pai clicando no botão “<<”. Para remover um Agregado, selecione-o e clique no botão “>>”.

ü Ao agregar um Objeto de Manutenção é necessário informar a Posição de Agregado, as posições foram cadastras no Tipo de Objeto de Manutenção | Anexos | Posições do Tipo de Objeto. Os Motivos de Agregação são cadastros em Cadastros | Tabelas Auxiliares | Objeto de Manutenção | Motivos de Agregação. Ao desagregar um Objeto é preciso informar o motivo de retirada que são cadastrados em Cadastros | Tabelas Auxiliares | Objeto de Manutenção | Motivos de Retirada.

Importante:

Não é permitido fazer “Lançamentos de Indicadores de uso” e/ou “Alteração de medidor” para Objeto Filho. Ao tentar fazer uma alteração de medidor para um Objeto Filho o sistema irá emitir a seguinte mensagem: “A alteração do “Medidor do Indicador de Uso” não é permitida para “Objetos Agregados”!” Ao tentar inserir indicador de uso para um objeto filho o sistema irá emitir a seguinte mensagem: “Não é permitido inserir “Indicador de Uso” para objetos filhos!” Portanto, as alterações e inclusões de Indicadores de Uso deverão ser realizadas pelo Objeto Pai.

Como Fazer - Exclusao de Movimento Cancelado

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20

Processo: Integração

Subprocesso: Contábil

Introdução A partir da versão 11.20(Novo modelo BackOffice) houve uma melhoria na rotina de exclusão de movimento cancelado com a contabilidade integrada ao lote 0. Este processo garante que todas as rotinas na integração sejam excluídas e evita que a contabilidade e/ou movimento seja excluído sem autorização dos responsáveis. Para que seja possível excluir o movimento o sistema através de processo tem uma opção de solicitação de exclusão de toda a operação contábil, onde o usuário faz a solicitação através de processo e no RMSaldus através de tarefas é autorizada pelo usuário.

Desenvolvimento/Procedimento Acessar RMNucleus selecionar o movimento (cancelado) a ser excluído na visão de movimentos, clicar em e Solicitar Exclusão de Toda operação Contábil; Acessar o RMSaldus, menu utilitários, tarefas, gerenciador, selecionar na visão a tarefa correspondente ao movimento que deseja excluir, clicar em EXECUTAR TAREFA. Informar o campo OBSERVAÇÃO DA EXCLUSÃO e clicar no botão EXECUTAR, OK Acessar RMNucleus e excluir o movimento em questão.

Como Fazer - Estoque De Terceiro - Empresa Recebedora - Entrada de Mercadoria e Retorno de Mercadoria Recebida

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.20 BackOffice

Processo do Sistema: Compras

SubProcesso: Movimentação

Como Fazer

Como parametrizar e utilizar o recurso de Estoque Terceiro no processo de Entrada de Mercadoria e Retorno de Mercadoria Recebida quando a Empresa é a Recebedora

Descrição do Processo

Consideramos como Entrada de Mercadoria, as operações em que a empresa recebe produtos/mercadorias ou bens de terceiros que posteriormente serão devolvidas ao remetente e sem alteração da sua composição básica. Contemplando também a geração de mais de uma movimentação de retorno atendendo a remessa para conserto, caso a empresa que realiza o conserto trabalha com nota conjugada (produtos e serviços).

A empresa recebedora da mercadoria irá incluir um movimento de entrada ‘Entrada de Mercadoria’ para controle do estoque DE Terceiros e regularização fiscal e contábil da entrada. Este movimento irá aumentar o estoque DE Terceiros, sem interferir no estoque de propriedade da empresa (Saldo Atual). O estoque DE Terceiros estará disponível para movimentação por parte da empresa recebedora. O valor financeiro do estoque DE Terceiros, será calculado separadamente do estoque de propriedade da empresa, baseado em critérios específicos definido pela empresa recebedora.

Ao concluir as atividades que a mercadoria recebida foi destinada, a empresa recebedora irá incluir, através de cópia por referência do movimento de ‘Entrada de Mercadoria’, um movimento de saída ‘Retorno de Mercadoria Recebida’ para estornar o controle do estoque DE Terceiros e regularização fiscal e contábil do retorno. Este movimento irá diminuir o estoque DE Terceiros ao custo médio calculado na operação de entrada.

Parametrização Necessária

Deverão ser criados dois tipos de movimentos, sendo um para a Entrada de Mercadoria e outro para o Retorno de Mercadoria Recebida.

Tipo de Movimento 1.2.XX – Entrada de Mercadoria:

Etapa – Estoque

Tipo Controle Estoque Terceiros: Remessa / Entrada de Mercadoria.

Efeito sobre Saldo DE Terceiros: Aumenta

Fórmula do Valor Financeiro Terceiros: Indicar uma fórmula conforme critério de calculo do custo médio adotado pela empresa.

Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa.

Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação.

Tipo de Movimento 2.2.XX – Retorno de Mercadoria Recebida:

Etapa – Mov – Outros Dados:

Usar Cópia de Mov. por Referência: Habilitado

Motivo de Referência: 10 – Retorno de Remessa

Etapa – Item – Identificação:

Tipo dos Itens: Ambos

Permitir Item Repetido: Habilitado (necessário porque se a mercadoria devolvida tiver saído da empresa em mais de uma nota fiscal, neste caso o sistema irá criar um item relacionado para cada nota fiscal de remessa);

Etapa – Estoque

Efeito sobre Saldo DE Terceiros: Diminui

Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;

Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação.

Aplicação do Processo

Para um melhor entendimento sobre o processo, iremos utilizar um caso pratico de entrada de mercadoria para conserto e retorno. Caso a empresa realize o conserto com nota conjugada (produtos e serviços).

1 - Saldo dos Produtos antes das movimentações de Remessa/Retorno:

Demonstração Produto Para Concerto

Saldo De Terceiro = 0 Saldo De Terceiro = 0

Saldo Atual = 0 Saldo Atual = 0

Saldo Disponível = 0 Saldo Disponível = 0

2 – Inclusão do Movimento 1.2.XX Entrada de Mercadoria ou Bem para Conserto

O usuário deverá acessar o movimento parametrizado para este fim e incluir os produtos “Produto Para Concerto” para o Fornecedor XXX.

O tipo de movimento utilizar como “Fórmula do Valor Financeiro Terceiros” KQT*KPU, ou, seja quantidade do item * preço unitário.

Quantidade na movimentação:

Produto Para Concerto: Quantidade 3

Preço Unitário na movimentação:

Produto Para Concerto: R$ 55,00

3 – Saldo dos Produtos Após Movimentação de Entrada de Mercadoria ou Bem para Conserto.

Produto Para Concerto

Saldo De Terceiro = 3

Custo Médio do Fornecedor XXX = R$ 55,00

Saldo Financeiro do Fornecedor XXX = R$ 165,00

Saldo Atual = 0

Saldo Disponível = 0

4 – Inclusão do Movimento 1.2.XX Entrada de Mercadoria ou Bem para Conserto

O usuário deverá acessar o movimento parametrizado para este fim e incluir os produtos “Produto Para Concerto” para o Fornecedor XXX.

O tipo de movimento utilizar como “Fórmula do Valor Financeiro Terceiros” KQT*KPU, ou, seja quantidade do item * preço unitário.

Quantidade na movimentação:

Produto Para Concerto: Quantidade 4

Preço Unitário na movimentação:

Produto Para Concerto: R$ 66,00

5 – Saldo dos Produtos Após Movimentação de Entrada de Mercadoria ou Bem para Conserto.

Produto Para Concerto

Saldo De Terceiro = 7

Custo Médio do Fornecedor XXX = R$ 57,86

Saldo Financeiro do Fornecedor XXX = R$ 405,00

Saldo Atual = 0

Saldo Disponível = 0

OBS: Por se tratar do mesmo fornecedor e mesmo produto o sistema agrupa o saldo e valor financeiro, gerando assim novo custo médio, no Saldo De Terceiro

6 – Inclusão do Movimento 2.2.XX Retorno de Mercadoria ou Bem Recebidas para Concerto

O usuário deverá acessar o movimento parametrizado para este fim e em processo “Assistente de Copia Por Referência” filtrar o(s) movimento(s) da remessa, tópico 2. Após a seleção do(s) mesmo(s) selecionar os itens desejados e “executar” o assistente para a criação do movimento de Retorno. Com a visão do movimento de Retorno aberto altere as quantidades conforme desejado e salve o movimento.

Quantidade utilizada na movimentação:

Quantidade na movimentação:

Produto Para Concerto: Quantidade 3

OBS1: Na inclusão deste movimento, caso a empresa trabalhe com nota conjugada (produto e serviço), será possível incluir um item relacionado à prestação do serviço, como no exemplo o serviço de concerto.

OBS2: Caso o usuário deseje visualizar os dados do movimento de Remessa, basta editar o movimento de Retorno de Remessa e acessar a guia “Consultas, Sub-Guia / Copia por Referencia”.

5 – Saldo dos Produtos Após Movimentação de Retorno

Produto Para Concerto

Saldo De Terceiro = 4

Custo Médio do Fornecedor XXX = R$ 57,86

Saldo Financeiro do Fornecedor XXX = R$ 231,42

Saldo Atual = 0

Saldo Disponível = 0

OBS: O item “Serviço” inserido na movimentação não irá comporta saldo De Terceiro.

Informações Adicionais

ü O estoque DE Terceiros é tratado separadamente do Saldo Atual, sendo valorizado exclusiva a custo médio, calculado de forma distinta do controle interno da empresa, através de fórmulas de valorização do estoque definidas conforme critério da empresa.

ü O sistema bloqueará a utilização do Controle de Estoque de Terceiros, se o parâmetro geral de Controle de Estoque (Opções / Parâmetros / RM Nucleus / Gestão de estoque / Definições de estoque / Saldo de Estoque) estiver permitindo trabalhar com estoque Negativo no saldo atual, proporcionando uma consistência real dos dados.

ü O sistema permitirá que o estoque em poder de terceiros utilize o custo por filial que irá conduzir os dados de custo médio por local de estoque para o custo médio por filial.

ü O saldo do estoque DE Terceiros poderá ser consultado através da opção ‘Consulta de Saldos e Custos’ (CTRL + T) do sistema.

ü Para a gestão desse controle no sistema, foram criadas as tabelas TESTOQUETERCEIROS ‘Estoque DE/COM Terceiros’ e TRELSLDTERCEIROS‘ Ficha Física dos Produtos DE/COM Terceiros’.

ü Todas as movimentações relacionadas ao controle estoque de terceiros serão gravadas na tabela TMOVRELAC e TITMMOVRELAC, sendo o campo TIPORELAC=‘T’.

ü O modelo desenvolvido atende remessa/retorno para conserto onde se a empresa que realizar o conserto for trabalhar com nota conjugada (produtos e serviços), então o tipo de Cópia por Referência ’10 – Retorno de Remessa’ deve permitir incluir itens de serviço no movimento de destino.

Palavras Chaves: RM Nucleus, RMNucleus, Estoque Terceiro, Estoque, Terceiro, Entrada de Mercadoria, Estoque de Terceiro, Retorno de Mercadoria Recebida, De Terceiro,

Como Fazer – Código da Situação da Mercadoria

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: 11.00

Processo: Cadastro

Subprocesso: Produto

Sintoma Qual código da situação da mercadoria do produto necessária para geração do SPED Fiscal?

Causas Através do menu Dados Fiscais do Produto é possível informar a situação da mercadoria do produto para geração do Sped Fiscal, porém o código não é apresentado.

Solução No quadro abaixo encontra-se o código necessário para cada situação de mercadoria para geração do Sped Fiscal: Situação Código Mercadoria Revenda 00 Matéria Prima 01 Produto Em Elaboração 03 Produto Acabado 04 Mat. De Acond.E Embalagem 02 Embalagem 02 Subproduto 05 Produto Intermediário 06 Material Uso Consumo 07 Ativo Imobilizado 08 Serviços 09 Outros Insumos 10 Informações Adicionais A seqüência dos códigos das situações são diferentes no banco, mas o sistema automaticamente converte para geração do Sped. Exemplo: Mercadoria para revenda no banco o código é 01, mas para o Sped, deve ser 00 e o sistema faz essa conversão automática, mas permanecendo com o código 01 no banco.

Como Fazer – Exportação de moedas e índices

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 10.80

Processo: Cotações de Moedas e Índices

Subprocesso: Exportando cotações de moedas e índices

Introdução Os passos a seguir orientarão como EXPORTAR cotações de uma base com as moedas e índices e importação em outra base. (Outras tabelas também podem ser exportadas e importadas).

Desenvolvimento/Procedimento 1. Acesse a base de onde deseja exportar os dados da tabela neste caso ‘GCOTACAO’; 2. Acesse o menu UTILITÁRIOS > IMPORTAÇÕES/EXPORTAÇÕES DE DADOS GLOBAIS ; 3.Informe a Tabela que deseja exportar (GCOTACAO - Cotações): 4. Crie uma pasta no computador com um nome qualquer (Ex: Cotações) onde deverão ser salvos todos os arquivos. 5. Coloque o caminho e um nome para o arquivo de Log, este deve ser o primeiro a ser feito para que o sistema valide o layout que será usado para exportação dos dados.    6. Após gerar o layout, informe um nome e o caminho onde será gerado o arquivo com as Cotações. 7. Informe um nome e o caminho onde será gerado o arquivo com o Log desta operação. 8. Clique no Botão Exportar e Confirme a exportação dos dados. Após ter exportado com sucesso, poderá importar os dados na base que desejar. Importando Cotações: Acesse o cadastro de Moedas e índices (Cadastro > Moedas e Índices), certifique-se que tenha a cotação cadastrada com o mesmo ‘Símbolo: ’ e ‘Casas Decimais: ’ que você vai importar. Acesse novamente o menu UTILITÁRIOS > IMPORTAÇÕES/EXPORTAÇÕES DE DADOS GLOBAIS 1. Informe o caminho do arquivo que deseja importar; 2. Informe o caminho onde o log do processo poderá ser gravado; 3. Clique em importar; 4. Confirme a operação.

Como Fazer: Conversão de campos complementares do EFD PIS/COFINS para campos da base

Informações importantes sobre a migração para a versão 11.40 e seus impactos na rotina EFD PIS/COFINS.

Os seguintes campos complementares criados para a geração da EFD PIS/COFINS continuarão da mesma maneira até a migração para a 11.60

CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	TIPO TEXTO	TABELA	REGISTRO
INDNATRET	Indicador da natureza da retenção	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FCFO	F600
INDNATREC	Indicador da Natureza da Receita	ALFANUMERICO	1	TEXTO	FLAN	F600
INDNATFRETE	Indicador da natureza do frete	ALFANUMERICO	1	TEXTO	DITEM, TITMMOV	D101 e D105
DRAWBACK	Número do ato concessório do Regime Drawback	ALFANUMERICO	11	TEXTO	DLAF, TMOV	C120
NATREC	Natureza da receita	ALFANUMERICO	3	TEXTO	DITEM, TITMMOV	M410 e M810
DTCOMPETENCIASERVICO	Data da competência do Serviço	Data			TMOV	A100
NATBCCRED	Código da Base de Crédito	ALFANUMERICO	2	TEXTO	DITEM, TITMMOV	A170

Observação: Para o campo INDNATRET não existe previsão de migração para campo da base

Os campos complementares abaixo serão migrados para campos da base na versão 11.40:

CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	TIPO TEXTO	TABELA	REGISTRO
INDOPER	Indicador do tipo de Operação	ALFANUMERICO	1	TEXTO	FLAN	F100
CSTPIS	CST do PIS	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FLAN	F100
NATBCPIS	Natureza da Base de Cálculo do PIS	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FLAN	F100
INDOCRPIS	Indicador de origem do crédito do PIS	ALFANUMERICO	1	TEXTO	FLAN	F100
BCPIS	Valor da base de cálculo do PIS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
ALIQPIS	Alíquota do PIS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
VRPIS	Valor do PIS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
CSTCOF	CST da COFINS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
BCCOF	Valor da Base de cálculo da COFINS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
ALIQCOF	Alíquota da COFINS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
VRCOF	Valor da COFINS	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100
NATBCCOFINS	Natureza da Base de Cálculo da COFINS	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FLAN	F100
INDOCRCOF	Indicador de origem do crédito da COFINS	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FLAN	F100
BCCSLL	Valor da base de Cálculo da CSLL	ALFANUMERICO	2	TEXTO	FLAN	F100
VRCSLL	Valor da CSLL	REAL	-	TEXTO	FLAN	F100

Procedimentos a serem executados após a migração para a 11.40.

Após  a conversão e liberação da base de dados para utilização em ambiente de produção proceda a criação do processo para a geração do registro F100 conforme passo a passo abaixo.

Acesse o menu Opções | Parâmetros |Processos |

 

Selecione o processo EFD PIS/COFINS e clique no botão Grupos/Sub-Grupos que está circulado em vermelho. O processo será aberto para edição.

 

Do lado direito da tela selecione o registro que é criado pelo conversor e dê um duplo clique para editá-lo.

 

Clique na guia Filtros e clique no botão Incluir

Informe o Tipo de Documento o Tipo da Operação, A Natureza da Base de Cálculo do Crédito e a data para seleção (emissão ou baixa). Na guia tributos, informe os tributos PIS e COFINS com seus respectivos CST. Deverá ser incluído um registro para cada tipo de documento que irá gerar informações para o F100.

 

 

Concluído o cadastro feche a tela de processos e acesse o menu Utilitários | EFD PIS/COFINS | Cálculos das contribuições Doc não Escriturados.

Execute o processo para o períodos nos quais gerou a rotina ainda na versão anterior para que as informações sejam transportadas dos campos complementares para os campos da tabela de tributos do lançamento financeiro (FTRBLAN)

 

Após a conversão não será mais necessário preencher os campos complementares dos lançamentos financeiros, somente execute este processo imediatamente antes de gerar a rotina, pois ele cria os tributos automaticamente nos lançamentos financeiros conforme a configuração informada anteriormente.

Este processo pode ser executado quantas vezes for necessário antes dos períodos de apuração serem encerrados.

Atenção:

Se a rotina já tiver sido gerada e entregue para os meses anteriores a conversão para a versão 11.40 não execute este processo. Execute somente para o próximo mês a ser entregue.

TOTVS Incorporação - Gerando comissão para Corretores ou Corretoras!

O TOTVS Incorporação permite a geração de comissões para pessoas Físicas (Corretores) ou pessoas Jurídicas (Corretoras) já integrado com o TOTVS Estoque, Compras e Faturamento, além da integração também possui flexibilidade quanto a utilização de fórmulas para calcular os valores de tais comissões, permitindo maior abrangência das regras de negócio do segmento Imobiliário.

 

Para mais informações acesse os “ Como Fazer” no blog e saiba tudo sobre comissão imobiliária no sistema TOTVS Incorporação.

 

Comissão de Venda Imobiliária através de Fórmula

Como Inserir a comissão de um vendedor nas vendas Imobiliárias

Parametrização Tipo de Movimento e Serviço para COMISSÃO Imobiliária (SGI x Nucleus)

Campo de Percentual para Comissão Imobiliária

Para gerar ou excluir movimentos de comissão no TOTVS Estoque, Compras e Faturamento, basta que o usuário abra a opção de Processos | Gerar Movimento para a(s) comissão(ões) ou Excluir Movimento para a(s) comissão(ões).

Não deixe de conferir essas e outras novidades da versão 11.40!

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Novidades da versão 11.40

No fim de maio deste ano, apresentamos via TOTVS Ocean as principais novidades da versão 11.40 do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Destacamos:

• Nova Estrutura da Tabela de Produtos;
• Produto Global;
• Conversão de Produto por Coligada para Produto Global;
• Nova Interface da Cotação;
• Central de Compras.

Se você perdeu essa apresentação, Clique aqui e fique por dentro dessas novidades.

Não sabe como atualizar para a versão 11.40?
Entre em contato com o nosso Suporte pelo telefone 4003-0015
ou pelo Portal do Cliente.

TOTVS Obras e Projetos - Integração TOTVS Obras e Projetos e TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Faça o controle do orçamento de suas Obras e Projetos com mais precisão!

O Orçamento do Projeto passa a ter um controle de alçadas não permitindo gastos não planejados sem autorização dos gestores.

Estamos falando da integração entre os módulos TOTVS  Obras e Projetos e TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Todos os controles e benefícios realizados pelo Controle Orçamentário  passam a ser tratados no Orçamento do Projeto.

Esse orçamento do Projeto é calculado no TOTVS Obras e Projetos com base no planejamento e  Calculo da Curva S, ou seja, um Orçamento por regime de competência.

A Tarefa é vinculada a um Grupo Orçamentário ou a uma Natureza Orçamentária / Financeira, sendo esta última vinculação, necessária para as tarefas de serviço com valor cotado, que não possuem insumos associados;

O Insumo pode ser vinculado a um Produto que por sua vez é vinculado a uma Natureza Orçamentária/Financeira ou então diretamente a uma Natureza Orçamentária/Financeira, para os casos em que o insumo não tem produto vinculado.

A efetivação e o replanejamento dos valores orçados são realizados diretamente no TOTVS Obras e Projetos, acessando o Menu Opções->>Integração com Orçamento.

Podemos também visualizar na Planilha de Atividades o Orçamento gerado no Suprimentos/Faturamento.

Não deixe de conferir essas e outras novidades da versão 11.40!

TOTVS Educacional/Processo Seletivo - Lista de Verificação

Conheça mais sobre as funcionalidades do Processo Seletivo!

Ao incluir um novo registro de processo seletivo para realizar um vestibular ou outro concurso, é comum em seguida perguntar se a parametrização está ok, será que o cadastro apresenta alguma pendência em relação à realização de inscrições, etc.

E depois da inscrição, durante o processo, é necessário o acompanhamento para saber quais são os próximos passos e se está tudo certo para o acontecimento destes.

Pensando nisso, foi desenvolvida a Lista de verificação.

Esta funcionalidade é um anexo da visão de processos seletivos.

A lista de verificação permite ao usuário acompanhar outros procesos que contribuem para a realização da seleção. Serve de guia, indicando tarefas que precisam ser executadas, alertas sobre algumas situações e pendências que precisam ser resolvidas.

A lista é composta por grupos de itens de verificação. Os status dos itens determinam o status para o grupo. Por exemplo, se as configurações financeiras para geração de lançamentos de inscrição acusaram erro no teste de validação, significa que existe pendência quanto ao “Preparo para recebimento de inscrições na secretaria e no portal”.

Cada item possui também uma ou mais “Ações relacionadas”, links para serviços relacionados a ele. Isso permite chegar mais fácil a fonte de um problema, analisá-la e atuar em sua correção.

Clique aqui e assita ao vídeo.

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Central de Compras

Central de Compras

A TOTVS, pensando na evolução tecnológica e crescimento constante da competitividade no dia a dia, está sempre na busca de novas soluções e inovações tecnológicas para aperfeiçoar cada vez mais seus módulos. É preciso melhorar a performance, diminuir o custo e aumentar a produtividade, visando seu objetivo final que é a busca do resultado unindo qualidade e eficiência.

Através deste pensamento, a TOTVS lança no mercado a partir da versão 11.40 uma nova funcionalidade do módulo de compras que é a Central de Compras.

A Central de Compras é uma entidade onde será possível fazer o processo de compras indireto (cotação) em mais de uma coligada simultaneamente.

Como funciona?

Solicitações de compras são criadas diariamente em várias filiais de várias coligadas dentro de uma mesma empresa. No entanto cada Coligada era responsável pela criação de suas próprias cotações. A central de compras possibilita que o processo de cotação seja feito em apenas uma coligada, mas buscando solicitações de várias outras coligadas.

Será possível parametrizar na base de dados quais são as coligadas que trabalham como Central de Compras, e quais são as coligadas e filiais que “Participam de uma Central de Compras”.

Veja o exemplo de uma base parametrizada com a estrutura de Central de Compras:

Em todas as coligadas será possível fazer o processo de cotação local conforme era antes.

As coligadas X e Z são centrais de compras e nelas é possível realizar a cotação das coligadas que estão participando de sua Central de Compras (Conforme indicação das setas).

Veja que a filial 3 na coligada X faz parte da Central de Compras da coligada Z.

A coligada Y apenas participa da central de compras, então ela pode apenas ceder suas filiais para que elas façam parte de uma coligada central de compras.

Veja que a filial 2 não participa de nenhuma central de compras. Logo ela realiza apenas cotações locais para a coligada Y.

A coligada K não participa da central de compras, e suas filiais não podem ser parametrizadas em uma central de compras.

Veja agora um exemplo de movimentação através da central de compras:

· A coligada X que é uma central de compras irá realizar uma cotação de um produto A buscando uma solicitação da Filial 1 e 2 (coligada X), e uma solicitação da filial 1 (coligada Y).

· Na solicitação de compras da coligada X, usaremos o tipo de movimento 1.1.01 que gera por deafult o tipo de movimento 1.1.03 para a filial 3.

· Na solicitação de compras da coligada Y, usaremos o tipo de movimento 1.1.33 que gera por deafult o tipo de movimento 1.1.34 para a filial 1.

Veja como funcionaria o processo:

Como Fazer: Conceito com Conexão do Tipo Web Service

Produto: TOTVS Business Conector Versão: 11.40

Processo: Conceito

Subprocesso: Conceito com Conexão do tipo WebService

No TOTVS Business Conector, o Conceito é a estrutura responsável por armazenar os dados de conexões dos sistemas de origem e destino.

Uma Conexão Destino pode ser de vários tipos. Neste como fazer será demonstrado como configurar uma Conexão do tipo Web Service.

Observação: Lembrando que apenas a conexão destino pode ser do tipo Web Service.

1º - Após criar um novo conceito e preencher os campos para configuração, crie uma nova conexão do tipo Web Service na aba Conexão Destino.

2º - Configure os campos referentes à conexão.

Conexão

· URL WSDL: Informe o endereço do WebMethod, referente ao Web Service que deseja utilizar.

Exemplo: http://10.31.8.177:83/WSGRUPOCLI.apw?WSDL

· Tipo de Protocolo: Informe o tipo de protocolo para autenticação.

Exemplo: SOAP

Identificação

· Nome: Nome atribuído a conexão que está sendo criada.

O preenchimento dos parâmetros referente à Segurança não são obrigatórios, pois irá depender da estrutura de rede que esta sendo utilizada.

Abaixo segue um exemplo de configuração:

Segurança

· Domínio de Rede: informe o domínio caso necessário para autenticar o WebService

Exemplo: BH.local

· Usuário de Rede: Informe o usuário de domínio caso necessário para autenticar o Web Service.

Exemplo: deivid.silva

· Senha de rede: Informe a senha de domínio caso necessite autenticar o web Service.

· Usar Autenticação Padrão: Informe o nome de servidor do Proxy caso necesário para acessar o Web Service.

Exemplo: False

Neste caso, não será necessário preencher os demais parâmetros, pois no exemplo, não fazemos uso de Proxy.

3º - Após realizar os procedimentos anteriores, a Conexão do tipo Web Service está configurada.

Informações Adicionais

Para mais informações referentes ao Conceito, bem como do TOTVS Business Conector acesso o WikiHelp do mesmo. Lá você encontrará informações detalhadas além de outros Como Fazer.

Acesse: WikiHelp

Como Fazer: Conceito utilizando operação Transformação XSLT

Produto: TOTVS Business Conector Versão: 11.40

Processo: Conceito

Subprocesso: Conceito utilizando operação Transformação XSLT

Ao criar um conceito no TOTVS Business Conector, é possível inserir operações para manipular os dados da origem antes de enviá-los ao destino.

Neste como fazer será demonstrado como configurar uma operação do tipo Transformação XSLT.

A operação de Transformação XSLT transforma arquivos XML em outros formatos XML. Neste caso, a Conexão Origem deve ser do tipo Arquivo XML.

1º - Após criar e configurar um conceito, clique na aba Correspondências e crie uma nova operação do tipo Transformação XSLT.

2º - Configure os campos referentes à conexão.

Alimentação

· Entrada: Ponto de entrada da operação ou campo.

Exemplo: (PK) TVEN.CODCOLIGADA

· Inclui Cabeçalho: Inclui nos dados transformados o cabeçalho XML.

· XSLT: Informe o XSLT de transformação.

Identificação

· Nome: Nome da operação.

· Nome: Campo somente leitura, tem como valor o tipo da operação.

3º - Selecione o campo destino que deve receber o retorno da operação.

Exemplo: qry_Banco.XML

4º - Após realizar os procedimentos anteriores, a operação Transformação XSLT está configurada.

Com base nos valores fornecidos nos exemplos, a operação Transformação XSLT irá receber um arquivo XML a partir da entrada “(PK) TVEN.CODCOLIGADA” (conforme configurado na Conexão Origem do tipo Arquivo XML), transformar o mesmo com base no XSLT de transformação informado, e retornar-lo para o campo destino “qry_Banco.XML”.

Informações Adicionais

Para mais informações referentes ao Conceito, bem como do TOTVS Business Conector acesso o WikiHelp do mesmo. Lá você encontrará informações detalhadas além de outros Como Fazer.

Acesse: WikiHelp

Como Fazer: Conceito utilizando operação Sub-String

Produto: TOTVS Business Conector Versão: 11.40

Processo: Conceito

Subprocesso: Conceito utilizando operação Sub-String

Ao criar um conceito no TOTVS Business Conector, é possível inserir operações para manipular os dados da origem antes de enviá-los ao destino.

Neste como fazer será demonstrado como configurar uma operação do tipo Sub-String.

A operação Sub-String recebe uma entrada e retorna somente a sub-string determinada pelos parâmetros.

1º - Após criar e configurar um conceito, clique na aba Correspondências e crie uma nova operação do tipo Sub-String.

2º - Configure os campos referentes à conexão.

Alimentação

· Entrada: Informe a entrada da operação.

Exemplo: qry_CLIENTE.CGCCFO

Diversos

· Início: Informe o índice da primeira letra da sub-string.

Exemplo: 0 (zero).

· Quantidade: Informe a quantidade de caracteres que a sub-string deve retornar.

Exemplo: 10

Identificação

· Nome: Nome da operação.

· Nome: Campo somente leitura, tem como valor o tipo da operação.

3º - Selecione o campo destino que deve receber o retorno da operação.

Exemplo: CADASTRO.VERIFICACAO

4º - Após realizar os procedimentos anteriores, a operação Sub-String está configurada.

Com base nos exemplos, a operação Sub-String irá receber como entrada o campo qry_CLIENTE.CGCCFO, que supondo possui o valor 12.345.678/0001-00. A operação irá retornar para o campo CADASTRO.VERIFICACAO a sub-string a partir do índice zero até o índice 10. No caso o resultado será 12.345.678.

Informações Adicionais

Para mais informações referentes ao Conceito, bem como do TOTVS Business Conector acesso o WikiHelp do mesmo. Lá você encontrará informações detalhadas além de outros Como Fazer.

Acesse: WikiHelp